LuckyTemplates Excel -integrointi tulos- ja tuloslaskelmille

on yksi laajimmin käytetyistä työkaluista tietojen tallentamiseen, järjestämiseen ja analysointiin. on tehokas alusta vuorovaikutteisten visualisointien ja kojetaulujen luomiseen useista eri lähteistä saatujen tietojen perusteella. Tässä opetusohjelmassa opit yhdistämään LuckyTemplates ja Excel dynaamisen tuloslaskelman (P&L) luomiseksi.

Sisällysluettelo

• LuckyTemplates Excel -integraatio: Yleiskatsaus
• LuckyTemplates Excelin integrointivaiheet
• OLAP-työkalut Excelissä
• Johtopäätös

LuckyTemplates Excel -integraatio: Yleiskatsaus

Avaa . Vasemmalla puolella näet Excelin ja PowerPointin välilehden.

Tämän vaihtoehdon avulla voit upottaa LuckyTemplates-raporttisi sekä Exceliin että , jolloin voit jakaa tietosi ja näkemyksesi helpommin työtovereiden kanssa. Se antaa myös enemmän joustavuutta tietojen esittämiseen.

Tässä esimerkissä, kun napsautat P&L-vaihtoehtoa, näet LuckyTemplates-sovellukseen upotetun Excel-taulukon.

Jokainen tämän taulukon solu sisältää yksittäisiä kaavoja, jotka viittaavat LuckyTemplates API: hen . Ne toimivat aivan kuten mikä tahansa muu Excelin kaava. Ja koska nämä kaksi ohjelmaa ovat Microsoftin omistamia, niiden vuorovaikutus on luotettavaa ja vakaata.

Tämä ominaisuus on täydellinen myös skenaarioiden suunnitteluun.

Jos käytät DAX-koodeja, sinun on luotava päällekkäisiä ulottuvuuksia ja rakennettava monimutkaisia ​​DAX-koodiargumentteja. Excel-integraation avulla voit kuitenkin ottaa suodattimet käyttöön ja valita talouskauden saadaksesi oivalluksia raportista.

Jos esimerkiksi suodatat raportin näyttämään vain loka- ja elokuun, voit sitten verrata näiden kahden kuukauden lukuja ja vaihtelua.

LuckyTemplates Excelin integrointivaiheet

Suorittaaksesi integroinnin LuckyTemplatesissa avaamalla raporttisi LuckyTemplates-palvelussa ja valitsemalla Vie > Analysoi Excelissä .

Kun olet valmis, Excel-ohjelma avautuu ja sisältää pivot-taulukon, joka on yhdistetty raporttiin.

Voit luoda tulos- ja tuloslaskelman vetämällä ja pudottamalla kentät niitä vastaaville alueille.

Ota sitten pivot-taulukossa käyttöön Taloudellinen muotoilu -vaihtoehto.

Kun olet valmis, huomaa, että LuckyTemplatesin prosenttiarvot näkyvät myös tiedostossa.

Tässä laskentataulukossa voit myös tarkastella tietorivin lausekkeita kaksoisnapsauttamalla solua. Tämä avaa toisen laskentataulukon, joka sisältää tiedot solun ensimmäisistä 1000 rivistä.

Tämä on mahdollista luomalla DAX-käsky yksityiskohtarivin lausekkeeseen.

OLAP-työkalut Excelissä

Käyttämällä Excel-integraatiota raporteissasi voit käyttää Pivot-taulukon analysointi -välilehden OLAP-työkalut -vaihtoehtoa .

OLAP-työkalujen avulla voit muuntaa pivot-taulukon kaavamuotoon.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, huomaa, että taulukko on muutettu tavalliseksi taulukoksi. Jokainen solu sisältää nyt kaavan yksityiskohtaisen rivilausekkeen sijaan. Näin voit muotoilla jokaisen solun haluamallasi tavalla.

Voit muuttaa numeromuotoa, lisätä pilkkuja tai muuttaa taustan ja tekstin värejä.

Kaavapalkissa näet, että tiedosto on yhdistetty LuckyTemplates API:hen.

LuckyTemplates API on joukko ohjelmointirajapintoja, joiden avulla kehittäjät voivat käyttää ja käsitellä LuckyTemplatesin tietoja ja toimintoja.

Sen avulla voit hakea ohjelmallisesti tietoja LuckyTemplates-hallintapaneeleistasi, -raporteistasi ja tietojoukoistasi ja suorittaa toimintoja, kuten luoda, päivittää ja poistaa kojetauluja, raportteja ja tietojoukkoja.

Tässä tapauksessa, kun LuckyTemplatesin tiedot päivittyvät, myös integroitu tiedosto päivitetään.

Johtopäätös

Excelin ja LuckyTemplatesin integrointi voi olla tehokas tapa luoda ja analysoida tulos- ja tuloslaskelmia. Käyttämällä tässä opetusohjelmassa käsiteltyä integrointitekniikkaa voit hyödyntää molempien alustojen vahvuuksia luodaksesi helposti talousraportaasi ja tehdäksesi siihen muutoksia, jotka voidaan helposti päivittää tietojesi muuttuessa.

Olitpa yritysanalyytikko, datatieteilijä tai vain joku, joka työskentelee taloustietojen parissa säännöllisesti, Excelin ja LuckyTemplatesin välinen integrointi voi olla arvokas voimavara organisaatiosi taloustietojen analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Kaikki parhaat,

Chris Barber