Kuinka luoda päivämäärätaulukko LuckyTemplatesissa

Kun työskentelet -sovelluksen kanssa, päivämäärätaulukon luominen voi olla arvokas resurssi tietojen analysointi- ja visualisointitehtävissäsi. Päivämäärätaulukoiden avulla voit suodattaa, ryhmitellä ja analysoida aikaperusteisia tietoja tehokkaasti.

Tässä artikkelissa opit luomaan helposti päivämäärätaulukon LuckyTemplatesissa muutamalla eri lähestymistavalla.

Mukautetun päivämäärätaulukon luominen tietoanalyysissä tehostaa kalenteritoimintoa ja virtaviivaistaa päivämäärätaulukoiden luontiprosessia. Luomalla mallin päivämäärätaulukon tietovarastoon, voit hallita ja analysoida tehokkaasti aikapohjaisia ​​tietoja, mikä tekee päivämäärätaulukoiden luomisesta tarkempaa ja mukautuvampaa erityistarpeisiisi.

Mennään asiaan!

Sisällysluettelo

• 4 Edellytykset ennen aloittamista
• Ota automaattinen päivämäärä pois käytöstä
• Olemassa olevan maailmanlaajuisen LuckyTemplates-päivämäärätaulukon hyödyntäminen
• 2 tapaa luoda päivämäärätaulukoita LuckyTemplatesissa
  • 1. DAX-aikatietojen käyttöominaisuuksien käyttö
  • 2. Power Query -editorin käyttäminen
• Päivämäärätaulukon yhdistäminen muihin taulukoihin
• Parhaat käytännöt ja vinkit
• Pieni yhteenveto

4 Edellytykset ennen aloittamista

Ennen kuin aloitat päivämäärätaulukon luomisen LuckyTemplatesissa, sinun tulee varmistaa, että ne ovat täytetty neljällä erityisellä edellytyksellä:

1. Päivämääräsarake: Päivämäärätaulukossasi tulee olla päivämääräsarake, jonka tietotyyppi on päivämäärä/aika. Tämä sarake toimii perustana muun taulukon rakentamiselle.

2. Ei tyhjiä merkkejä: Päivämääräsarakkeessa ei saa olla tyhjiä kohtia. Jokaisella rivillä on oltava kelvollinen päivämäärä.

3. Yksilölliset arvot: Päivämääräsarakkeessa on oltava yksilölliset arvot. Kunkin päivämäärän tulee näkyä sarakkeessa vain kerran.

4. Ei puuttuvia päivämääriä: Päivämääräsarakkeesta ei saa puuttua yhtään päivämäärää, varsinkin jos käytät jatkuvia ajanjaksoja.

Hyvin jäsennelty päivämäärätaulukko on ratkaisevan tärkeää LuckyTemplates-tietojesi tarkan päivämääräsuodatuksen, laskelmien ja ryhmittelyn kannalta.

Seuraavassa osiossa käymme läpi vaiheet, joita tarvitaan päivämäärätaulukon luomiseen ja kuinka voit muokata sitä vastaamaan erityisvaatimuksiasi.

Automaattisen päivämäärän/aikataulun tapauksessa se ei näy kenttänä Kentät-ruudussa. Sen sijaan löydät sen laajennettavana avattavana valikkona päivämääräsarakkeen nimen alta. Kun laajennat päivämääräsaraketta, kohtaat päivämäärähierarkian, joka koostuu vuodesta, vuosineljänneksestä, kuukaudesta ja päivästä.

Ota automaattinen päivämäärä pois käytöstä

Napsauta Tiedosto ja valitse valikosta Asetukset ja asetukset . Napsauta sitten Asetukset . Haluat napsauttaa Asetukset-ponnahdusikkunassa Tietojen lataus Nykyinen tiedosto -valikosta. Valitse Time Intelligence -kohdassa power bi -päivämäärätaulukko/Aika-ruutu/poista valinta. Tämä ottaa käyttöön/poistaa käytöstä automaattisen päivämäärä/aika-ominaisuuden.

Tarkastellaanpa suoraviivaista esimerkkiä, joka havainnollistaa, kuinka tärkeää on säilyttää johdonmukaisuus ja helppokäyttöisyys suurempien tai standardoitujen tietomallien välillä käsiteltäessä aikaperusteista tietoa. Saadaksesi tarkemman käsityksen, voit katsoa edellisestä artikkelistamme kattavan LuckyTemplates-kojelauta-opetusohjelman luomisesta.

Seuraavassa esimerkissä meillä on tietojoukko, joka sisältää olemassa olevat päivämäärätaulukon tilauspäivämäärät ja toimituspäivämäärät. Alla oleva histogrammikaavio näyttää kokonaistulon summan vs. tilauspäivämäärän kuukausi .

LuckyTemplatesin sisäänrakennettu automaattinen päivämäärä-aika-ominaisuus luo oletushierarkiat kullekin olemassa olevalle päivämäärätaulukolle, mikä on hyödyllistä nopeassa aloittamisessa, mutta voi muodostua ongelmalliseksi käsiteltäessä useita päivämääräsarakkeita eri hierarkioilla. Voit tarkkailla näitä hierarkioita, jotka näkyvät LuckyTemplates-työpöytäliittymän oikeassa reunassa, kuten yllä on esitetty.

Kun haluat verrata tietoja eri päivämääräsarakkeen, kuten toimituspäivämäärän, perusteella, automaattisesti luoduista hierarkioista voi tulla ongelmallisia.

Kun luomme samassa kojelaudassa kuukausisarakeleikkurin tilauspäivämäärää käyttäen ja valitsemme tietyn kuukauden, saamme odotetun kaavion tuloksen. Kuitenkin käytettäessä Lähetyspäiväkuukautta kaavio näyttää palkit sekä helmi- että maaliskuulle; mikä on epäjohdonmukaista.

Voit ratkaista tämän ongelman luomalla keskitetyn kalenteritaulukon, jonka avulla voit hallita päivämääräsarakkeiden välisiä suhteita tehokkaammin.

Keskitetyn kalenteritaulukon avulla voit käyttää DAX-suhteita tietojen leikkaamiseen ja paloitteluun, mikä varmistaa johdonmukaisuuden ja helppokäyttöisyyden tietomallissasi. Jatkossa tässä artikkelissa perehdymme DAX-keskusteluun.

Olemassa olevan maailmanlaajuisen LuckyTemplates-päivämäärätaulukon hyödyntäminen

Jos organisaatiosi on jo luonut lähdetietoihin globaalin päivämäärätaulukon, joka vastaa yrityskohtaisia ​​vaatimuksia, kuten tilikausia ja kalenterivuosikausia, on erittäin edullista sisällyttää tämä taulukko LuckyTemplates-tietomalliisi.

2 tapaa luoda päivämäärätaulukoita LuckyTemplatesissa

Yksi menetelmä sisältää sisäänrakennettujen CALENDAR- tai CALENDARAUTO DAX -funktioiden käyttämisen, jotka luovat yhden sarakkeen päivämäärätaulukon. Sieltä voit laajentaa laskettua taulukkoasi lisäsarakkeilla tukeaksesi paremmin erityisiä suodatus- ja ryhmittelyvaatimuksiasi.

Toinen tapa on merkitä olemassa oleva taulukko päivämääräulottuvuustaulukoksi LuckyTemplates Desktopissa. Tämä auttaa mallia tunnistamaan taulukon päivämääräpohjaisen analyysin ensisijaiseksi lähteeksi ja varmistamaan, että aikatietotoiminnot ja muut päivämäärään liittyvät ominaisuudet toimivat oikein tietojen kanssa.

1. DAX-aikatietojen käyttöominaisuuksien käyttö

Yksi tapa luoda peruspäivämäärätaulukko on käyttää Data Analysis Expressions (DAX) -kieltä. Prosessi sisältää lasketun taulukon luomisen, joka luo päivämääräalueen joko KALENTERI- tai CALENDARAUTO - funktioiden avulla.

Aloita siirtymällä LuckyTemplatesin Mallintaminen-välilehdelle ja napsauttamalla Uusi taulukko.

Nimeä uusi taulukko "Päivämäärätaulukko" ja määritä sen ajanjakso käyttämällä seuraavaa DAX-koodinpätkää:

DateTable = 
VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1) // You can set the start date according to your requirement
VAR EndDate = DATE(YEAR(TODAY()), 12, 31) // Set end date to the end of the current year
RETURN
    ADDCOLUMNS (
        CALENDAR (StartDate, EndDate),
        "DayOfWeek", WEEKDAY([Date]),
        "DayOfWeekName", FORMAT([Date], "dddd")
    )

Korvaa STARTDate ja ENDDate halutulla ajanjaksolla taulukkoa varten ja lisää sarakkeita "DayOfWeek" ja "DayOfWeekName" päivämäärätaulukkoon. Huomaa, että käytämme myös DAX-lauseketta uuden sarakkeen määrittämiseen ja muotoilemme sen tarpeidesi mukaan. Luo esimerkiksi "DayOfWeek" -sarake: WEEKDAY([Päivämäärä]).

Tämän jälkeen voit mukauttaa taulukkoa lisää lisäämällä laskettuja sarakkeita suodatus- tai ryhmittelyvaatimusten tukemiseksi.

Riippumatta siitä, minkä menetelmän valitset, muista merkitä taulukko päivämäärätaulukoksi napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella Kentät-ruudussa ja valitsemalla Merkitse päivämäärätaulukoksi .

LuckyTemplatesin CALENDARAUTO()-funktio yksinkertaistaa päivämäärätaulukon luomista, koska se laskee automaattisesti peräkkäisen joukon päivämääriä mallin tietojen perusteella. Määrittämällä valinnaisen fiscal_year_end_month-parametrin voit mukauttaa tilikauden päättymiskuukautta, mikä mahdollistaa suuremman joustavuuden työskennellessäsi eri tilikausien kanssa.

Olettaen, että tietomallin MinDate on 1. tammikuuta 2022 ja MaxDate on tänään (14. huhtikuuta 2023).

CALENDARAUTO() palauttaa kaikki päivämäärät 1.1.2022 ja 31.12.2023 välisenä aikana.

CALENDARAUTO(6) palauttaa kaikki päivämäärät 1.7.2021 ja 30.6.2023 välisenä aikana.

2. Power Query -editorin käyttäminen

Vaihtoehtoisesti voit luoda päivämäärätaulukon Power Queryllä, joka tarjoaa visuaalisemman lähestymistavan. Aloita noudattamalla näitä ohjeita:

Valitse "Hae tiedot" -pudotusvalikosta "Tyhjä kysely". Tämä avaa Power Query Editor -ikkunan, jossa luot taulukon.

Luo päivämääräluettelo kaavapalkin avulla. Tässä esimerkissä luomme 1 vuoden taulukon vuodesta 2022 alkaen, mutta voit muuttaa päivämäärän arvoa ja laskea tarpeen mukaan. Kirjoita kaavapalkkiin seuraava: Kirjoita kaavapalkkiin seuraava:

=List.Dates(StartDate, Number.Days, #duration(1,0,0,0))

Korvaa StartDate haluamallasi taulukon aloituspäivämäärällä ja Number.Days päivien kokonaismäärällä, jonka haluat taulukon kattavan.

Muunna luettelo taulukoksi napsauttamalla nauhan Muunna-valikon "Taulutukseen" -painiketta. Napsauta seuraavassa ikkunassa "OK" tekemättä valintoja.

Kun olet muuttanut luettelon taulukoksi, nimeä sarake uudelleen "Päivämäärä" ja vaihda tietotyypiksi Date type käyttämällä sarakeotsikon vieressä olevaa tietotyyppipainiketta.

Täydennä taulukko valitsemalla Lisää sarake -valikosta erilaisia ​​päivämääräarvoja avattavasta Päivämäärä-valikosta juuri luomasi Päivämäärä-arvo -sarakkeen perusteella.

Siirry Lisää sarake -osioon ja avaa avattava Päivämäärä-valikko.

Kun Päivämäärä-arvo-sarake on valittuna, valitse mikä tahansa päivämäärään liittyvä sarake avattavasta Päivämäärä-valikosta.

Päivämäärätaulukon yhdistäminen muihin taulukoihin

Kun olet luonut päivämäärätaulukon LuckyTemplatesissa, sinun on luotava suhteet tietomallisi muihin asiaankuuluviin taulukoihin. Näin voit suorittaa tarkan aikaperusteisen analyysin ja varmistaa, että suodattimet ja mittasi toimivat oikein eri taulukoissa, jotka sisältävät päivämääräsarakkeita.

Seuraa näitä ohjeita luodaksesi suhteita päivämäärätaulukon ja tietomallisi muiden taulukoiden välille:

1. Sekoitamme kaksi esimerkkiä, joista keskustelimme aiemmin, eli. lisäämme taulukon 2 (DAX-esimerkistä) alkuperäiseen tilaus- ja toimitustietojoukkoon. Napsauta sitten Malli-välilehteä Visualisointi-ruudun alla avataksesi tietonäkymän.

   

2. Tunnista päivämääräsarakkeineen taulukot, jotka on liitettävä päivämäärätaulukkoon. Luot suhteita yksi moneen (1:M) -muodossa päivämäärätaulukon ja kunkin taulukon välille.

3. Napsauta päivämäärätaulukon päivämääräsaraketta ja pidä sitä painettuna ja vedä sitten kohdistin vastaavaan päivämääräsarakkeeseen vastaavassa taulukossa. Kahden sarakkeen väliin vedetään viiva, joka osoittaa suhteen muodostumisen.

   

4. Toista prosessi kaikille muille taulukoille, joissa on päivämääräsarakkeet ja jotka vaativat yhteyden päivämäärätaulukkoosi.

5. Kun kaikki suhteet on luotu, tarkista ne napsauttamalla Koti-välilehden Hallitse suhteita -painiketta. Täällä voit muokata tai poistaa suhteita tarpeen mukaan ja varmistaa, että päivämäärätaulukkosi on oikein yhdistetty asiaankuuluviin taulukoihin.

Muista, että kun yhdistät päivämäärätaulukon useisiin päivämääräkenttiin samassa taulukossa, saatat joutua luomaan päällekkäisiä päivämäärätaulukoita tai käyttämään siltataulukkoa tietomallisi rakenteesta riippuen.

Parhaat käytännöt ja vinkit

Kun luot päivämäärätaulukon LuckyTemplatesissa, on tärkeää noudattaa parhaita käytäntöjä ja ottaa huomioon hyödyllisiä vinkkejä varmistaaksesi, että päivämäärätaulukkosi on tehokas ja toimiva. Alla on muutamia huomioitavia seikkoja:

1. Käytä CALENDAR- tai CALENDARAUTO DAX -funktioita luodaksesi yhden sarakkeen päivämäärien taulukon. Tämä on päivämäärätaulukkosi perusta.

2. Kun olet luonut päivämäärätaulukon, harkitse laskettujen sarakkeiden lisäämistä intervallisuodatus- ja ryhmittelyvaatimusten tukemiseksi. Yleisesti lasketut sarakkeet sisältävät kuukauden, vuoden, vuosineljänneksen, viikon numeron ja viikonpäivän.

3. Kun määrität mukautettuja päivämäärähierarkioita, varmista, että sarakkeet on lajiteltu oikeassa järjestyksessä, esimerkiksi:

• Kuukausien ja päivien nousevassa järjestyksessä aakkosjärjestyksen sijaan.

• Tarvittaessa alenevassa järjestyksessä ajanjaksoille, kuten tilivuodet.

4. Käytä Mark as Date Table -vaihtoehtoa napsauttamalla taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla näkyviin tulevasta valikosta "Merkitse päivämäärätaulukoksi". Tämä auttaa LuckyTemplates ymmärtämään, että se toimii päivämäärien kanssa ja optimoi suorituskyvyn ja toiminnallisuuden.

5. Pidä päivämäärätaulukko mahdollisimman yksinkertaisena. Vaikka on houkuttelevaa lisätä useita sarakkeita ja laskelmia, muista, että monimutkaisuus voi hidastaa LuckyTemplates-raportin suorituskykyä. Keskity olennaisiin sarakkeisiin, joita todella tarvitset analysointia ja raportointia varten.

Noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä ja vinkkejä luodessasi päivämäärätaulukkoa LuckyTemplatesissa varmistat, että taulukkosi on tarkka, tehokas ja helppokäyttöinen, mikä parantaa viime kädessä raporttejasi ja analyysejäsi.

Valmiina inspiroitumaan uskomattomien LuckyTemplates-raportointisovellusten kokoelmasta, katso alla oleva video.

Pieni yhteenveto

Tässä artikkelissa olet oppinut luomaan päivämäärätaulukon . Kun työskentelet päivämäärätaulukoiden kanssa, muista aina tarve optimoida ne nopeuden ja tehokkuuden vuoksi. Tehokas päivämäärätaulukon käyttöönotto voi olla ratkaisevan tärkeää tarkan ja oikea-aikaisen näkemyksen antamisessa analyyseillesi, erityisesti sellaisille, jotka sisältävät aikaherkkiä tietoja.

Nyt kun sinulla on käytettävissäsi tiedot ja työkalut päivämäärätaulukon luomiseen LuckyTemplatesissa, jatka harjoittelua ja taitojen hiomista. Kokemuksen myötä pystyt mukauttamaan päivämäärätaulukosi vastaamaan liiketoimintasi ja dataprojektiesi ainutlaatuisia vaatimuksia.