LuckyTemplates-budjetointitekniikka: Kuukausittaisen budjetoinnin herkkyystaulukko

Tässä blogissa puhun tekniikasta, joka liittyy LuckyTemplates-budjetointiin , jossa selvitetään tapa jakaa laskelmia esimerkiksi eri aikajaksoille tai kuukausille. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Useimmissa tapauksissa budjetit ovat vuosittain. On kuitenkin paljon parempi rajata se kuukausittain ja nähdä kuukausittaisten budjettiemme kohdentaminen. Joten aion näyttää sinulle esittelyn kautta muutamia vivahteita siitä, kuinka tämä kaikki toimii. Sukellaan myös joihinkin edistyneisiin DAX-laskelmiin.

Tässä opetusohjelmassa käyttämäni tiedot olivat osabudjetoinnin herkkyystaulukoiden ympärillä.

Katsotaanpa skenaariota ja tietomallia, jotka ovat todella tärkeitä tämän budjetointianalyysin saavuttamisen ymmärtämisessä.

Sisällysluettelo

• Budjetin herkkyystaulukko
• Tietomallin asetukset
• DAX-laskelma kuukausibudjetin jakamiseksi
• Johtopäätös

Budjetin herkkyystaulukko

Joten tässä skenaariossa meillä on budjetit kaupunkikohtaisesti vuodelle 2018, ja ne ovat vuosittaisen ajanjakson sisällä.

Meillä ei voi olla vain yhtä numeroa koko vuodelle, meidän on jaettava nämä budjetit kuukausitasolla. Voimme jopa osoittaa tämän päivittäiselle tasolle , minkä olen selittänyt muissa video-opetusohjelmissa. Tällä tavalla voimme nähdä, mikä on trendi ja miten asiat kehittyvät ajan mittaan . 

Tätä kohdentamista varten tunnistamme kunkin kuukauden budjetin herkkyyden ja sisällytämme sen laskelmiimme. Tässä taulukossa Budjetin herkkyys erittelee budjetin kuukausittain .

LuckyTemplatesin herkkyys tai kausivaihtelu voi olla monia asioita, mutta tässä analyysissä se perustuu budjetteihimme tai ennusteihimme. Ja niinpä tässä ennustetaan, että meillä on puolivälissä vuoden jakotarpeen lisäys esimerkiksi kesäaikaan verrattuna. Myös joulun aikana on hieman nousua. 

Sitten meidän on löydettävä tapa integroida tämä analyysiimme . Ennen kuin pääsemme siihen, katsotaan kuinka tietomalli on rakennettu.

Tietomallin asetukset

Tämä on erittäin yksityiskohtainen malli, jossa on kaikki hakutaulukot, tietotaulukot, avainmitat ja tukitaulukot yksityiskohtaista LuckyTemplates-budjetointianalyysiä varten.

Jos katsomme tarkasti, voimme nähdä, että aluebudjettitaulukollamme ei ole mitään suhteita muihin taulukoihin.

Samoin Budjetin herkkyystaulukko .

Näitä kahta taulukkoa kutsun tukitaulukoiksi . Niillä ei ole fyysistä suhdetta mallin muihin taulukoihin. Tämä Budjetin herkkyystaulukko tukee logiikkaa, jonka aiomme täydentää mallissamme.

DAX-laskelma kuukausibudjetin jakamiseksi

Katsotaanpa ensin vain vuosibudjettilaskelmaamme .

Jos vedämme sen taulukkoomme, voimme nähdä, että sitä ei ole allokoitu ollenkaan. Se näyttää vain koko numeron. Haluamme jakaa tämän budjetin jokaiselle kuukaudelle.

Tätä varten luomme uuden mittarin. Kutsumme sitä vuoden 2018 budjettimäärärahaksi . 

Muista, että Budjetin herkkyys -taulukolla ei ole suhdetta mallin päivämäärätaulukkoon , joten emme voi saada tietoja Budjetin herkkyystaulukosta ja suodattaa niitä Päivämäärä-taulukosta.

Mutta loimme tämän yhteyden käytännössä tämän kaavan sisällä käyttämällä TREATAS- toimintoa.

Budjetin herkkyys -taulukossa on Kuukauden nimi -sarake. Ja jos siirrymme päivämäärätaulukkoomme, meillä on sarake, joka on hyvin samanlainen . Se on laskettu sarake, joka näyttää kunkin kuukauden kolme ensimmäistä kirjainta.

Ja vaikka emme voikaan piirtää fyysistä suhdetta näiden kahden taulukon välille (budjettiherkkyys- ja päivämäärätaulukot), voimme tehdä sen virtuaalisesti . Tässä tulee esiin tämän budjetin jakotekniikan todellinen voima. 

Käyttämällä TREATASia loimme tämän yhteyden Päivämäärätaulukon Lyhyt kuukausi -sarakkeen ja Budjettien herkkyystaulukon Kuukausi Nimetty -sarakkeen välille. Ja näin saamme erittelyn oikeista kohdistamisesta oikeille kuukausille.

Sitten integroimme tämän laskelman muihin kaavoihin saadaksemme kuukausittaisen allokaatiomme.

Tässä kaavassa käytämme sitä muuttujana ( VAR ). Sitten siirrymme SUODATTU kuukausi & vuosi ( Päivämäärät- taulukossa) ja moninkertainen BudgetAllocation vuosibudjetin mukaan . Jos ei, palaa vuosibudjettiin.

Ja niin voimme nähdä nyt, että meillä on tämä kuukausittainen allokaatio herkkyystaulukon kautta käyttämällä vain joitain DAX-kaavoja.

Johtopäätös

Tässä opetusohjelmassa olen näyttänyt sinulle, kuinka voit käyttää tukitaulukoita ja DAX-kaavoja, erityisesti TREATAS:n kanssa, virtuaalisen suhteen luomiseen ja kuukausittaisen budjetoinnin herkkyyden osoittamiseen.

Tämä LuckyTemplates-budjetointitekniikka on loistava, ja sillä on niin monia sovelluksia. Tämä menetelmä puhdistaa myös mallisi valtavasti. Se yksinkertaistaa asioita ja tuottaa oivalluksia, joita oli niin vaikea tehdä ennen.

Toivon, että saat tämän konseptin ja liität sen jotenkin omiin budjetointi- ja ennusteraportteihin.

Kippis!