Kulutustavaroiden myyntiraportin luominen LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle kulutustavaroiden myyntiraportin vaiheittaisen kehittämisen LuckyTemplatesissa.

Aloitetaan tyhjästä kankaasta ja tästä tietomallista.

Tämä on suoraviivainen tietomalli. Mutta monissa tapauksissa tämä on kaikki mitä tarvitset. Sinun ei tarvitse olla monimutkainen, etenkään yksinkertaisen.

Kun aloitat LuckyTemplatesin käytön, erityisesti kojelaudan kanssa, yritä tehdä tästä alueesta mahdollisimman intuitiivinen, jotta tiedät mitä tapahtuu.

Tietomallin yläosassa ovat hakutaulukot . Tämä on parhaiden käytäntöjen suositukseni tietomallien määrittämiseksi. Hakutaulukot ovat raportin suodattimia, kuten Asiakkaat , Tuotteet , Päivämäärät ja Alueet .

Sitten alareunassa on Faktataulukko , Myyntitilaukset -taulukko. Tämä on taulukko jokaisesta tapahtumasta ja iteraatiosta siitä, mitä yrität analysoida. Tässä tapauksessa analysoit myyntiä niin, että tiedot tulevat myyntitaulukkoomme.

Sisällysluettelo

• Visualisaatioiden luominen
  • Toimenpiteiden rakentaminen
  • Useiden kaavioiden tekeminen
  • Kartan visualisoinnin luominen
  • Yhteenvetokorttien lisääminen
• Toimintojen lisääminen raporttiin
• Johtopäätös

Visualisaatioiden luominen

Aloitetaan tyhjälle kankaalle otsikon luomisella. Kutsun tätä Yhdysvaltain myyntiyhteenvedoksi, jotta tiedät, että tämä raportti keskittyy Yhdysvalloissa tapahtuneen myynnin analysointiin.

Toimenpiteiden rakentaminen

Seuraavaksi sinun on laskettava yksinkertaiset toimenpiteet näiden tietojen analysoinnin aloittamiseksi raportissa.

Luodaan mittataulukko. Siirry ensin kohtaan Syötä tiedot ja syötä sitten 1. Kutsu tätä avaintoimintoa . Paras tapa järjestää mallit on tutustua tähän vaiheeseen, koska sinun on tehtävä se toistuvasti.

Avainmitan sisällä aion luoda ensimmäisen mittarin tällä kaavalla.

Jos muistat edellisen luvun, rivi yhteensä sisältää jokaisen yksittäisen tapahtuman kokonaistulon . Tämän jälkeen paina Enter ja poista sarake. Sinulla on nyt mittataulukko.

Tämän toimenpiteen avulla aloitetaan visualisointien luominen ja kojelaudan tekeminen. Vedä ja pudota tiedot työtilaan. Vedin päivämäärän, jolla on hierarkia, joka on poistettava napsauttamalla avattavaa painiketta ja valitsemalla sitten Päivämäärä.

Jos käännät sen taulukoksi, näet, että jokaisella päivämäärällä on tämä muoto, jota voidaan muuttaa siirtymällä päivämäärätaulukkoon ja sitten mallinnukseen.

Vetämällä Myynti-välilehden Arvot-välilehden alle ja muuttamalla sen tikkupalkiksi, näet sen trendit ajan mittaan. Voit myös nähdä, että yhdellä mittauksella voidaan tehdä paljon, koska tietomalli antaa tehoa analyysiin.

Analysoidaan myös myyntiluku ja luodaan siitä keskeinen mittari. Ensin vedän Salesin ja muutan sen kortiksi.

Sen jälkeen analysoin myyntiä jakelukanavakohtaisesti, jonka kautta organisaatio myy. Etsi se asiakasluettelotaulukosta ja nappaa se sieltä. Sen jälkeen näet kaikki kanavat, joista asiakkaat ostavat.

Useiden kaavioiden tekeminen

Hienoa tietomallissa on, että vaikka Asiakasluettelo-ulottuvuus on linkitetty Myyntitilaukset-taulukon Asiakkaan nimi -ulottuvuuteen, voit tarttua jakelukanavaan ja suodattaa myös tämän taulukon.

Kun tuot ja vedät Arvot-välilehden Myynti-kohdan, se voi muuttua visualisoinniksi, jonka avulla voit muuttaa lajittelujärjestystä. Voit myös luoda nopeasti muita oivalluksia kopioimalla ja liittämällä visualisoinnin. Tämä nopeuttaa myyntiraporttisi kehitystä LuckyTemplatesissa, varsinkin jos teet samanlaisia ​​visualisointeja, kuten tämän kojelautaesimerkin donitsikaavioita.

Siirrytään nyt muihin ulottuvuuksiin, joita on analysoitava tässä raportissa. Lisätään esimerkiksi varastokoodi ja alue vetämällä ne Selite-välilehdellä saadaksesi omat visualisoinnit.

Kartan visualisoinnin luominen

Luo seuraavaksi kartta käyttämällä standardia. Sijainnit-taulukossa ei kuitenkaan ole tietoja leveys- ja pituusasteista. Jos hyppään takaisin aluetaulukkoani, voit nähdä, että minulla on vain nimi, joka on tehtävä.

Nimen lisääminen Sijainnit-välilehteen toimi tässä esimerkissä oikein, mutta joissain tapauksissa se ei toimi. Sinun on ehkä suoritettava lisävaiheita. Sinun on ehkä kirjoitettava koko nimi tai suojatut tiedot leveys- ja pituusasteille.

Kun karttavisualisointi on määritetty, voit nyt tuoda kokonaismyynnin ja jakaa sen alueittain.

Saat jo houkuttelevia visuaalisia kuvia jopa vain näillä kahdella kaaviotyypillä. Jatketaan kuitenkin oivallusten lisäämistä raporttiin.

Yhteenvetokorttien lisääminen

Sisällytetään kolme muuta mittaria kojelaudan reunaan. Tätä varten sinun on kirjoitettava lisää kaavoja.

Ensimmäinen on Myytyjen yksiköiden kokonaismäärä, jotta on helppo tietää myytävänä oleva määrä tietyllä aikavälillä. Luo toinen mitta ja kutsu sitä Myydyt yksiköt . Jos haluat näyttää tämän arvon, hanki tilausmäärän kokonaissumma käyttämällätoiminto ja muuta se korttivisualisoinniksi.

Seuraava toimenpide on yksilölliset tilaukset . Tämä näyttää läpi menneiden tilausten todellisen määrän. Se on tärkeä oivallus, koska saatat myydä vähintään kaksi tuotetta tilausta kohti. Käytätoiminto tälle toimenpiteelle. Tämälaskee jäljellä olevien rivien määrän jokaisen suodattimen asennuksen jälkeen.

Luomisen jälkeen muuta se ensimmäisen kaltaiseksi visualisoinniksi.

Jos vaihdat suodatinmerkkiä, näet, kuinka kaikki muut visualisoinnit muuttuvat suodattimen myötä.

Laitetaan lopuksi vielä yksi mitta, joka laskee keskimääräisen myynnin päivässä . Se käyttää iterointitoimintoa,. Toinen vaihtoehto on käyttäätoiminto sitten päivämäärä. Mutta on parempi käyttää iterointitoimintoa. Se näyttää, kuinka paljon myydään keskimäärin päivässä valitun ajanjakson aikana.

Toimintojen lisääminen raporttiin

Nyt kun olet luonut oivallukset, on aika tehdä tästä hallintapaneelista houkutteleva.

Lisää toimintoja luomalla päivämäärän viipalointi.

Vedä ja tuo vuosi kankaalle ja muuta se leikkuriksi. Siirry seuraavaksi kohtaan Yleiset ja käännä se vaakasuoraan, jotta se sopii. Poistetaan myös otsikko, koska se on tarpeeton.

Kopioi ja liitä tämä leikkuri ja muuta visualisoinnin kenttään Lyhyt kuukausi. Näin voit myös nyt suodattaa minkä tahansa kuukauden mukaan.

Voit kuitenkin valita vain yhden kuukauden kerrallaan. Muuta asetusta, jotta voit valita useita kuukausia. Jokainen valinta muuttaa sitten sitä, mitä visualisoinneissa näkyy.

Johtopäätös

Tässä opetusohjelmassa opit rakentamaan tämän kulutustavaroiden myyntiraportin visualisointeja ja toimintoja LuckyTemplatesissa.

Tämä raportti on hyvä alku uudelle yksinkertaisuutensa vuoksi. Sinun ei tarvinnut ottaa käyttöön monimutkaisia ​​DAX-kaavoja. Käytetyt tekniikat olivat yksinkertaisia ​​mutta tehokkaita.

Kaikki parhaat,