Kehittynyt tuotebudjetointi – todelliset tulokset tuotekohtaisiin budjetteihin

Aion käydä läpi jotain erityistä tuotebudjetoinnin suhteen. Se on melko edistynyt, mutta jos ymmärrät käsitteet ja tekniikat, joita käyn läpi täällä, sinulla on myös hyvä käsitys siitä, mitä LuckyTemplates voi tehdä, kuinka DAX toimii ja kuinka voit yhdistää monia eri toimintoja saadaksesi mahtavaa. oivalluksia. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä on budjetointityöpajasta, joka oli osajotka voivat auttaa sinua, jos työskentelet budjetoinnin, ennustamisen ja vertailuanalyysin parissa. Mutta toistaiseksi aion keskittyä vain yhteen esimerkkiin.

Näytän sinulle, kuinka tämä alla korostettu taulukko saavutetaan.

Se voi näyttää suhteellisen yksinkertaiselta yhdellä silmäyksellä, mutta se on monimutkaisempi kuin luulet. Pyrimme pohjimmiltaan arvioimaan kokonaismyyntiämme verrattuna tuotebudjetteihimme. Mutta tämän numeron luomisessa on useita vivahteita mallimme rakenteesta johtuen.

Jos meillä on kokonaismyynti- ja tuotebudjetit, meidän pitäisi pystyä siirtymään todellisista budjetteihimme. Sitten voimme siirtyä erotus budjettiin -kohtaan, joka voi antaa sinulle todella hyvän käsityksen. Voit tehdä sen päälle ehdollisen muotoilun esitelläksesi, mitä kokonaislukujen alla todella tapahtuu, koska se hajottaa sen meille tehokkaalla tavalla. 

Ongelmana on, että jos siirryn alla olevaan malliin, huomaat, että päivämäärät-taulukolla ei itse asiassa ole mitään yhteyttä tuotebudjetteihimme. 

Se on ongelma, jonka aiomme ratkaista täällä.

Sisällysluettelo

• Tuotebudjetit perustuvat aikakehykseen
• Johtopäätös

Tuotebudjetit perustuvat aikakehykseen

Meidän on siis suodatettava budjettimme dynaamisesti kaavan sisällä niin, että ne näyttävät vain todellisen budjetin tietyltä ajanjaksolta. Muuten tuotebudjetit eivät muutu lainkaan, vaikka valitsisimme tietyn ajanjakson. Se jää täysimääräiseksi, koska suodatusta ei tapahdu. 

Voimme tarkastella sitä tarkemmin tässä esimerkissä. 

Nyt aiomme kaivaa syvemmälle tähän esimerkkiin tarkastelemalla sen takana olevaa talousarvion allokointikaavaa.

Tärkein asia, jonka haluan korostaa, on, että jos tarkastelet budjettivarausta, se ei muutu tekemässämme datan valinnassa, vaikka kokonaismyynti muuttuu.

Ja siksi kaavan avulla meidän on voitava säätää tietoja päivämäärän perusteella. Nyt näytän sinulle kuinka se tulee toimimaan.

Sallikaa minun tuoda tuotebudjetit taulukkoon.

Ongelma tässä on, että päivämäärän ja tuotebudjetin välillä ei ole yhteyttä. Ainoa suhde tässä on päivämäärän ja kokonaismyynnin välillä.

Joten tällä kertaa tarkastelemme tuotebudjettien taustalla olevaa kaavaa nähdäksemme, kuinka voimme rakentaa tämän suhteen.

Ensin käytämme. Huomaa, että käyttämällä SUMX-toimintoa tässä, rakennamme itse asiassa virtuaalitaulukon. Siitä eteenpäin aiomme käyttää SUMMARIZE-toimintoa; sitten käymme läpi kunkin päivän budjetit.

Nyt koska olemme sijoittaneet virtuaalitaulukon tähän nimenomaiseen kontekstiin ja siihen liittyvät tiedot, voimme sitten käyttää ALLSELECTEDiä, joka itsessään on suhteellisen monimutkainen kaava. 

Hyödyntämällätoimintoa, suodatamme SUMX-virtuaalitaulukon päivämäärän perusteella. Näin voimme valmistaa suhteen, joka perustuu suodattimeen, jolla ei ole fyysistä suhdetta tiettyyn taulukkoon.

Nyt meillä on tämä todella tehokas näkemys, joka todella esittelee todelliset tulokset suhteessa oikeaan aikaväliin. 

Johtopäätös

Joten kaksi keskeistä asiaa ovat virtuaalisten taulukoiden luominen ja funktioiden, kuten ALLSELECTED ja CLCULATE, käyttö taulukon suodattamiseen virtuaalisesti. Tämä on ehdottomasti tehokas lähestymistapa, jota voit käyttää mallinnuksen, raporttien kehittämisen ja edistyneen kehityksen näkökulmasta.

Näimme myös, kuinka kaikkien näiden toimintojen käyttäminen yhdessä yhdistelmässä mahdollistaa annettujen tietojen analysoinnin. Kun olet ymmärtänyt näiden yhdistelmien toiminnan, voit myös alkaa ymmärtää monia erilaisia ​​analyyseja, joita voit suorittaa LuckyTemplatesissa.

Kaikki parhaat

***** Opitko LuckyTemplates? *****