Välttääkseni joutumasta tehottomien raporttien luomisen ansaan, haluaisin jakaa kanssasi valitun joukon LuckyTemplates- vinkkejä ja temppuja , joista on varmasti apua LuckyTemplates-raporttisi luomisessa.
Tehottomille raporteille on kolme pääsyytä: kontekstin puute , yrittäminen viestiä liikaa ja kyvyttömyys räätälöidä viestiä yleisöllesi .
Tänään haluan keskittää huomionne neljään pääryhmään LuckyTemplates-vinkkejä ja temppuja, jotka olen valmistanut. Ensimmäinen luokka on helppo korjata . Se sisältää vinkkejä, jotka voit helposti sisällyttää raporttiin välittömästi.
Seuraava luokka sisältää LuckyTemplates-vinkkejä ja temppuja kontekstin ympärillä , kolmas sisältää ideoita selkeyden parantamiseksi ja viimeinen kategoria on strategia .
Sisällysluettelo
Tehokkaita LuckyTemplates-vinkkejä ja -nikkejä raportteihisi
Nämä LuckyTemplates-vinkit ja temput auttavat sinua luomaan paremman käyttökokemuksen ja välttämään tehottomien raporttien luomisen.
Poista Y - akseli käytöstä , jos tietotunnisteet ovat käytössä . Jos haluat purkaa raporttejasi, sinun on kiinnitettävä huomiota tämän kaltaisiin pieniin yksityiskohtiin. Et tarvitse Y-akselia, jos tietotunnisteet ovat käytössä oikeanpuoleisen kuvan mukaisesti. Tässä on tärkeää säilyttää vain tarvitsemasi tiedot ja poistaa tarpeettomat tiedot.
Poista visuaaliset otsikot käytöstä, kun et käytä niitä . Visuaalinen otsikko on vaihtoehto, joka on oletuksena käytössä LuckyTemplatesissa. Jos sitä ei käytetä, se vain lisää kohinaa raporttiin. Pidä asiat yksinkertaisina, poista käytöstä asiat, joita et käytä, ja pidä täysin hallinnassasi käyttökokemus, jota haluat tarjota loppukäyttäjälle.
Poista painikkeen työkaluvihje käytöstä, kun sitä ei käytetä . Jos käytät painikkeita etkä käytä työkalun kärkeä, varmista, että se on poistettu käytöstä.
Jotta voit tehdä tämän, sinun on vaihdettava Ei työkaluvihjeitä -osion kytkin. Se on tärkeää, koska jos et käytä tätä, oletusarvoisesti näkyviin tulee automaattinen Click here to follow -linkkiviesti . Se on liian yleinen ja heikentää raportin selkeyttä.
Työkaluvihjeissä ei ole vierityspalkkia . Jos käytät vierityspalkkia, käyttäjä ei voi vierittää alaspäin. Mikä pahempaa, käyttäjä saattaa turhautua ja menettää luottamuksensa raporttiin.
Sinun tulee aina kiinnittää huomiota tähän ja varmistaa, ettei työkaluvihjeiden sisällä ole vierityspalkkia. Meidän on oltava strategisia valitessasi sivulle tekemiämme visuaaleja, erityisesti näissä työkaluvinkeissä.
Kuten alla olevasta näytöstä näkyy, yleisö oli kiinnostunut selittämään tärkeimmät ilmaiset muunnelmat. Päätin käyttää Top/Worst Margin By Product -pylväskaaviota. Viestissä se näyttää olennaisen. Kaikki siltä väliltä ei ole todella tärkeää käyttäjälle, eikä se näy raportissa.
Ole varovainen vuorovaikutuksessa . ovat erittäin tehokkaita luotaessa dynaamisia raportteja, kuten LuckyTemplatesissa. Ne voivat korvata suodattimia, sitouttaa käyttäjää, antaa mahdollisuuden vastata erilaisiin kysymyksiin ja jopa purkaa suunnitteluasi.
Raportin luojana voit näyttää monia asioita käyttämällä vähemmän kaavioita. Jos käytät kaavioita, sinun on kiinnitettävä huomiota vuorovaikutukseen.
Tässä ensimmäisessä esimerkissä voit nähdä, että kun valitsen Pyörätelineet-alaluokan, se on korostettuna, ei suodateta. Tämä vuorovaikutus ei ole hyödyllinen loppukäyttäjälle ja tarjoaa huonon käyttökokemuksen.
Lisäksi voimme nähdä näytön vasemmalla puolella "Tyhjä" -arvon. Vaikka se ei ole katastrofaalista siinä mielessä, että käyttäjä ymmärtää, ettei viime vuonna ollut tilauksia, se ei anna ammattimaista ilmettä. Tässä tapauksessa ehkä nolla tai teksti, jossa sanotaan, että viime vuonna ei myyntiä, olisi parempi.
Toisessa esimerkissä näytän sinulle raportin, jonka suunnittelu on selkeästi hyvä. Vaikka sinulla on hyvät suunnittelutaidot, se ei auta sinua kertomaan parempaa tarinaa tai ehdottamaan parempaa käyttökokemusta. Sinun on kiinnitettävä huomiota yksityiskohtiin.
Tässä raportissa, kun suodatan asiakkaan perusteella, joissakin korteissa ei ole tarpeeksi tilaa kaikkien desimaalien näyttämiseen, näkyviin tulee kolme pistettä ja muissa valinnoissa näkyy tyhjiä tai äärettömiä arvoja.
Näiden asioiden takia käyttäjä voi helposti pettyä ja menettää kiinnostuksensa. On parempi leikata vuorovaikutukset kokonaan pois sen sijaan, että käyttäisi niitä oikein.
Merkitse raporttisi ja ole siinä johdonmukainen. Sisällytä tuotemerkkisi värit ja teemat raporttiin, jotta on selvää, että se kuuluu yrityksellesi. Yritykselläsi saattaa jo olla brändäysohjeet, jotka auttavat sinua ymmärtämään, kuinka värejäsi ja teemojasi tulee käyttää asiakirjoissa tai esityksissä.
Vaikka se olisi vain yksinkertainen raportti, jonka jaat vain parille ihmiselle, tuotemerkkisi värien ja logon käyttäminen voi antaa raportille ammattimaisemman ilmeen ja tuntuman, mikä voi lisätä oheisten oivallusten painoarvoa.
Pidä asettelu ja mallit johdonmukaisina
Johdonmukaisuuden kannalta sinun on pidettävä sivun yleinen asettelu ja suunnitteluominaisuudet yhdenmukaisina sivulta toiselle.
Yksi parhaista vinkeistä on luoda ensimmäinen sivu ja kopioida se sitten useita kertoja. Voit säilyttää saman muodon, mutta mukauttaa näille sivuille lisäämiesi kaavioiden navigointia.
Seuraavaksi se ei ainoastaan auta sinua varmistamaan raportin johdonmukaisuutta, vaan myös nopeuttaa raportin luomista.
Pidä myös otsikoiden, otsikoiden, tarrojen ja muiden tekstien muotoilu samana koko raportin ajan.
Navigointipolkujen käyttäminen nykyisen sijainnin ilmoittamiseen luo myös paremman käyttökokemuksen raportistasi.
Tarkkuuspolut ovat lisätty navigointiin, joka auttaa ihmisiä suuntautumaan verkkosivustosovelluksessa tai -raportissa , varsinkin jos he ovat syvemmällä navigaatiossa. Tämä selkeä visuaalinen vihje voi osoittaa, kuinka sivu on sisäkkäin muiden sivujen sisällä.
"Missä minä olen?" Tämä on yksi peruskysymyksistä, joihin käyttäjien on vastattava navigoidakseen onnistuneesti. Tätä tekniikkaa käytetään usein verkkokauppasivustoilla, mutta sitä voidaan mukauttaa LuckyTemplates-raportteihin. Voit auttaa heitä navigoinnissa ja kaavioiden hierarkiassa .
Drillthrough-navigoinnin käyttäminen
Jos sinulla on esimerkiksi vähintään kaksi porraustasoa, se tarkoittaa, että luot navigoinnin, jossa annat loppukäyttäjälle mahdollisuuden porautua joko korkeimpaan tarkkuuteen (sivu 1 - sivu 3) tai koostetasolle ( sivulta 1 sivulle 2).
Jos poraat sivulle kaksi, saatat haluta tarjota loppukäyttäjälle mahdollisuuden porautua sivulta 2 sivulle 3 mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun olet tällaisessa tilanteessa, sinun on käytettävä korppujauhoja selvyyden vuoksi.
Hierarkian luominen kaavioiden sisällä
Hyvä esimerkki hierarkiasta kaavioiden sisällä on Havens Consulting . Alla olevasta kuvasta näet, että käyttäjän valitseman hierarkian tason perusteella korumerkkitekniikka on esitelty.
Näytä muistutus valitusta suodattimesta ja raportoi tiedot . Tämä on erityisen tärkeää, kun käytät dynaamisia valikkoja.
Kun käyttäjä avaa valikon ja valitsee suodattimen, suodattimen on näytettävä jossain raportin sivulla. Se on tärkeää, koska joskus ihmiset tulostavat raportista ja integroivat sen PowerPointiin.
Kontekstin säilyttämiseksi heidän on tiedettävä, mikä oli valinta. Yhtä tärkeää on näyttää raportin versio sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin tiedot viimeksi päivitettiin.
Lisää haku yksinkertaistaaksesi suodattimen navigointia . Haku voi toimia pikakuvakkeena, ja vierailijat voivat luottaa hakuun löytääkseen etsimänsä ilman tarvetta selata luokkien välillä. Kyse on tietyn sisällön löytämisestä nopeammin.
Ota hakutoiminto käyttöön suodattimessa valitsemalla suodatin, napsauttamalla kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla haku.
Nollaa kaikki suodattimet . Tämä on navigointitoiminto, joka tulee sisältää jokaisessa raportissa, jossa on enemmän kuin kolme suodatinta. Nollaussuodattimia käyttämällä raportistasi tulee käyttäjäystävällisempi. Se säästää useita klikkauksia käyttäjältä ja parantaa yleistä käyttökokemusta.
Mielestäni se on hieno toiminto lisätä, koska se on erittäin helppo asentaa ja sillä on suuri vaikutus yleiseen käyttökokemukseen.
Kaikkien suodattimien nollauksen ja oletusasetusten palautuksen välinen ero
Toinen näkökohta, johon haluaisin puuttua, on ero Nollaa kaikki suodattimet ja LuckyTemplates-palvelussa näkyvän Palauta oletus -painikkeen välillä.
Palauta oletusarvoihin -painike muuttaa raportin tilaan, jonka kehittäjä on päivittänyt ja julkaissut. Se vaikuttaa kaikkiin suodattimiin ja visuaalisiin tyyleihin.
Toisaalta Palauta kaikki suodattimet -painike antaa kehittäjälle valtuudet hallita toimintaa kirjanmerkkien avulla.
Tarkastellaan tätä raporttia esimerkkinä ja valitaan suodattimet 22 , Impact , Logistics ja sitten Carton .
Näemme nyt kaikki valitut tiedot tällä sivulla.
Sitten, jos napsautamme Nollaa kaikki suodattimet , se nollaa kaikki suodattimet ja näemme silti näytön, jossa näkyy päivittäinen ennuste.
Jos kuitenkin painamme Palauta oletusarvoihin , kaikki valitut suodattimet eivät katoa, vaan myös sivu, jolla voimme nähdä Daily Forecastin. Käytä siksi kirjanmerkkejä ja Palauta kaikki suodattimet -painiketta sivullasi, jotta saat enemmän joustavuutta.
Johtopäätös
Epäilemättä tehottoman raportin luominen voidaan välttää, jos täällä käsiteltyjä vinkkejä ja temppuja käytetään asianmukaisesti, kun . Nämä ovat myös helppoja korjauksia, jotka ovat vaivattomia ja helppoja toteuttaa.
Toivon, että voit käyttää näitä tekniikoita tavalla, jota voidaan soveltaa useisiin erilaisiin skenaarioihin ja ympäristöihin, joissa työskentelet.
Kaikki parhaat,
Alex Badiu
Tämä blogi sisältää Shape Map -visualisoinnin tilaanalyysiä varten LuckyTemplatesissa. Näytän sinulle, kuinka voit käyttää tätä visualisointia tehokkaasti sen ominaisuuksien ja elementtien kanssa.
Tässä opetusohjelmassa esittelen ainutlaatuisen idean talousraportoinnista, joka allokoi tulokset LuckyTemplatesin sisällä olevien taulukkopohjien ennalta määrittämiseen.
Luo DAX-suureita LuckyTemplatesissa käyttämällä olemassa olevia suureita tai kaavoja. Tätä kutsun mittahaaroitustekniikaksi.
Tässä blogissa tutustu LuckyTemplates-tietojoukkoon, tehokkaimpaan funktiokutsuun, joka tuo tuhansia M- ja DAX-funktioita sormiesi ulottuville.
Tämän päivän opetusohjelmassa jaan muutamia datamallinnustekniikoita DAX-mittausten järjestämiseksi paremmin tehokkaamman työnkulun aikaansaamiseksi.
LuckyTemplates on loistava työkalu talousraportointiin. Tässä on opetusohjelma räätälöityjen taulukoiden luomisesta LuckyTemplates-talouden hallintapaneelillesi.
Tässä opetusohjelmassa keskustellaan Power Query Language Flowsta ja siitä, kuinka se voi auttaa luomaan sujuvan ja tehokkaan dataraportin.
Keskustelen yhdestä suosikkitekniikoistani mukautettujen LuckyTemplates-kuvakkeiden ympärillä, joka käyttää mukautettuja kuvakkeita dynaamisella tavalla LuckyTemplates-visuaaleissa.
Tässä blogissa näytän sinulle, kuinka voit luoda LuckyTemplates-taulukoita käyttämällä kaavaa, joka yhdistää UNION-funktion ja ROW-funktion.
Tutustu siihen, kuinka On-premises-tietoyhdyskäytävä antaa Power Automaten käyttää työpöytäsovelluksia, kun käyttäjä on poissa tietokoneesta.
