LuckyTemplates-ryhmittelytekniikka: Vanhentunut kokeilusaldo DAX:n avulla

Aiomme tutkia todella ainutlaatuista LuckyTemplates-ryhmittely- tai segmentointiesimerkkiä tässä opetusohjelmassa. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Luomme LuckyTemplatesissa iäkkäiden kokeilujen saldoryhmittelyn . Tämä tekniikka edellyttää useiden jo oppimien ryhmittely- ja segmentointimallien uudelleenkäyttöä. LuckyTemplates-ryhmittelymallien käyttäminen tässä ainutlaatuisessa esimerkissä ei eroa toisistaan.

Tämän opetusohjelman ideana on näyttää, kuinka voit hyödyntää joitain yleisiä ryhmittely- tai segmentointimalleja LuckyTemplatesissa.

Tämä opetusohjelma tuli itse asiassa LuckyTemplates-tukifoorumin kysymyksestä , joka perustuu kirjanpitoraportointivaatimuksiin ja vanhentuneisiin kokeilusaldoihin.

Ikäkokeilusaldot kirjanpidossa antavat meille erittelyn saamisistamme jäljellä olevine saldoineen ja osoittavat, kuinka kaukana ne ovat. Ja niin ajan mittaan voimme nähdä, onko meillä paljon saamisia erääntyneinä 60, 90, 120 päivän tai seuraavan kuukauden aikana jne.

Tällaisella analyysillä haluamme ryhmitellä tiedot ja yksinkertaistaa raporttia. Käytämme edistyneitä DAX-laskelmia saavuttaaksemme tämän. Ennen kuin pääsemme kaavaan, katsotaanpa nopeasti näytetietoja, jotka tein tätä opetusohjelmaa varten.

Sisällysluettelo

• Esimerkkitietojoukon ja mallin asetukset
• DAX-laskennan suorittaminen
• Johtopäätös

Esimerkkitietojoukon ja mallin asetukset

Tässä taulukossa on Tyhjennyspäivä- ja Eräpäivä- sarakkeet, ja haluamme selvittää näiden kahden päivämäärän välisen eron. Sitten ryhmittelemme tai segmentoimme päivämääräerot valitsemamme ryhmän perusteella ja teemme sen dynaamisesti.

Tämä on ryhmittelytaulukko, jonka loin ratkaisua varten. Meillä on Ryhmät (ikäryhmät), Lajittelujärjestys- , Minimi- ja Max -sarakkeet. Keksin vain luvut, mutta voit järjestää tai muokata tätä itse omia raporttejasi varten.

Käytin Enter Data -painiketta tämän taulukon luomiseen.

Lajittelujärjestys -sarake on avain, kun meillä on tekstiarvoa. Meidän on varmistettava, että voimme lajitella jotain niin, että arvot menevät oikeaan järjestykseen , jos näytämme ne visualisoinnissa.

Tällä taulukolla ei ole yhteyttä mihinkään tietomallissa. Kutsun tällaisia ​​taulukoita tuki- tai toissijaisiksi taulukoiksi. Toistamme sitten tämän taulukon läpi ja käytämme logiikkaa sen läpi . 

DAX-laskennan suorittaminen

Ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä, on jotain todella yksinkertaista, eli Arvo-sarakkeen yhteenveto .

Tämä antaa meille ydinmittarin, joka tuottaa meille arvoa. Emme voi itse asiassa käyttää tätä, koska tapahtumataulukon ja ryhmätaulukon välillä ei ole yhteyttä. Meidän on suoritettava suodatus kaavan sisällä. 

Joten tämä on kaava, jota käytämme. Kutsun sitä Values ​​Per Group ja se sisältää useita DAX-funktioita.

Tämä laskelma palauttaa lopulta kokonaisarvon , mutta meidän on toistettava tapahtumataulukon jokainen rivi . Jokaisella rivillä meidän on laskettava ero ( DATEDIFF ) näissä päivämäärissä ( eräpäivä ja selvityspäivä ).

Toisin sanoen jokaisella rivillä selvitämme näiden kahden sarakkeen välisiä päivämääräeroja. Samaan aikaan käymme läpi myös Ikääntyneiden velallisten ryhmä -taulukon jokaisen rivin. Jos tämä logiikka on totta, myös COUNTROWS- logiikka on tosi. Tässä tapauksessa se palauttaa kokonaisarvon .

Voimme sitten muuttaa nämä laskelmat visualisoinneiksi.

Johtopäätös

Tämä opetusohjelma on ainutlaatuinen esimerkki siitä, kuinka voit hyödyntää joitain LuckyTemplates-ryhmittely- ja segmentointitekniikoita malleissasi. Se on loistava sovellus sekä kirjanpidon että talousanalyysin näkökulmasta.

Loimme tukitaulukon ja käytimme edistyneitä DAX-kaavoja saadaksemme etsimiämme oivalluksia. Tämäntyyppinen analyysi on todella hyvä kassanhallinnan ja yritysten näkökulmasta.

Kaikki parhaat!