LuckyTemplates Finance Dashboard -esimerkkejä

Tässä esittelyssä aiomme keskustella LuckyTemplates-rahoituksen hallintapaneeliesimerkeistä, jotka näyttävät organisaation taloudellisen suorituskyvyn . Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tarkastellaan yleisiä keskeisiä mittareita, joita suuryrityksen rahoitustiimi käyttää.

Taloustiimi olisi tavallisesti osa pääkonttoria. Heillä olisi täysi näkyvyys tärkeimpiin tietoihin, kuten myyntiin, voittomarginaaliin, tuotteisiin ja asiakkaisiin .

Tässä esimerkissä yritys myy tuotteitaan Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Sisällysluettelo

• Myynnin yhteenveto
• Alueellinen tuotemyynti
• Tuotteen suorituskyky
• Asiakaspalaute
• Johtopäätös

Myynnin yhteenveto

Ensimmäinen raportti on nopea tilannekuva organisaation myyntitiedoista.

Tässä raportissa toteutettu suodatustekniikka mahdollistaa laskelmien keräämisen niiden monimutkaisuudesta riippumatta. Suodattimet on linkitetty tietomalliin.

Tämän avulla voimme dynaamisesti tarkastella omaamme alueellisesti. Voimme myös tarkastella myyntiä, kustannuksia ja voittoja kaupunki- tai aluekohtaisesti. Tämän raportin avulla voimme myös tarkastella tietojamme tietyllä aikahorisontilla.

Kaikki tämä on mahdollista tässä raportissa käytetyn dynaamisen suodatustekniikan avulla.

Jos esimerkiksi haluamme tarkastella Uuden-Seelannin kokonaisvoittoja, meidän tarvitsee vain napsauttaa vastaavaa kaaviota tai suodatinta.

Raportin tiedot päivittyvät automaattisesti valinnan jälkeen.

Meillä on myös joitain kipinöitä, jotka korostavat trendejä, joita saattaa ilmetä ajan myötä.

Alueellinen tuotemyynti

Tämän esittelyn toinen raportti tarjoaa yksityiskohtaisen erittelyn taloustiedoistamme alueellisesti.

Jos haluamme tarkastella tiettyä aluetta, meidän tarvitsee vain valita se. Katsotaanpa esimerkkinä Victoriaa.

Nyt meillä on hyvä näkemys siitä, miten voittomme menestyvät Victorian kaupungeissa tai markkinoilla.

Voimme tarkastella voittojamme myös tuotteen näkökulmasta. Voimme perehtyä tarkemmin tiettyyn tuotteeseen saadaksemme sen tiedot.

Siellä on myös tietoa myynnistämme:

Tuotteen suorituskyky

Tässä seuraavassa raportissa keskitymme tuotteidemme katteisiin.

Siellä on tietoa kokonaismyynnistä ja voitosta. Voimme myös tarkastella tarkemmin alue- ja tuotekohtaisten marginaalien eroja.

Tässä raportissa on myös viivakaavio. Tämän kaavion tietojen napsauttaminen suodattaa automaattisesti raportissa näkyvät tiedot.

Jos esimerkiksi haluamme tarkastella tuotteen myyntiä tai kumulatiivisen myynnin perusteella, meidän on yksinkertaisesti tehtävä valinta viivakaaviosta.

Sitten voimme nähdä eron marginaaleissa alueiden ja tuotteiden välillä.

Lisäksi meillä on tietoa myös yksittäisistä tilauksista. Tämän avulla voimme helposti analysoida, miksi joillakin saman alueen tilauksilla on erilaiset marginaalit.

Tämä raportti on loistava analyysilähde organisaation myynti- ja taloustiimille.

Asiakaspalaute

Tämän esittelyn viimeinen raportti tarjoaa erinomaisen arvion asiakkaidemme tilasta.

Voimme valita tiettyjä asiakkaiden nimiä ja nähdä sitten asiakkaan kautta saavuttamamme tilaukset, voitot ja myynnit yhteensä.

Tämän raportin avulla olisi helppo ymmärtää, miksi asiakkaiden suorituskyky heikkenee tai kasvaa.

Voimme perehtyä raporttiin tarkemmin ja hakea tietoja asiakas- ja tuotekohtaisesti.

Toinen tämän raportin työkalu on asiakkaiden nimien hakupalkki.

Tämä on hyvä tapa, jossa meillä on pitkät asiakasluettelot. Sen sijaan, että selaamme loputtomasti luetteloa, voimme navigoida helposti kirjoittamalla heidän nimensä.

Johtopäätös

Tässä esittelyssä esitetyt esimerkit tarjoavat loistavan analyysilähteen minkä tahansa yritysorganisaation taloustiimille tai -osastolle.

Nämä kojelaudat ovat hyviä vertailukohtia yritystä luotaessa.

Jokaisesta raportista saatavat oivallukset auttavat meitä ymmärtämään hyvän tai huonon taloudellisen tuloksemme syyn ja mitä voimme tehdä parantaaksemme.

Kaikki parhaat,