LuckyTemplates -esimerkki raitaista ja segmentoinnista DAX:n avulla

Tässä opetusohjelmassa käyn läpi LuckyTemplates-raita- ja ryhmittelyesimerkin käyttämällä DAX-kaavaa. Tämä on melko edistyksellinen esimerkki, mutta se näyttää mahtavan tavan visualisoida raporttejasi. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Joskus saatat haluta visualisoida raportit tietyllä tavalla, joka näyttää tietyn käsityksen tehokkaasti. Tämä olisi kuitenkin melko vaikeaa tehdä perinteisessä Excel-raportissa. Toisaalta houkuttelevien ja ainutlaatuisten visualisointien luominen LuckyTemplatesissa on erittäin helppoa.

Tässä esimerkissä lasken asiakkaideni kokonaismyyntini tietyn vuoden aikana. Mutta sen sijaan, että minulla olisi vain tämä pelkkä kokonaismyynti vuodessa, haluan nähdä, ketkä asiakkaistani kasvoivat paljon, ketkä eivät, ja ketkä kasvoivat keskimäärin. Tätä kutsumme LuckyTemplates-bändiksi ja ryhmittämiseksi tai segmentoimiseksi.

LuckyTemplates -esimerkki raidoista ja ryhmittelystä

Kehitän logiikan sen saavuttamiseksi, ja sitten sisällytän tämän logiikan vertailuvisualisaatioiden luomiseen. Näytän sinulle, kuinka tämä tehdään tyhjästä.

Sisällysluettelo

• Myynnin kasvun laskeminen
• Bändien tai ryhmien luominen
• Kasvuryhmäkohtaisen myynnin logiikan kehittäminen
• Asiakassegmenttien kontekstin peittäminen
• Johtopäätös

Myynnin kasvun laskeminen

Ensinnäkin haluamme selvittää kokonaismyynnin , ilmeisesti aloitamme tästä.

Sitten haaraudumme Sales LY:hen (viime vuosi), joka on yksinkertainen aikatietolaskelma.

Tästä eteenpäin voimme laskea myynnin kasvun , koska meidän tarvitsee vain jakaa kokonaismyynti myynnin LY:llä ja vähentää 1.

Voimme sitten luoda tällaisen taulukon kokonaismyyntimme ja myynnin kasvumme perusteella, jotta voimme nähdä tulokset.

Mutta tällä hetkellä tämä ei varsinaisesti ryhmittele, joten tässä meidän on käytettävä nauhaa. Tämä ei yksinään ryhmittele asiakkaitamme minkään mukaan. Tässä tapauksessa emme tietäisi mitä kasvu oli ja mihin ryhmään nämä asiakkaat kuuluivat.

Bändien tai ryhmien luominen

Tämän LuckyTemplates-bändin ja ryhmittelyn saavuttamiseksi meidän on ensin luotava ryhmät tai bändit, jotka luokittelemme hyvään kasvuun, keskimääräiseen kasvuun ja huonoon kasvuun.

Tätä varten aiomme käyttää Anna tiedot -ominaisuutta. Täällä luomme taulukkomme, Myynnin kasvuryhmät .

Luo taulukko napsauttamalla Anna tiedot.

Syötä vain tiedot, jotka haluamme olevan tämän taulukon sarakkeissa, ja napsauta sitten Lataa .

Tästä tulee vain tukipöytä . Se ei integroitu malliimme ollenkaan. 

tietomallin sisällä

Meillä on nyt asiakasryhmämme tässä taulukossa.

Tämän avulla voimme nyt luoda logiikan tai laskelman ryhmitellä kaikki nämä asiakkaat.

Kasvuryhmäkohtaisen myynnin logiikan kehittäminen

Luodaksesi uuden kaavan tai laskelman, napsautamme Uusi mitta .

Kutsutaan tätä myyntikohtaiseksi kasvuryhmäksi . Käytämme kokonaismyyntiä tarjotaksemme erilaisen kontekstin. Sitten käytämme FILTER- logiikassamme Asiakkaan nimi . Haluamme arvioida, mikä rivi jää jäljelle kyseisen asiakkaan kasvun perusteella, joten menemme ja sittentukitaulukkomme ( Myynnin kasvuryhmät ). Sitten kirjoitamme logiikkamme kulkemaan tämän tukitaulukon läpi.

Kun vedämme tämän kaavan Päivämäärä-kontekstiin, mikään ei itse asiassa muutu, mikä on juuri niin kuin sen pitäisi olla.

Sen on tarkoitus vastata kokonaismyyntiä, koska meidän täytyy sitten peittää asiakassegmenttemme konteksti saadaksemme erittelyn. 

Asiakassegmenttien kontekstin peittäminen

Muutamme tämän taulukon tällaiseksi matriisiksi tuodaksemme asiakassegmentit sarakkeiksi. Voimme nähdä, että tämä hajoaa kyseisen asiakkaan vuotuisen (yoY) kasvun perusteella.

Sieltä voimme sitten luoda visualisoinnin (klikkaa pinottua pylväskaaviota ja tuo asiakassegmentit sarakkeisiin), jossa voimme tarkastella jokaista asiakasta, mutta myös määrittää selkeästi, ovatko he hyviä vai huonosti kasvavia asiakkaita. . Samanaikaisesti korostamme edelleen kokonaismyyntiä täällä.

Sitten lajittelemme sen kunnolla.

Nyt meillä on selvät tulokset.

Voimme myös näyttää nämä tulokset (vasemmalla taulukolla) pylväskaaviona, jonka sisällä on mukautettu raita. Voimme saada enemmän tietoa kuin pelkkä tavallinen visualisointi.

Lisäksi tämän kehittämämme logiikan avulla voimme luoda erilaisia ​​visualisointeja . Voimme luoda hajontakaavion käyttämällä tätä laskelmaa.

Tällä logiikalla voimme peittää asiakassegmenttimme selitteen kanssa. Tämä erottaa hyvät ja huonot kasvuasiakkaat, mikä tuo lisätietoa tai elementtiä visualisoinneihimme. 

Johtopäätös

Tämä on todella tehokas LuckyTemplates-raita ja ryhmittely (segmentointi) esimerkki. Tämä ei ole ainoa tapa, jolla voit käyttää tätä tekniikkaa. Voit soveltaa tätä tekniikkaa monilla tavoilla. 

Jos ymmärrät tässä opetusohjelmassa käymäni logiikan, pääset pitkälle. Mieti, mitä logiikkaa tai jakoa voisit tehdä millä tahansa laskelmalla ja millä tahansa laskettavalla mittarilla. Kyse on vain sen asettamisesta ja ajamisesta jonkin hyvin samanlaisen logiikan läpi. 

Kaikki parhaat!