Laske tilikauden päättymispäivä (FYTD) myynti LuckyTemplatesissa DAX:n avulla

Tulee lukemattomia kertoja, jolloin sinun on laskettava myynnin tilikausi tähän mennessä, mutta käytettävissä on vain vakiopäivämäärätaulukko. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Yksi asia, joka voi tuntua LuckyTemplatesin rajoitukselta, on sen kalenteripäivämäärätaulukko. Saatat aluksi ajatella, että tarvitset uuden päivämäärätaulukon, mutta et.

Voit käyttää DAXia joko mitoissa tai lasketuissa sarakkeissa saadaksesi laskelmasi toimimaan tilikausien ympärillä.

Tämä viesti esittelee, kuinka voit laskea kumulatiivisen kokonaissumman, joka toimii koko tilikaudellasi.

Sisällysluettelo

• Käytämme laskennassamme päivämäärää DATESYTD
• Myynnin laskeminen tähän päivään mennessä
• Myynnin laskeminen tilikaudelle tähän päivään mennessä
• Myynnin taloudellinen visualisointi tähän päivään mennessä
• Johtopäätös

Käytämme laskennassamme päivämäärää DATESYTD

Ensimmäinen asia, joka meidän on tiedettävä tässä, on se, että on olemassa erittäin tehokas aikatietofunktiosarja, jonka avulla voimme laskea kumulatiivisesti. Ja tämä on DATESYTD.

Mutta DATESYTD ei rajoitu kalenterivuoden kumulatiivisten summien laskemiseen. Käyttämällä tätä CALCULATE- laskelman sisällä voimme melkein vaivattomasti siirtyä kalenterivuosilaskennasta tilikauden laskentaan.

Se ei todellakaan ole niin vaikeaa tässä tapauksessa. Sinun tarvitsee vain ymmärtää, mitä CLCULATE tekee ja kuinka sitten soveltaa aikatietofunktioita.

Sukellaan nyt laskelmamme ensimmäiseen vaiheeseen.

Myynnin laskeminen tähän päivään mennessä

Vastaanottajatähän päivään mennessä, aiomme aloittaa laskemalla myyntivuotemme tähän päivään mennessä.

Tässä on kokonaismyyntitaulukko, joka on suodatettu kuukauden ja vuoden mukaan ja joka alkaa vuodesta 2014.

Koska teemme yhteenvedon kokonaismyyntisarakkeesta tässä taulukossa, meillä on tämä yksinkertainen toimenpide, joka summaa kokonaistulomme.

Nyt kun meillä on kokonaismyyntimitta, aiomme muuttaa laskelmamme kontekstia CLCULATE-toiminnolla .

Siksi meidän on luotava uusi mitta, jota kutsumme Myyntiksi YTD tai myyntivuodeksi tähän päivään mennessä.

Kuten sanoin, aion käyttää kokonaismyyntilausekkeessa CLCULATE then place .

Seuraavaksi aion lisätä DATESYTD ja lisätä sen sitten myyntisarakkeeseen, joka on päivämäärätaulukossamme.

Myyntikaavamme YTD on seuraavanlainen.

Uuden mittamme vetämisen jälkeen meillä on nyt päivämäärätaulukossamme kulunut myyntivuosi.

Huomaat, että myynti kasvaa kumulatiivisesti alkaen 4,5 miljoonasta kesäkuussa 2014 35 miljoonaan joulukuussa 2014.

Sen jälkeen se laskee jälleen kuukausittaiseen kokonaismyyntiin tammikuussa 2015, ennen kuin se kumulatiivisesti nousee jälleen.

Tämä malli jatkuu viimeisimpään myyntitietomme saamiseen saakka.

Myynnin laskeminen tilikaudelle tähän päivään mennessä

Koska meillä on jo myyntivuotemme tähän päivään mennessä, on nyt erittäin helppo laskea kuluva tilivuosi.

Se on kuin olisi jo luonut perustan, jonka avulla on helppo siirtyä seuraaviin vaiheisiin, joista pidän aina parempana työskennellessäni LuckyTemplatesissa.

Joten meidän on tehtävä vain muutamia muutoksia kaavaamme.

Ensinnäkin muutetaan mittarimme nimi Myynti YTD :ksi Sales FYTD .

Muokkaa sitten DATESYTD- kenttäämme. Jos lisäämme tähän pilkun, saamme [YearEndDate] -vaihtoehdon.

Meidän on lisättävä tähän kuukauden viimeinen päivä, jolloin haluamme kumulatiivisen laskentamme päättyvän.

Oletetaan siis, että haluamme kumulatiivisten kokonaismäärien alkavan heinäkuussa ja päättyvän seuraavan vuoden kesäkuussa. Lisäämme "30/6" DATESYTD-kenttään saadaksemme tämän kaavan.

Jos katsomme pöytäämme nyt, huomaat, että meillä on juuri tämä.

Sinulla voi tietysti olla eri kuukausi viimeiselle päivällesi. Se voi olla maaliskuu tai lokakuu tai mikä tahansa.

Prosessi pysyy samana. Sinun tarvitsee vain lisätä viimeinen päivä ja kuukausi DATESYTD -kenttään, niin sinulla on tilivuotesi tähän päivään mennessä.

Myynnin taloudellinen visualisointi tähän päivään mennessä

Kuten kaikki muutkin LuckyTemplatesissa luomamme taulukot, voimme ehdottomasti muuttaa tämän visualisoinniksi.

Katsotaanpa esimerkkiä, joka meillä on täällä.

Laskelmamme kumulatiivisesta summasta alkaa kesäkuussa 2014, joten kaavio nousee maaliskuuhun 2015 asti, joka on tilikauden viimeinen kuukausi.

Se laskee ja näyttää vain kokonaismyynnin huhtikuussa 2015 ja nousee sitten maaliskuuhun 2016 asti, ennen kuin laskee jälleen huhtikuussa ja niin edelleen.

Yksi niistä asioista, joista pidän visualisoinnissa LuckyTemplatesissa, on se, että meillä on erilaisia ​​vaihtoehtoja tietojen esittämiseen.

Ensimmäisessä luomassamme visualisoinnissa tilikauden alku näyttää ensimmäisen kuukauden myynnin. Mutta jos haluat kaavion alkavan nollasta ensimmäisen kuukauden aikana, voit tehdä sen helposti.

Sinun tarvitsee vain suodattaa tiedot päivämäärän mukaan kuukauden ja vuoden sijaan .

Visualisointimme näyttää juuri sen. Joten näet, että tämä on suodatettu päivämäärän mukaan, kuten vasemmassa yläkulmassa näkyy. Aloitamme nollasta tilikauden alussa ja jatkamme viimeiseen päivämäärään asti ennen kuin palaamme takaisin nollaan.

Meillä on aina laaja valikoima vaihtoehtoja, kun luomme raporttejamme Power Bi:ssä, ja yleensä on vain valittava, mikä on paras tapa esittää tietomme.

Johtopäätös

Tilikauden laskeminen tähän päivään mennessä, kun sinulla on kalenteripäivämäärätaulukko, on todella helppoa.

Tässä viestissä olet nähnyt, kuinka DATESYTD- funktiojoukon käyttäminen on antanut meille mahdollisuuden laskea kumulatiivisesti paitsi myyntivuotemme tähän päivään mennessä myös myyntivuotemme tähän mennessä.

Saatat myös haluta tutkia, kuinka voit varmistaa, että kuukausisi ja vuosineljännesi ovat linjassa tilikausiesi kanssa. Tämä tehdään laskettujen sarakkeiden kautta, ja tulen sukeltamaan siihen toisessa viestissä.

Kippis,