Kuinka luoda budjetteja kausivaihteluilla LuckyTemplatesin avulla

Aion näyttää sinulle jotain erityistä ja melko edistynyttä budjetointia LuckyTemplatesin kautta. Aiomme sukeltaa siihen, miten budjetteja luodaan kausittaisten vaikutusten huomioon ottaen . Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tällä on suuria mahdollisuuksia lähinnä siksi, että se tasoittaa tietä erittäin tehokkaalle analysoinnille . Sen avulla voit myös automatisoida joitain tietoja, joita saatat haluta poimia tulevaisuudessa . Tämä on hienoa, jos sinulla ei ole ainutlaatuisia budjetointi- tai ennustetietoja ja sinun on luotava ne tyhjästä.

Sisällysluettelo

• Budjetteja ja kausivaihteluita koskevia huomioita
• Tuotebudjettien luominen
• Johtopäätös

Budjetteja ja kausivaihteluita koskevia huomioita

Budjettia luotaessa voit aloittaa yksinkertaisesti etsimällä viime vuoden tulokset ja ennusttamalla niitä eteenpäin lisäämällä tai vähentämällä näitä lukuja. Mutta sen perusteella, mitä olen nähnyt, kuullut ja ollut mukana, eri organisaatiot käyttävät useita budjetointi- ja ennustamismekanismeja, jotka ovat paljon monimutkaisempia.

LuckyTemplatesin avulla vältämme monimutkaisemasta asioita, kuten ennusteiden, budjettien ja vertailuarvojen poimimista. Kyse on logiikan kutomisesta kaavoihisi. 

Tällä lähestymistavalla sinun ei tarvitse luoda tietoja uudelleen ja keksiä pyörää uudelleen vuosittain, neljännesvuosittain jne.

Toinen asia budjeteissa on, että ne eivät yleensä ole koskaan yhtenäisiä. Sinulla on aina jonkinlainen kausivaihteluvaikutus, mikä on hyvä monissa tapauksissa. 

Voit saada tämän kausiluonteisuuden vaikutuksen vain katsomalla historiallisia tietoja. Sen pitäisi näyttää, mikä yrityksessäsi muuttuu. Joten sitä aiomme tehdä tällä kaavalla täällä. 

Tuotebudjettien luominen

Tässä esimerkissä haluan vain palata takaisin yksinkertaisempaan versioon. Jos haluat projisoida historiallisia lukuja eteenpäin, LuckyTemplatesissa on itse asiassa tapa tehdä tämä lähes automaattisesti taulukkotoimintojen kautta, jotka voimme toteuttaa suoraan LuckyTemplates-työpöydän sisällä.

Aion todella keskittyäTässä näytetään, kuinka voit luoda budjetteja tyhjästä tai käyttämällä historiallisia tietoja. Tämä auttaa sinua myös varmistamaan, että kausivaihtelulla on vaikutusta, kun keksit numeroita.

Aloitetaan saamalla tulokset kuukausittaisten tietojen perusteella . Tämä on ihanteellinen kausiluontoisuuden kannalta, koska se voi ottaa huomioon elementtejä, kuten joulun, kesän tai kampanjat, jotka suoritetaan tietyn ajanjakson aikana.

Sen lisäksi, että teet sen kuukausittain, teet sen myös tuotteen mukaan . Nämä kaksi ulottuvuutta yhdistettynä antavat sinulle kausiluonteisen vaikutuksen.

Joten nyt aion luoda uuden taulukon . Muista, että tässä olevat tiedot eivät ole Excelistä tai mistään tietokannasta. Luomme vain taulukon uudelleen DAX-kaavalla.

Aloitan ADDCOLUMNS- toiminnolla.

On tapauksia, joissa yhden sarakkeen tietojen käyttäminen riittää. Tässä tapauksessa tarvitsen sekä kuukauden että tuotetunnuksen. Tästä syystä käytäntoiminto.

Huomaa, että käytämme tässä neljää eri taulukkofunktiota yhdessä kaavassa. Mutta tästä syystä tämä kaava on erittäin tehokas saamaan kaikki tarvittavat tiedot taulukoihin ja muotoihin, joita voit analysoida.

Palataksesi ADDCOLLUMNS -toimintoon, huomaat, että käytin sitä tietojen lisäämiseen vuoden 2018 budjeteille.

Siitä lähtien käytin LASKIA- toimintoa laskeakseni kokonaismyynnin määrän vuonna 2017 ja lisäten siihen 7,5 %:n kasvua.

Yksinkertaisesti sanottuna jokaiselle tuotteelle joka kuukausi aiomme ennustaa tai ennakoida budjetin, joka on edellisen vuoden myynti plus 7,5 %. 

Johtopäätös

Pohjimmiltaan tällä tavalla voit saada automaattisesti tuotebudjetteja, joilla on kausivaihteluita. Olet vain nostamassa myyntiä vuotta aiemmin, mutta harkitset lisättyä kaikkea, mikä voi vaikuttaa lukuihin eri vuodenaikoina.

Esimerkiksi myyntisi voi nousta, kun Pohjois-Amerikassa on kesä, koska myyt enemmän tavaroita lomalla oleville ihmisille. Tämä vaikutus näkyy näissä numeroissa.

Voit jopa soveltaa tätä monimutkaisempiin tilanteisiin, kunhan konsepti on samanlainen ja sinun on suoritettava historiallisten tietojen keskiarvo eri vuosien, vuosineljännesten jne. ajalta. Kyse on vain korvaamisesta toisella elementillä sen sijaan, että katsoisit vain kokonaismyynti.

Muista, että alun perin kyseistä lisäelementtiä ei alun perin ollut olemassa. Lisäsimme sen juuri luomalla uuden taulukon.

Sieltä on tarpeeksi helppoa visualisoida tiedot, tehdä vertailuja, jotka osoittavat poikkeamat ja poikkeamat, selvittää muutosten syitä ja määrittää, mikä aiheuttaa tiedoissamme havaitsemamme vaikutuksen.

Nauti tästä!