LuckyTemplates Tilikauden laskelmat tähän päivään mennessä

Tässä opetusohjelmassa aion puhua LuckyTemplatesin tilikauden tähänastisista laskelmista. Valitun ajanjakson vuosittaisen analyysin suorittaminen on melko monimutkaista, mutta esitän sinulle kaavatekniikan, jonka avulla voit nopeasti luoda kumulatiivisen kokonaissumman tietyltä tilivuodeltasi. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Työskentelen tässä yksinkertaisen mallin kanssa. Se on melko yleinen, mutta älä takerru liikaa erityistoimenpiteisiin. Tekniikat ovat kaikki samat, varsinkin jos teet tilikauden esimerkiksi myynnin, määrän, tuoton, kustannusten, liiketoimien tai ennusteen perusteella. Kaikki on samaa tekniikkaa. Sinun tarvitsee vain sub-in oikea ydinmitta todelliseen kuvioon tai kaavayhdistelmään.

Joten sukeltakaamme siihen.

Sisällysluettelo

• LuckyTemplates-tilin laskeminen tähän päivään mennessä yhteensä
• Talousvuosi tähän päivään siivussa
• Analyytikkokeskuksen käyttäminen
• Johtopäätös

LuckyTemplates-tilin laskeminen tähän päivään mennessä yhteensä

Ensin aion perustaa yleisen taulukon, jotta voimme tarkastella itse tietoja. Otan mukaan ydinlaskelmani, joka tässä tapauksessa on kokonaismyynti . Asioiden saattaminen taulukoihin on ensiarvoisen tärkeää.

Nyt aion näyttää sinulle, kuinka tämä tilikausi tehdään kokonaisuudessaan. Luon uuden mittarin ja kutsun tätä Sales FYTD:ksi (taloudellinen vuosi tähän päivään mennessä).

Aion käyttääfunktio, joka muuttaa laskennan kontekstia. Joten haluan edelleen laskea kokonaismyynnin , mutta vain tilikaudelta tähän mennessä. Näin voin valita, mikä on tilivuoteni, ja sen jälkeen kerryttää summia aina tilikauden loppuun asti.

Sitten minulla on tämän ajan älykkyystoiminto nimeltään(päivämäärät vuodesta tähän päivään), joka palauttaa joukon päivämääriä vuodesta nykyiseen päivämäärään asti. Jos en määritä jotain tilivuodelleni, se tarkoittaa kirjaimellisesti koko kalenterivuotta. Ja niin, laitoin päivämääräsarakkeeni sinne.

Ja sitten haluan täsmentää varsinaisen tilikauden. Joten ehkä minun talousvuosi päättyy kesäkuussa, eikö? Mutta se voi olla myös maaliskuun lopussa. Joten tässä esimerkissä laitoin 31. päivän kolmannesta tilikauden lopuksi.

Painan enteriä ja vedän tämän mittarin taulukkoon, niin näet tässä, että se selviää tilikauden tulosta. Muista nyt, että tämä voi tehdä siitä hieman hankalaa. Valitsin tästä sliceristä kalenterivuoden, joka on 2015. Ja näin ollen näemme itse asiassa 31. maaliskuuta 2015 tilikauden 2015 lopussa.

Joskus tätä on helpompi tarkastella visualisoinneissa. Joten luon tähän aluekaavion ja näet, että olemme tulleet 31. maaliskuuta 2015, joka on tilikauden loppu.

Talousvuosi tähän päivään siivussa

Parempi tapa määrittää tämä on, että slicerissa on tilikausi. Se on järkevämpää. minun, näyttää siltä, ​​että tilikausi on jo upotettu.

Ja niin, siirryn Transform Data -kohtaan ja lasken tähän päivämäärätaulukkoon upotetun taloudellisen päivämäärän. Tarkennetussa editorissa näet, että tämä on päivämäärätaulukko, jonka avulla voit määrittää tilikauden, ja tässä se alkoi heinäkuussa. Joten mennään vain sen kanssa.

Joten palaan kaavaan ja vaihdan tilikauden lopun 30. päiväksi kuudentena . Tällä tavalla voimme kohdistaa päivämäärätaulukon todellisen tilikauden.

Sen avulla voit nähdä myös visualisoinnit muuttuneena.

Sitten aion tuoda sliceriin tilikauden (FY) vuodeni sijaan . Näet, että jos valitsen yhden näistä, se antaa minulle vain kyseisen tilikauden kumulatiivisen kokonaissumman.

Osaan myös tehdä monivalinnan ja myös tulokset visualisoinnissa muuttuvat.

Analyytikkokeskuksen käyttäminen

Voit myös hyödyntäätäällä todella tehokkaasti. Täällä voit muotoilla laskelmasi hyvin. mene vain.

Kopioi ja liitä kaava tähän, niin se määrittää sen automaattisesti tavalla, joka on helpompi lukea ja ymmärtää. Kopioi sitten kaavan äskettäin muotoiltu versio napsauttamalla Kopioi koodi .

Sitten voit liittää muotoillun kaavan takaisin malliin näin.

Voit myös tallentaa kaavastasi muotoillun version Analyst Hubiin ja jakaa sen (napsauta Jaa yhteisöön -painiketta) muiden käyttäjien kanssa. Tällä tavalla voit helposti viitata siihen kaikissa tulevissa laskelmissa, joita saatat tehdä.

Nyt, jos haluat saada lopullisen päivämäärätaulukon, suosittelen sinua menemäänja sisään. Täältä löydät . Itse käytän tätä päivämäärätaulukkoa melko paljon jokaisessa kehitystyössäni.

Ja kuten näet, sillä on jo paljon näkymiä. Se on yksi suosituimmista sivuistamme.

Napsauta laajennettua päivämäärätaulukkoa (Power Query M -toiminto) ja voit luoda päivämäärätaulukon tällä koodilla. Melissa, yksi LuckyTemplates-asiantuntijoistamme, on luonut tämän todella kattavan M-koodin, jonka voit kirjaimellisesti ottaa ja upottaa malleihisi.

Johtopäätös

LuckyTemplatesin tilikauden laskeminen tähän mennessä on juuri näin helppoa. Voit myös tehdä kvantitatiivisen tilikauden tähän mennessä tai mitä tahansa muuta. Haarat vain eri ydintoimenpiteestä ja käytät samaa tekniikkaa.

Heti kun opit laskemaan aikatietofunktioita, huomaat kuinka uskomattomia LuckyTemplates on. Kaikkea hyvää tämän kanssa työskentelyyn.

Kippis!