Tänään puhun talousraportoinnista. Haluan näyttää sinulle, kuinka voit luoda mukautettuja taulukoita LuckyTemplates-talouden hallintapaneeliraporttiisi. Mahdollisuus mukauttaa taulukoitasi LuckyTemplatesissa antaa sinulle valtavan joustavuuden luodessasi raportointisovelluksia. Tässä esimerkissä puhumme taloudellisesta raportoinnista, mutta tätä tekniikkaa voidaan käyttää missä tahansa raportoinnissa. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.
Olet ehkä törmännyt tilanteeseen, jossa haluat näyttää erilaisia tuloksia eri riveillä tai antaa yhteenvetolaskelmia tietystä rivistä. Valitettavasti laskelmissasi ei ole mahdollista luoda välisummaa normaalissa taulukossa.
Sisällysluettelo
Taulukkomallin käyttäminen LuckyTemplates Financial Dashboard -raporttiin
On olemassa uusia mukautettuja visuaaleja, jotka voivat tehdä tämän, mutta ne eivät anna sinulle yhtä paljon joustavuutta, jos käytät tätä tekniikkaa LuckyTemplatesissa.
Näiden räätälöityjen pöytien ideana on, että tarvitset mallin siitä, miltä haluat pöytäsi näyttävän. Toinen termi tälle on tukitaulukko . Se ei tule olemaan osa mallianne sinänsä, mutta se tukee laskelmia, joita teet ydinmallissasi.
Kun tarkastelet tietomalliani, näet alareunassa ydintaulukoni sekä koko joukon tukitaulukoita.
Meidän on käytettävä tällaista mallia. Tässä esimerkissä alareunassa on kaikki nämä kokonaissummat.
Tämä kaikki määritettiin Excelissä sarkaimilla tai välilyönneillä niin, että osa näistä merkinnöistä oli välisummaa pidemmällä. Olen myös luonut Normalisoidun sarakkeen (oikea sarake) auttamaan minua laskelmissani.
Tärkeintä tässä on luoda tällainen malli.
Kaavan luominen LuckyTemplates Financial Dashboardille
Seuraava vaihe on luoda kaava, joka selvittää, millä rivillä olemme ja kohdistaa tuloksen kyseiselle riville. Kielen pääkäsite ja yleensä LuckyTemplatesissa on tämä kontekstin käsite.
Ja konteksti tulee rivistä. Jos tämä on vain satunnainen tukitaulukko, jossa on satunnaisia tekstiarvoja, joilla ei ole yhteyttä malliimme, niin meidän täytyy saada tulokset jostain muualta ja allokoida ne näille tietyille tekstiarvoille logiikan perusteella.
Näin voimme allokoida mitä tahansa riville. Luomme vain logiikan itse toimenpiteissämme.
Palataan hallintapaneeliimme, niin näet, että olen lisännyt kyseisen mallin tähän taulukkoon. Varmistin myös, että se on lajiteltu oikein ja että rivihakemisto on piilotettu.
Seuraava vaihe on laskea kaikki nämä yksittäiset välisummat, kuten kokonaistulot ja myytyjen tavaroiden kustannukset. Kuten näette, toimenpiteitä on melko paljon, mutta mikään niistä ei ole monimutkainen.
Jos esimerkiksi siirrymme Tulot-kohtaan, haemme vain tietojoukkoni arvot, joihin tulot liittyvät.
Tietojoukossani on yksinkertaisempi taulukko, jossa on kaikki taloudelliset mittarit, mikä tekee laskelmien suorittamisesta helppoa.
Joten nyt aion poimia täältä haluamani tiedot ja jakaa ne sitten sinne minne tarvitsen taulukossani.
Myytyjen tavaroiden kustannusten laskeminen
Nyt kun meillä on jo tuottolaskelma, katsotaanpa myytyjen tavaroiden kustannuslaskelmaa. Olen lisännyt miinuksen, koska sitä ei ole raakatiedoissa.
Bruttovoiton laskeminen
Voiton laskemiseen käytän tulojen ja kustannusten erotusta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa olisin voinut käyttää arvoja, mutta lisäsin ne muuttujien sisään vain murtaakseni sen.
Bruttokateprosentin laskeminen
Ja sitten olen myös laskenut bruttomarginaalin.
Olen tehnyt samoin myös edellisen vuoden todellisille tiedoille ja pystyin eristämään myös kyseiset tulokset.
Minulla on jo nämä yksittäiset tulokset, mutta minulla on vielä näitä muita tuloksia, joihin minun on kohdistettava. Minun ei tarvitse luoda niille kaavaa, kuten tein yksittäisille, koska monet näistä rivikohdista on jo olemassa tietojoukossani.
Sinun ei tarvitse eristää ja laskea mittoja jokaiselle yksittäiselle esineelle. Voimme allokoida nämä kaikki kerralla ja tehdä vain alaluokat tai välisummat tarvittaessa, kuten nämä yhteenvetolaskelmat.
Katsotaanpa, kuinka onnistuin mukauttamaan taulukoitani kokonaan lisäämällä tulokset malleihini.
Tämä on menetelmä, jota voidaan käyttää uudelleen missä tahansa raportin kehittämisessä. Ensimmäisessä määritämme rivin, jolla olemme, ja käytetyn kontekstin.
Sitten käytin paljon logiikkaa. Tämä toiminto on kuin sisäkkäinen toiminto, ja se on parempi tapa kirjoittaa edistyneempää logiikkaa LuckyTemplatesissa.
Logiikka sanoo, että jos nykyinen erä on yhtä suuri kuin kokonaistulot, niin haluan, että laskemani tulot ovat tuottoja.
Sama koskee myytyjen tavaroiden kustannuksia, bruttovoittoa, voittomarginaalitulosta ja niin edelleen ja niin edelleen. Pystyn kohdistamaan nämä yhteenvetolaskelmat näille välisummille.
Loppujen lopuksi, jos mitään näistä ei ole, laskelman pitäisi etsiä täsmälleen tuo rivi tuloslaskelmataulukosta ja palauttaa minulle se tulos.
Tämä tosiasiallinen mitta on oikeastaan vain summa, jossa on hieman logiikkaa jaettuna tuloihin ja kuluihin. Olen jakanut välisummat ja sitten luonut lopullisen logiikan, joka antoi minulle kaikki muut tulokset. Tällä tavalla minun ei tarvitse luoda sataa erilaista allokaatiota; Minun piti tehdä tämä vain niille harvoille, joilla oli todella merkitystä.
Olen itse asiassa tehnyt täsmälleen saman strategian laatiakseni vuosittaiset kokonaismäärät . Tämä on päälaskelma, jonka avulla olen voinut allokoida kaiken taulukkoon kerralla.
Johtopäätös
Tärkeimmät asiat, joita halusin korostaa tässä LuckyTemplatesin taloushallintapaneelin opetusohjelmassa, ovat mallin käyttö ja allokointimenetelmän käyttöönotto . Pääset sinne muutamalla vaiheella: mallin luominen, koontisumman selvittäminen, tulosten saaminen yksitellen ja allokointialgoritmin luominen.
Kun käyt läpi tämän vaiheittaisen logiikan, säästät aikaasi, koska sinun ei tarvitse kirjoittaa niin paljon perinteistä lisälogiikkaa. Tämä voidaan helposti tehdä ja toistaa monissa eri skenaarioissa.
Siinä kaikki, mitä halusin näyttää tässä postauksessa. Jos haluat syventää, meillä on myös täydellinen kurssi LuckyTemplatesin oppimiskeskuksessa. Tämä on kattava kurssi, joka kattaa kaikki osa-alueet ja jossa opit rakentamaan kokonaisen ratkaisun alusta loppuun.
Tämä blogi sisältää Shape Map -visualisoinnin tilaanalyysiä varten LuckyTemplatesissa. Näytän sinulle, kuinka voit käyttää tätä visualisointia tehokkaasti sen ominaisuuksien ja elementtien kanssa.
Tässä opetusohjelmassa esittelen ainutlaatuisen idean talousraportoinnista, joka allokoi tulokset LuckyTemplatesin sisällä olevien taulukkopohjien ennalta määrittämiseen.
Luo DAX-suureita LuckyTemplatesissa käyttämällä olemassa olevia suureita tai kaavoja. Tätä kutsun mittahaaroitustekniikaksi.
Tässä blogissa tutustu LuckyTemplates-tietojoukkoon, tehokkaimpaan funktiokutsuun, joka tuo tuhansia M- ja DAX-funktioita sormiesi ulottuville.
Tämän päivän opetusohjelmassa jaan muutamia datamallinnustekniikoita DAX-mittausten järjestämiseksi paremmin tehokkaamman työnkulun aikaansaamiseksi.
LuckyTemplates on loistava työkalu talousraportointiin. Tässä on opetusohjelma räätälöityjen taulukoiden luomisesta LuckyTemplates-talouden hallintapaneelillesi.
Tässä opetusohjelmassa keskustellaan Power Query Language Flowsta ja siitä, kuinka se voi auttaa luomaan sujuvan ja tehokkaan dataraportin.
Keskustelen yhdestä suosikkitekniikoistani mukautettujen LuckyTemplates-kuvakkeiden ympärillä, joka käyttää mukautettuja kuvakkeita dynaamisella tavalla LuckyTemplates-visuaaleissa.
Tässä blogissa näytän sinulle, kuinka voit luoda LuckyTemplates-taulukoita käyttämällä kaavaa, joka yhdistää UNION-funktion ja ROW-funktion.
Tutustu siihen, kuinka On-premises-tietoyhdyskäytävä antaa Power Automaten käyttää työpöytäsovelluksia, kun käyttäjä on poissa tietokoneesta.
