LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Tänään puhun talousraportoinnista. Haluan näyttää sinulle, kuinka voit luoda mukautettuja taulukoita LuckyTemplates-talouden hallintapaneeliraporttiisi. Mahdollisuus mukauttaa taulukoitasi LuckyTemplatesissa antaa sinulle valtavan joustavuuden luodessasi raportointisovelluksia. Tässä esimerkissä puhumme taloudellisesta raportoinnista, mutta tätä tekniikkaa voidaan käyttää missä tahansa raportoinnissa. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Olet ehkä törmännyt tilanteeseen, jossa haluat näyttää erilaisia ​​tuloksia eri riveillä tai antaa yhteenvetolaskelmia tietystä rivistä. Valitettavasti laskelmissasi ei ole mahdollista luoda välisummaa normaalissa taulukossa.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Sisällysluettelo

Taulukkomallin käyttäminen LuckyTemplates Financial Dashboard -raporttiin

On olemassa uusia mukautettuja visuaaleja, jotka voivat tehdä tämän, mutta ne eivät anna sinulle yhtä paljon joustavuutta, jos käytät tätä tekniikkaa LuckyTemplatesissa.

Näiden räätälöityjen pöytien ideana on, että tarvitset mallin siitä, miltä haluat pöytäsi näyttävän. Toinen termi tälle on tukitaulukko . Se ei tule olemaan osa mallianne sinänsä, mutta se tukee laskelmia, joita teet ydinmallissasi.

Kun tarkastelet tietomalliani, näet alareunassa ydintaulukoni sekä koko joukon tukitaulukoita.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Meidän on käytettävä tällaista mallia. Tässä esimerkissä alareunassa on kaikki nämä kokonaissummat.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Tämä kaikki määritettiin Excelissä sarkaimilla tai välilyönneillä niin, että osa näistä merkinnöistä oli välisummaa pidemmällä. Olen myös luonut Normalisoidun sarakkeen (oikea sarake) auttamaan minua laskelmissani.

Tärkeintä tässä on luoda tällainen malli.

Kaavan luominen LuckyTemplates Financial Dashboardille

Seuraava vaihe on luoda kaava, joka selvittää, millä rivillä olemme ja kohdistaa tuloksen kyseiselle riville. Kielen pääkäsite ja yleensä LuckyTemplatesissa on tämä kontekstin käsite.

Ja konteksti tulee rivistä. Jos tämä on vain satunnainen tukitaulukko, jossa on satunnaisia ​​tekstiarvoja, joilla ei ole yhteyttä malliimme, niin meidän täytyy saada tulokset jostain muualta ja allokoida ne näille tietyille tekstiarvoille logiikan perusteella.

Näin voimme allokoida mitä tahansa riville. Luomme vain logiikan itse toimenpiteissämme.

Palataan hallintapaneeliimme, niin näet, että olen lisännyt kyseisen mallin tähän taulukkoon. Varmistin myös, että se on lajiteltu oikein ja että rivihakemisto on piilotettu.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Seuraava vaihe on laskea kaikki nämä yksittäiset välisummat, kuten kokonaistulot ja myytyjen tavaroiden kustannukset. Kuten näette, toimenpiteitä on melko paljon, mutta mikään niistä ei ole monimutkainen.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Jos esimerkiksi siirrymme Tulot-kohtaan, haemme vain tietojoukkoni arvot, joihin tulot liittyvät.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Tietojoukossani on yksinkertaisempi taulukko, jossa on kaikki taloudelliset mittarit, mikä tekee laskelmien suorittamisesta helppoa.

Joten nyt aion poimia täältä haluamani tiedot ja jakaa ne sitten sinne minne tarvitsen taulukossani.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Myytyjen tavaroiden kustannusten laskeminen

Nyt kun meillä on jo tuottolaskelma, katsotaanpa myytyjen tavaroiden kustannuslaskelmaa. Olen lisännyt miinuksen, koska sitä ei ole raakatiedoissa.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Bruttovoiton laskeminen

Voiton laskemiseen käytän tulojen ja kustannusten erotusta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa olisin voinut käyttää arvoja, mutta lisäsin ne muuttujien sisään vain murtaakseni sen.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Bruttokateprosentin laskeminen

Ja sitten olen myös laskenut bruttomarginaalin.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Olen tehnyt samoin myös edellisen vuoden todellisille tiedoille ja pystyin eristämään myös kyseiset tulokset.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Minulla on jo nämä yksittäiset tulokset, mutta minulla on vielä näitä muita tuloksia, joihin minun on kohdistettava. Minun ei tarvitse luoda niille kaavaa, kuten tein yksittäisille, koska monet näistä rivikohdista on jo olemassa tietojoukossani.

Sinun ei tarvitse eristää ja laskea mittoja jokaiselle yksittäiselle esineelle. Voimme allokoida nämä kaikki kerralla ja tehdä vain alaluokat tai välisummat tarvittaessa, kuten nämä yhteenvetolaskelmat.

Katsotaanpa, kuinka onnistuin mukauttamaan taulukoitani kokonaan lisäämällä tulokset malleihini.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Tämä on menetelmä, jota voidaan käyttää uudelleen missä tahansa raportin kehittämisessä. Ensimmäisessä määritämme rivin, jolla olemme, ja käytetyn kontekstin.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Sitten käytin paljon logiikkaa. Tämä toiminto on kuin sisäkkäinen toiminto, ja se on parempi tapa kirjoittaa edistyneempää logiikkaa LuckyTemplatesissa.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Logiikka sanoo, että jos nykyinen erä on yhtä suuri kuin kokonaistulot, niin haluan, että laskemani tulot ovat tuottoja.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Sama koskee myytyjen tavaroiden kustannuksia, bruttovoittoa, voittomarginaalitulosta ja niin edelleen ja niin edelleen. Pystyn kohdistamaan nämä yhteenvetolaskelmat näille välisummille.

Loppujen lopuksi, jos mitään näistä ei ole, laskelman pitäisi etsiä täsmälleen tuo rivi tuloslaskelmataulukosta ja palauttaa minulle se tulos.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Tämä tosiasiallinen mitta on oikeastaan ​​vain summa, jossa on hieman logiikkaa jaettuna tuloihin ja kuluihin. Olen jakanut välisummat ja sitten luonut lopullisen logiikan, joka antoi minulle kaikki muut tulokset. Tällä tavalla minun ei tarvitse luoda sataa erilaista allokaatiota; Minun piti tehdä tämä vain niille harvoille, joilla oli todella merkitystä.

Olen itse asiassa tehnyt täsmälleen saman strategian laatiakseni vuosittaiset kokonaismäärät . Tämä on päälaskelma, jonka avulla olen voinut allokoida kaiken taulukkoon kerralla.

LuckyTemplates Financial Dashboard: Täydelliset taulukon mukautusvinkit

Johtopäätös

Tärkeimmät asiat, joita halusin korostaa tässä LuckyTemplatesin taloushallintapaneelin opetusohjelmassa, ovat mallin käyttö ja allokointimenetelmän käyttöönotto . Pääset sinne muutamalla vaiheella: mallin luominen, koontisumman selvittäminen, tulosten saaminen yksitellen ja allokointialgoritmin luominen.

Kun käyt läpi tämän vaiheittaisen logiikan, säästät aikaasi, koska sinun ei tarvitse kirjoittaa niin paljon perinteistä lisälogiikkaa. Tämä voidaan helposti tehdä ja toistaa monissa eri skenaarioissa.

Siinä kaikki, mitä halusin näyttää tässä postauksessa. Jos haluat syventää, meillä on myös täydellinen kurssi LuckyTemplatesin oppimiskeskuksessa. Tämä on kattava kurssi, joka kattaa kaikki osa-alueet ja jossa opit rakentamaan kokonaisen ratkaisun alusta loppuun.


Päivämäärätaulukon luominen LuckyTemplatesissa

Päivämäärätaulukon luominen LuckyTemplatesissa

Ota selvää, miksi LuckyTemplatesissa on tärkeää pitää oma päivämäärätaulukko ja opi nopein ja tehokkain tapa tehdä se.

LuckyTemplates mobiiliraportointivinkkejä ja -tekniikoita

LuckyTemplates mobiiliraportointivinkkejä ja -tekniikoita

Tämä lyhyt opetusohjelma korostaa LuckyTemplates-mobiiliraportointiominaisuutta. Näytän sinulle, kuinka voit kehittää raportteja tehokkaasti mobiililaitteille.

Ammattimainen palveluanalyysiraportit LuckyTemplatesissa

Ammattimainen palveluanalyysiraportit LuckyTemplatesissa

Tässä LuckyTemplates Showcase -esittelyssä käymme läpi raportteja, jotka näyttävät ammattitaitoisen palveluanalytiikan yritykseltä, jolla on useita sopimuksia ja asiakkaiden sitoumuksia.

Microsoft Power Platform -päivitykset | Microsoft Ignite 2021

Microsoft Power Platform -päivitykset | Microsoft Ignite 2021

Käy läpi tärkeimmät Power Appsin ja Power Automaten päivitykset sekä niiden edut ja vaikutukset Microsoft Power Platformiin.

Yleiset SQL-funktiot: Yleiskatsaus

Yleiset SQL-funktiot: Yleiskatsaus

Tutustu joihinkin yleisiin SQL-toimintoihin, joita voimme käyttää, kuten merkkijono, päivämäärä ja joitain lisätoimintoja tietojen käsittelyyn tai käsittelyyn.

LuckyTemplates-mallin luominen: opas ja vinkkejä

LuckyTemplates-mallin luominen: opas ja vinkkejä

Tässä opetusohjelmassa opit luomaan täydellisen LuckyTemplates-mallin, joka on määritetty tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.

Kenttäparametrit ja pienet kertoimet LuckyTemplatesissa

Kenttäparametrit ja pienet kertoimet LuckyTemplatesissa

Tässä blogissa esittelemme, kuinka kerrostat kenttäparametreja pienillä kerroilla uskomattoman hyödyllisten näkemysten ja visuaalien luomiseksi.

LuckyTemplates-sijoitus ja mukautettu ryhmittely

LuckyTemplates-sijoitus ja mukautettu ryhmittely

Tässä blogissa opit käyttämään LuckyTemplates-sijoitus- ja mukautettuja ryhmittelyominaisuuksia näytetietojen segmentoimiseen ja luokitteluun kriteerien mukaan.

LuckyTemplatesissa näytetään vain tiettyyn päivämäärään asti kumulatiivinen kokonaissumma

LuckyTemplatesissa näytetään vain tiettyyn päivämäärään asti kumulatiivinen kokonaissumma

Tässä opetusohjelmassa käsittelen tiettyä tekniikkaa, jolla voit näyttää kumulatiivisen kokonaissumman LuckyTemplates-visuaaleissasi vain tiettyyn päivämäärään asti.

Bullet Charts: Kehittyneet mukautetut visuaalit LuckyTemplatesille

Bullet Charts: Kehittyneet mukautetut visuaalit LuckyTemplatesille

Opi luomaan ja mukauttamaan Bullet-kaavioita LuckyTemplatesissa, joita käytetään pääasiassa suorituskyvyn mittaamiseen suhteessa tavoitteeseen tai edellisiin vuosiin.