Kuinka luoda hallintapaneeli LuckyTemplatesissa 6 yksinkertaisessa vaiheessa

Kojelaudan luomisen oppiminen LuckyTemplatesissa on itse asiassa melko yksinkertaista; itse asiassa se voidaan tehdä 6 yksinkertaisessa vaiheessa . Tässä artikkelissa opastamme sinut läpi helpon asennuksen, jonka avulla pääset luomaan ensimmäisen kojelautasi!

Älä huoli; tätä opetusohjelmaa varten sinun ei tarvitse tietää DAXia tai mitään SQL-palvelimesta; pidämme sen yksinkertaisena.

Joten mikä on LuckyTemplates?

LuckyTemplates on Microsoftin kehittämä tehokas business intelligence (BI) -työkalu.

Olitpa yrityksen omistaja, data-analyytikko tai yrityksen sidosryhmä, LuckyTemplatesin kaltaisten visualisointityökalujen käyttö voi antaa sinulle selkeitä tietoja tiedoista ja kilpailuetua.

Raakadata ja numerot antavat meille vähän tietoa, jos olemme rehellisiä. Dataanalytiikka tarjoaa mahdollisuuden visualisoida tietoja, luoda tietomalleja ja infografioita sekä piirtää kaavioita, jotka tarjoavat käyttäjille yhdellä silmäyksellä näkemyksiä.

Toimivat keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) ja muut tärkeät tietopisteet voivat ohjata liiketoimintastrategiaasi ja ohjata seuraavaa keskeistä päätöstäsi.

Joten, kun käytät aikaa LuckyTemplatesin oppimiseen, saat käsityksen tiedoista ja esittelet kontekstin päätöksenteon taustalla olevaan ajatteluprosessiin.

Halutun tietolähteen yhdistämisestä värikkäiden raporttien ja visualisointien luomiseen, käsittelemme vaiheittaisen oppaan kattavan hallintapaneelin käynnistämiseen ja luomiseen Microsoft LuckyTemplatesilla. mennään suoraan asiaan.

"Datatiede on kolmen asian yhdistelmä: kvantitatiivinen analyysi (tiedon ymmärtämiseen vaadittava tiukkuus), ohjelmointi (tietojesi käsitteleminen ja oivallusten mukaan toimiminen) ja narratiivisuus (auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä data tarkoittaa). - Darshan Somashekar

Sisällysluettelo

• 1. Microsoft LuckyTemplatesin käytön aloittaminen
  • Ilmoittautuminen ja asennus
  • Käyttöliittymän ymmärtäminen
• 2. Tietolähteiden tuonti ja yhteyden muodostaminen
  • Tuetut tietotyypit
  • Datayhteyksien yhdistäminen ja määrittäminen
• 3. Visualisaatioiden luominen ja mukauttaminen
  • Oikean visualisointityypin valitseminen
  • Ulkoasun ja muotoilun mukauttaminen
• 4. Kojelaudan rakentaminen
  • Raporttisivujen ja visuaalien lisääminen
  • Kojelaudan osien järjestäminen ja järjestäminen
    • Hyödynnä tilaa ja marginaaleja
    • Objektiväli
    • Mitoitus ja visuaalinen prioriteetti
    • Implisiittiset ja eksplisiittiset osiot
    • Väri
• 5. Vuorovaikutteisuuden ja dynaamisen käyttäytymisen toteuttaminen
• 6. Jakaminen ja yhteistyö
  • Interaktiivisten hallintapaneelien julkaiseminen
  • Jakaminen tiimin jäsenten kanssa
• Kojelaudan suunnittelun parhaat käytännöt
  • Tarjoa konteksti ja tunnista tietotarinasi
  • Valitse oikeat visualisoinnit
  • Keskity Flowiin
• Oletko valmis aloittamaan LuckyTemplates-opetuksen ja parantamaan uraasi?

1. Microsoft LuckyTemplatesin käytön aloittaminen

joka analysoi jalkapallotietoja

Ennen kaikkea muuta, sinun täytyy

Ilmoittautuminen ja asennus

LuckyTemplates on Microsoftin business intelligence -työkalu. Voit ladata sovelluksen Microsoft LuckyTemplates -sivustolta, mutta sinun on rekisteröitävä tili ennen sitä. Microsoft tarjoaa sinulle kolme vaihtoehtoa LuckyTemplates-tilillesi: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro ja LuckyTemplates Premium. 

Tässä on mitä voit odottaa jokaiselta lisenssiltä:

Lisenssi-tyyppi	Ominaisuudet, kun työtila on jaetussa kapasiteetissa	Lisäominaisuudet, kun työtila on Premium-kapasiteetissa	Hinnoittelu
LuckyTemplates (ilmainen)	Pääsy sisältöön, jonka he itse luovat.	Käytä Pro- tai PPU-käyttäjien heidän kanssaan jakamaa sisältöä	0 dollaria
LuckyTemplates Pro	Julkaise sisältöä muissa työtiloissa, jaa hallintapaneeleja, tilaa kojelaudat ja raportit, jaa Pro-lisenssin omaavien käyttäjien kanssa	Jaa sisältöä käyttäjille, joilla on ilmainen tai PPU-lisenssi	$10 per käyttäjä/kk
LuckyTemplates Premium per käyttäjä (PPU)	Julkaise sisältöä muissa työtiloissa, jaa hallintapaneeleja, tilaa kojelaudat ja raportit, jaa PPU-lisenssin omaavien käyttäjien kanssa	Jaa sisältöä käyttäjille, joilla on ilmainen ja Pro-lisenssi	20 dollaria käyttäjää kohden/kuukausi tai 4 995 dollaria kapasiteettia kohden kuukaudessa (täältä on saatavilla myös automaattinen skaalaus hintaan 85 dollaria vCore/24 tuntia kohden)

Lähde: Microsoft

Kun olet rekisteröitynyt, lataa ja asenna LuckyTemplates Desktop -sovellus käyttöjärjestelmääsi. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita. Ohjelman oletusasennusasetukset täyttävät kaikki odotuksesi useimmissa käyttötapauksissa.

Käyttöliittymän ymmärtäminen

Kun olet käynnistänyt LuckyTemplates-sovelluksen ensimmäistä kertaa, siirry kojelautaan. Aloitusnäyttö näyttää tältä:

LuckyTemplates-käyttöliittymän pääosat sisältävät:

1. Nauha

Nauha on valikon yläosassa; se sisältää tarvittavat toiminnot visuaalisten kuvien luomiseen, tietolähteiden lisäämiseen, raportin ulkoasun muuttamiseen ja kojelaudan tallentamiseen.

1. Raporttinäkymä / Canvas

Canvas on paikka, johon tietojoukkosi ja datavisualisaatiosi tallennetaan. Näytät asiakkaillesi ja sidosryhmillesi raporttisi esteettisen puolen. Kankaan tietonäkymä näyttää kaikki raportissasi käytettävissä olevat tiedot, kun taas mallinäkymä edustaa visuaalisesti luomiesi taulukoiden ja elementtien välistä suhdetta  .

1. Sivut -välilehdet

Kuten muutkin Microsoft-sovellukset, kuten Excel, Sivut-välilehdellä voit navigoida ja muokata useita raportteja. Voit valita olemassa olevan hallintapaneelin tai lisätä uuden hallintapaneelin tämän näkymän kautta.

1. Visualisointipaneeli

Visualisoinnit-ruutu esittelee mahdollisia kaavioita ja käyttää suodattimia tai vedä kenttiä raportin muokkaamiseen.

1. Tietoruutu

Lopuksi Tietoruutu sisältää raporttiin ladatut tietosarakkeet. Voit vetämällä valitut sarakkeet Visualisoinnit-ruutuun muokataksesi kaavioita ja käyttääksesi lohkoja tai suodatinta.

2. Tietolähteiden tuonti ja yhteyden muodostaminen

Tässä osiossa käsitellään kuinka tuoda ja muodostaa yhteys eri tietolähteisiin luotaessa kojelautaa LuckyTemplatesissa. Tämä prosessi on välttämätön kojelaudan tietojen tehokkaalle hyödyntämiselle.

Tuetut tietotyypit

Ennen kuin tuot tietolähteesi, varmista, että LuckyTemplates tukee tietotilaasi. Tuttuja tietolähteitä ovat:

• Excel-tiedostoja
• CSV-tiedostot
• LuckyTemplates-tietojoukot ja tietovirrat
• SQL-tietokannat
• Web palvelut
• SharePoint-luettelot
• Muut pilvipohjaiset tietolähteet tai liittimet

Näet täydellisen luettelon hyväksytyistä tietojoukoista siirtymällä nauhapaneeliin ja valitsemalla Kotisivun. napsauta "Hae tiedot" -kohdan alasvetovalikkoa valitaksesi tietomuodon, jossa tietojoukkosi on. Jos et näe tietojoukkosi muotoa avautuvassa valikossa, napsauta "Lisää" ja ponnahdusikkuna kaikista hyväksytyistä tietojoukot tulevat näkyviin.

Datayhteyksien yhdistäminen ja määrittäminen

Näin yhdistät tietojoukkosi LuckyTemplatesiin:

1. Valitse LuckyTemplates -nauhavälilehden "Home"-sivulta "Hae tiedot".

Esimerkki joistakin LuckyTemplates Desktopin tukemista tietolähteistä

1. Valitse tietojoukkoidesi tiedostotyyppi.
2. Valitse haluamasi tietojoukko. Voit myös määrittää valitun tietolähteen noudattamalla "Hae tiedot" -valintaikkunan ohjeita.
3. Joskus saatat joutua muuttamaan ja "puhdistamaan" tietojoukkosi "Muokkaa kyselyitä" -toiminnolla varmistaaksesi, että tietosi ovat käyttövalmiita. 

Tietojen puhdistamiseen kuuluu tarpeettomien rivien poistaminen, sarakkeiden tai attribuuttien uudelleennimeäminen ja nolla-arvojen puhdistaminen, jotka voivat vaikuttaa tietojoukosta saataviin oivalluksiin. 

3. Visualisaatioiden luominen ja mukauttaminen

Psykologit ovat paljastaneet, että ihmisen keskimääräinen keskittymiskyky on lyhentynyt 8,25 sekuntiin, mikä on vähemmän kuin kultakalalla.

Dataraporttiesi tulee olla tarpeeksi kiinnostavia ja esteettisiä pitämään lukijasi huomion kiinni pidempään. Voit saavuttaa tämän käyttämällä erilaisia ​​kaaviotyyppejä, jotka liittyvät toisiinsa kertomaan tarinan . 

Perustietojen analysointiin Excel-työkirja tai Tableau-raportti voi riittää, mutta jotta visualisoinnit todella vievät seuraavalle tasolle, sinun on käytettävä LuckyTemplates-palvelua.

Valitsemme visualisointeja.

Oikean visualisointityypin valitseminen

Jotkut LuckyTemplatesissa saatavilla olevista visuaalisista vaihtoehdoista

Vaikka LuckyTemplates-raporttiisi voidaan lisätä monenlaisia ​​visualisointeja, se ei tarkoita, että sinun pitäisi yrittää lisätä ne kaikki . 

Oikean visualisoinnin valitseminen on yhtä tärkeää kuin niiden käyttäminen. Figuuria esittävät kuvat toimivat pin-kuvakkeina, joiden avulla voit vetää ja pudottaa haluamasi kaavion. 

Tässä on luettelo yleisistä visualisointityypeistä ja paras tapa käyttää niitä:

• Viivakaaviot – Viivakaavioita käytetään usein jatkuvan tiedon visualisointiin ajan mittaan. Sen tarkoitus on näyttää suuntauksia kahden tai useamman muuttujan välillä.
• Pylväskaaviot – Pylväskaavioita käytetään kahden luokan tai arvon vertaamiseen. Ne voidaan piirtää vaaka- tai pystysuoraan. 
• Taulukot – Taulukoita käytetään parhaiten tarkan määrän näyttämiseen. Koska sitä on vaikea analysoida, tätä datakaaviota vältetään usein. 
• Lämpökartat – vaikka sitä käytetään useimmiten tietojen maantieteellisiin esityksiin, lämpökarttoja käytetään yleensä näyttämään kahden muuttujan välinen suhde. Analyytikko voi tarkkailla, kuinka solujen värit muuttuvat kunkin akselin poikki, löytääkseen kuvioita ja trendejä.
• Scatter Plot – Paras kahden muuttujan arvojen näyttämiseen tietojoukosta ja niiden yleisen suhteen tarkkailemiseen. Tätä käytetään usein viivakaavioiden rinnalla trendien ja korrelaatioiden nopeaan tunnistamiseen.

On myös monia muita visuaalisia osia, kuten pylväskaavio, ympyräkaavio ja vastaavat, jotka, vaikka niitä käytetään säästeliäästi, pysyvät silti ajantasaisina. Varmista kuitenkin, että vältät yksisivuisen raportin sotkusta, jotta se pysyy mahdollisimman minimalistisena ja ymmärrettävänä. 

Ulkoasun ja muotoilun mukauttaminen

Kun olet oppinut kiinnittämään visualisointeja, muista mukauttaa visualisoinnin ulkoasua ja muotoa. Se ei ainoastaan ​​tee kojelautastasi esteettisesti miellyttävämpää, vaan se myös pitää lukijasi kiinnostuneina sisällöstä – eli se tekee kokonaisraportista informatiivisemman.

Visualisointivaihtoehdot saatavilla LuckyTemplatesissa

Yleiset visualisointivaihtoehdot saatavilla LuckyTemplatesissa

Muokkaa näitä asetuksia niin paljon kuin tarvitset (ei haluamallasi tavalla). Tässä on yleiskatsaus asiaankuuluvista muotoiluasetuksista, joita todennäköisesti käytät:

• Otsikko: Otsikkosi tulee olla lyhyt ja suloinen. Varmista, että se jakaa ytimekkäästi visualisointisi keskeisen viestin. 
• Väri: Sopivien värien valitseminen datapisteiden esittämiseen helpottaa kaavioiden ja kaavioiden lukemista. Ihannetapauksessa yritä käyttää sinistä ja punaista sävyä ottaaksesi huomioon värisokeat käyttäjät.
• Selitteet: Selitteiden avulla lukijat oppivat yhdistämään värejä tai viivoja muuttuja- tai tietoluokkaan.
• Akseli: X- ja Y-akselit tulee merkitä selkeästi, jotta käyttäjät voivat nopeasti tunnistaa kyseessä olevan akselin.

Vaikka voit lisätä muita asetuksia ja ominaisuuksia, ne eivät välttämättä ole tarpeellisia. Minimalistinen kojelauta sotkuisen sijaan jakaa paremmin tarinan ja ohjaa sen kotiin. 

Muista aina "konteksti" luodessasi datan kojelautaa. Korosta, mitkä tietoattribuutit ja niiden tietotyypit haluat näyttää, ja määritä sieltä ihanteellinen niiden graafinen esittäminen. 

4. Kojelaudan rakentaminen

Raporttisivujen ja visuaalien lisääminen

Olettaen, että olet ladannut tietojoukon, luo uusi raportti seuraavasti:

1. Menee työtilallesi
2. Vie hiiri yläosaan ja napsauta "Luo" ? "Raportti" oikeassa yläkulmassa 
3. Kiinnitä lisättävä visualisointi Visualisoinnit-ruudusta
4. Lisää dataa visualisointiin vetämällä ja pudottamalla kentillä tietoruudusta kaavioon
5. Muokkaa ulkoasua luodaksesi esteettisen ja yhtenäisen kojelaudan

Olemme jo selittäneet, kuinka visualisointi valitaan edellisessä osiossa. Valitse vaihtoehto, joka edustaa tarkasti big datan "tarinaa", jota yrität kuvata.

Kojelaudan osien järjestäminen ja järjestäminen

Esteettinen arvo ja vetovoima suunnitteluun ovat yhtä tärkeitä kuin oikean tiedon saaminen ja oikean visualisoinnin valinta. Näin voit saavuttaa sen.

Hyödynnä tilaa ja marginaaleja

Välilyönti koskee raportin sivun marginaaleja ja kahden visualisoinnin välistä valkoista aluetta. Marginaalikokojen tulisi teoreettisesti olla yhtä suuret vasemmalla ja oikealla, vaikka marginaalit ylhäällä ja alhaalla voivat poiketa toisistaan. 

Välit ja marginaalit ovat tärkeitä käsitteitä, koska ne vähentävät sotkua ja parantavat loppukäyttäjän luettavuutta. Nämä tilat voivat auttaa ohjaamaan käyttäjiä sivun läpi ja kiinnittää huomion suunnittelun tiettyihin osiin. 

Loistava esimerkki valkoisen välilyönnin käytöstä LuckyTemplates Dashboardissa.

Objektiväli

Kun asetat etäisyyksiä erityisesti graafisia esityksiä varten, varmista, että annat tarpeeksi väliä kunkin kaavion sisällä ja ympärillä. Harkitse myös tilan syvyyden ja leveiden pehmusteiden käyttöä eri osien ympärillä havainnollistamaan näiden kahden osan välistä suhdetta. 

Sinun tulee etsiä koko raporttisi olevan johdonmukainen kauttaaltaan. Käytä kaikkialla samat välit, marginaalit, visualisoinnin koko (hierarkian perusteella) ja kirjasinasetukset.

Johdonmukaisuuden varmistaminen voidaan tehdä raporttiteeman kautta. Tämä koskee koko raporttia ja varmistaa värien, fonttien, sivujen ja visuaalisen muotoilun yhdenmukaiset sovellukset. 

Mitoitus ja visuaalinen prioriteetti

Yleinen nyrkkisääntö on, että mitä kriittisempi visualisointi on, sitä suurempi sen koko on. Tämä antaa käyttäjille visuaalisen etusijan, koska silmäsi ohjataan luonnollisesti raportin suurempiin ja näkyvämpiin esityksiin. Tee niistä suuria ja tue niitä datalla ja numeroilla pienempiin lähellä oleviin kaavioihin saadaksesi tärkeämpää visuaalista sisältöä.

Implisiittiset ja eksplisiittiset osiot

Raportissasi on implisiittiset ja eksplisiittiset osiot. Aivosi jakavat kojelaudat luonnollisesti osiin saadaksesi paremman käsityksen kaikesta. Implisiittiset osat ovat ryhmiä esityksiä, jotka ovat lähellä toisiaan. Tämä tarkoittaa, että ne liittyvät toisiinsa. 

Selkeät osiot on jaettu värien ja taustateeman tai -muotojen perusteella. Korostettujen osien oletetaan olevan erilaisia. Implisiittisten osien käyttäminen osoittaa normaalisti läheisemmän suhteen objektien välillä kuin eksplisiittisten osien. 

Väri

Käytä lopuksi värejä kiinnittääksesi lukijan huomion tiettyyn osioon ja pitämään heidät kiinnostuneina. Varmista, että ne ovat riittävän kontrastisia, mikä on erityisen tärkeää luotaessa helpponäköisiä raportteja heikkonäköisille lukijoille.

Vaikka se on puhdas ja intuitiivinen, värien lisääminen parantaa kojelautaa.

Tummemmat taustat ovat tulleet suositummiksi LuckyTemplatesissa mittareiden "pop" tekemiseen, alla oleva kojelauta antaa tästä loistavan esimerkin.

5. Vuorovaikutteisuuden ja dynaamisen käyttäytymisen toteuttaminen

Paremman käyttökokemuksen luomiseksi voidaan lisätä visuaalisia vuorovaikutuksia, joiden kanssa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa. Kuvittele, että olet keskellä esitystä ja sinulta kysytään: "Missä maissa on eniten myyntiä?", "Mitkä tuotteet edistävät kasvua?", "Mitkä ovat tuotteitamme käyttävien asiakkaiden tärkeimmät ominaisuudet?"

Mahdollisuus muokata ja käyttää viipaleita ja suodattimia reaaliajassa on tehokas työkalu kertoaksesi paremmin datatarinasi.

Voit tehdä tämän noudattamalla seuraavia sääntöjä:

1. Aktivoi visualisointi valitsemalla se
2. Näytä visuaalisen vuorovaikutuksen asetukset

1. Napsauta Suodatin ja korosta kuvakkeet valitun visualisoinnin oikeasta yläkulmasta riippuen siitä, mitä haluat tehdä. 

Jos esimerkiksi haluat korostaa tiettyjä osioita vizistä, käytä korostuskuvaketta . Tämä auttaa suuresti, kun haluat korostaa tietyn datakohdan luomatta toista kaaviota.

6. Jakaminen ja yhteistyö

Mahdollisuus esitellä, kuinka voit jakaa ja tehdä yhteistyötä LuckyTemplatesin kanssa, on tehokas ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella ja muokata muiden ihmisten töitä. 

Interaktiivisten hallintapaneelien julkaiseminen

Kun olet täyttänyt LuckyTemplates-hallintapaneelin, voit julkaista ja jakaa valmiin raportin tiimillesi tai organisaatiollesi. Voit tehdä sen seuraavasti:

1. Etsi kojelauta, jonka haluat jakaa kojelautaluettelostasi, tai avaa se.
2. Napsauta "Jaa" -painiketta.
3. Kirjoita Jaa hallintapaneeli -valintaikkunaan niiden käyttäjien tai ryhmien nimet tai sähköpostiosoitteet, joille haluat myöntää hallintapaneelin käyttöoikeuden.
4. Voit halutessasi lisätä heille viestin ja napsauta sitten "Anna käyttöoikeus".

Jakaminen tiimin jäsenten kanssa

Jakaminen tiimin jäsenten kanssa voidaan tehdä seuraavien vaiheiden avulla:

1. Siirry "Työtilat" -välilehdelle. Löydät muita jaettuja projekteja ja kansion nimeltä "oma työtila", jonka pitäisi sisältää olemassa olevat projektisi.
2. Luo uusi työtila.
3. Lisää jäseniä antamalla heidän sähköpostiosoitteensa. Määritä asianmukaiset käyttöoikeustasot, varsinkin jos käsittelet suojattuja tietoja.

Hyödyntämällä LuckyTemplatesin työtiloja jäsenet voivat tehdä yhteistyötä tehokkaasti ja tehokkaasti. Sidosryhmille todellakin annetaan asiaankuuluvaa tietoa. 

Kojelaudan suunnittelun parhaat käytännöt

Esimerkki hyvin suunnitellusta päihteiden väärinkäyttötietojen analysoinnista

Tässä on joitain tärkeitä asioita, jotka on muistettava kojelaudan suunnittelussa. 

Tarjoa konteksti ja tunnista tietotarinasi

Jokaisella kojelaudalla tulee olla selkeä päätavoite. Älä koskaan sisällytä kaavioita tai kaavioita tietämättä niiden tarkoitusta. Anna visualisoinnille konteksti esittämällä itsellesi kysymyksiä, kuten:

• Mitä tavoitetta haluat saavuttaa tällä visualisoinnilla?
• Millaisen tietojoukon käyttäytymisen haluat näyttää?
• Kuka on yleisösi?

Kaiken kaikkiaan tietopaneelisi on aina kerrottava yleisölle jotain. 

Valitse oikeat visualisoinnit

Oikeat visualisoinnit helpottavat tarvittavien tietojen välittämistä. Tietojoukkojen välillä on esitettävä neljä käyttäytymistyyppiä: vertailu, suhteet, suhteet ja hierarkia. Tietojoukon tyypin tunnistaminen auttaa oikean visualisoinnin valitsemisessa. Esimerkiksi tietojoukkoja, joissa on kategorisia tietoja, voidaan verrata, ja siksi niiden tulisi käyttää pylväskaaviota. Kun haluat näyttää kahden muuttujan välisen suhteen, käytä viivakaaviota.

Keskity Flowiin

Viimeinen vinkkimme on keskittyä kojelautasi yleiseen toimintaan. Haluat jälleen varmistaa, että koko tietojoukosi kertoo tarinan. Järjestä tietosi loogisesti ja esitä tärkeät mittarit näkyvästi. Luonnollinen virtaus kojelautaan helpottaa koko raportin lukemista. 

Jos olet vasta aloittamassa, katso alla oleva klippi.

Oletko valmis aloittamaan LuckyTemplates-opetuksen ja parantamaan uraasi?

Paras paikka aloittaa oppiminen on meidän ; tämä auttaa sinua hallitsemaan LuckyTemplates.

Olemme opettaneet yli 150 000 ihmistä ympäri maailmaa, oletko valmis