LuckyTemplates-raporttimallit laajennettu – LuckyTemplatesin visualisointikonseptit

Tässä opetusohjelmassa perehdyn LuckyTemplates-raporttimallien tehokkaaseen mukauttamiseen. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Kun luot taulukoita LuckyTemplatesissa, et voi muotoilla tai suunnitella niitä juuri sellaisiksi kuin haluat niiden olevan. Voit käyttää vain oletusjärjestystä tai peräkkäistä järjestystä, jonka LuckyTemplates luo taulukossa ja joka voidaan määrittää arvon, aakkosjärjestyksen tai nousevan tai laskevan järjestyksen perusteella.

Siksi kehitin talousraportointimallit. Nämä ovat LuckyTemplatesin luoma kehityskonsepti. Tällä tekniikalla voit nyt luoda mukautettuja talousraportointimalleja LuckyTemplatesissa olevien taulukoiden avulla.

Tämä opetusohjelma on otettu paljon pidemmästä ja yksityiskohtaisemmasta LuckyTemplates-työpajasta, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Tässä esittelen keskeisiä käsitteitä siitä, miten taloudelliset tiedot ja data voidaan visualisoida tehokkaasti LuckyTemplatesissa.

Katsotaanpa ensin tätä mallia, jonka tein talousraportointia varten.

Sisällysluettelo

• Esimerkkejä talousraportointimalleista
• Kuinka luoda mukautettu malli
• Mallin integrointi tietomalliisi
• SWITCH TRUE -logiikan käyttäminen tulosten jakamiseen
• Käytä rivihakemistoa mallin lajitteluun
• Johtopäätös

Esimerkkejä talousraportointimalleista

Talousraportointi on täydellinen esimerkki tästä esittelystä. On kuitenkin olemassa monia mukautettuja malleja tai mukautettuja taulukoita, jotka haluat ehkä luoda erilaisilla tiedoilla, kuten yhteenvetotaulukolla tärkeimmistä mittareistasi.

Aikaisemmin tämä oli erittäin vaikeaa tehdä, jos haluttiin napata eri toimenpiteistä tiettyjä toimenpiteitä ja yhdistää ne yhteen raporttiin ja laittaa ne toisen päälle.

Nyt tässä mallimallissa olen eritellyt sen kokonaistulon, myytyjen tavaroiden kustannusten ja vielä muiden mukaan, jolloin todellinen räätälöinti tulee esiin. Olen jättänyt taulukkoon tilan, jonka jälkeen minulla on kokonaisbruttovoitto.

Integroin prosenttiosuuden myös dollarimääriin, mikä on jälleen mukautuksen kanssa.

Mennään siihen, kuinka tein sen…

Kuinka luoda mukautettu malli

Jotta päästään tähän pisteeseen, jossa LuckyTemplates-malleja on mukautettava, tarvitaan paljon taustalla tapahtuvaa konfigurointia, mallin määrittämistä ja tekniikkaa tulojen ja kustannusten keräämiseksi ja niiden yhdistämiseksi yhdeksi .

Ensimmäinen asia on luoda malli – ainutlaatuinen taulukko, joka näyttää jokseenkin tältä – mutta tietysti voit muokata sitä haluamallasi tavalla . Voit sijoittaa eri sarakkeita tai sisentää joitakin kohteita eri tavalla.

Tarvitset myös normalisoidun sarakkeen , jonka kautta käymme läpi logiikan. Aiomme tunnistaa, millä rivillä olemme mukautetussa mallissamme tämän normalisoidun sarakkeen perusteella. 

Tämä on siis mukautetun mallin määrittäminen, mutta sitten sinun on löydettävä tapa integroida se raporttiin. Tässä tulee tietomalli käyttöön.

Mallin integrointi tietomalliisi

Tietomallin rakenne on avainasemassa mukautetun mallin integroinnissa taulukkoon. Kuten tietomallissani näet, Financials-malli on aivan alareunassa, eikä sillä ole yhteyttä muihin taulukoihin.

Tänne laitan mallisarakkeeni ja käytän kaavaa selvittääkseni sen jokaisella taulukon rivillä .

Joten katsotaanpaOlen luonut ratkaisemaan tämän.

SWITCH TRUE -logiikan käyttäminen tulosten jakamiseen

Käytinkaavassa, jonka avulla voin integroida tekemäni mukautetun mallin taulukkoon. Se toimii jokaisella taulukon rivillä tunnistaen kohteet.

Tätä SWITCH TRUE tekee. Jos esimerkiksi olen Kokonaistulot -rivillä, käytetään laskentaa JAA tulot 1 000:lla . Jos olen myytyjen tavaroiden kokonaiskustannukset -rivillä ( COGS ), se näyttää JAA tulot 1 000:lla jne.

SWITCH TRUE -logiikka mahdollistaa tulosten allokoinnin taulukon riveille.

Käytä rivihakemistoa mallin lajitteluun

Tämän LuckyTemplates-mallitekniikan palapelin viimeinen pala on rivihakemisto , joka lajittelee mallin taulukossa.

Jos sinulla ei ole tätä, se tulee hämmentäväksi eikä lajittele kohteita ainutlaatuisella tavalla. Ja mitä tein, oli se, että piilotin sen, jotta et näe sitä taulukossa, mutta se on itse asiassa siellä.

Jos katsot tarkasti, voit nähdä, että minulla on riviindeksi ja pystyn lajittelemaan 1, 2, 3, 4, 5 ja niin edelleen. Näin saan tarkan mallin valmiiksi haluamallani tavalla.

Johtopäätös

Tämä opetusohjelma on vain jäsenille tarkoitettu välipalaistuntotyöpaja taloudellisista näkemyksistä. Tässä keskityin tekniikkaan, jonka kehitin mukauttamaan LuckyTemplates-raportointimalleja. Tekniikka sisältää tietomallin, DAX-kaavan ja mallin luomisen integroinnin.

Toivon, että ymmärrät, kuinka arvokas tämä konsepti on, ja otat sen käyttöön omassa liiketoiminnassasi. Tulet huomaamaan, että se auttaa paljon talousraporteissasi ja mahdollisissa kirjanpitoesityksissäsi.

Kippis!

***** Opitko LuckyTemplates? *****

Tulosten kohdistaminen ennalta määritettyihin malleihin – LuckyTemplatesin talousanalyysi
Luo ainutlaatuisia taulukkomalleja LuckyTemplatesissa – LuckyTemplates ja talousraportointi