Kausivaihteluiden hallinta budjettianalyysissäsi – edistyneet LuckyTemplates

Budjetointianalyysin suorittaminen LuckyTemplatesissa ei valitettavasti ole niin helppoa. Aion käydä läpi tänään on ehkä edistynein tekniikka, johon voit päästä budjettianalytiikan avulla, koska meidän on sisällytettävä kausivaihtelut budjetointilukuihimme . Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Kerron tämän yksityiskohtaisesti video-opetusohjelmassa, joten siellä on paljon opittavaa, mutta itse asiassa pyrimme ratkaisemaan sen, että budjetteja ei koskaan jaeta tasaisesti tasaisesti vuodelle.

Oletetaan, että sinulla oli vuosibudjetteja ja sinun täytyi rakentaa budjettivaraus (). No, useissa tapauksissa et voi jakaa budjettia vain tasaisesti jokaiselle päivälle, koska joidenkin kuukausien myynti on suurempi kesä- tai lomakausien aikana (esimerkiksi) tai mahdollisesti järjestämiesi kampanjoiden aikana.

Useimmissa tietojoukoissa on varmasti jonkinlainen kausivaihteluvaikutus.

Tässä blogikirjoituksessa käyn läpi esimerkin siitä, kuinka voit hallita tätä tulosten kausivaihtelua. Jos tiedät jo, kuinka budjettikohde luodaan, kerromme tässä vain lisälogiikasta. Meidän on syötettävä kausiluonteisuusmitta tai jokin kausiluonteisuuslogiikka, jonka avulla voimme jakaa päiväkohtaisen, vaan myös kuukauden mukaan. Meidän on jaettava kuukausitasolla ja sitten kuukauden sisällä meidän on jaettava joka ikinen päivä.

Sisällysluettelo

• Kausiluonteisuus liiketoiminnassa
• Budjetin jako
• Budjetin jako painotusten kanssa
• Kokonaisbudjetti
• Kausivaihtelumittaus Budget Analyticsissa
• Datan visualisointi
• Johtopäätös

Kausiluonteisuus liiketoiminnassa

Joskus budjetit ovat eri tarkkuudella, jolloin todelliset tiedot ovat päivätasolla ja budjetit kuukausi- tai vuositasolla. Käsittelemämme skenaario näyttää, kuinka voimme paitsi jakaa vuosibudjetteja jokaiselle päivälle, myös kausittaisena painotuksena kuukaudessa.

Aion näyttää, kuinka vuosibudjetti voidaan jakaa niin, että voit mitata sitä päivittäiseen todelliseen tai jopa kuukausittaiseen todellisuuteen, mutta myös kuinka jakaa se eri painotuksille yksittäisille kuukausille. Tässä on vähän logiikkaa mukana.

Budjettianalytiikkaa koskevan opetusohjelman loppuun mennessä meidän pitäisi pystyä saamaan nämä kaksi kaaviota. Erona on, että alimmassa kaaviossa näkyy budjetin allokaatio ilman kausivaihtelua, kun taas yläkaavioon on lisätty kausivaihtelu.

Budjetin jako

Katsotaanpa budjettimääräämme tammikuulle. Meillä on kokonaismyynti suhteessa budjettimäärärahaan.

Budjetin jako on vain yksinkertainen kaava: käytimme Days in Date -kontekstia jaettuna päivinä vuonna kerrottuna kokonaisbudjetilla .

Päivittäisessä kontekstissa tämä jaetaan 1:llä jaettuna 365:llä ja kerrotaan tulos sitten kokonaisbudjetilla. Käytämme Days in Year -toimintoa , koska budjetit ovat vuosittaisen tarkkuuden mukaan.

Budjetin jako painotusten kanssa

Mutta entä jos meidän on lisättävä tähän kausivaihtelupainotus? Meidän on lisättävä ylimääräistä logiikkaa, joka voi olla hieman monimutkaisempi. Meillä on päivämäärä, kokonaismyynti ja budjettivaraus painotettuina. Tämä on periaatteessa sama kuin alla oleva kaavio, eikö?

Mutta se on myös erilainen, koskaPainotuksella on 153 766,55, kun taas toisella on 170 025,36.

Tämä johtuu tammikuun 8 prosentin painotuksesta.

Jos mennään helmikuuhun, se on edelleen pienempi summa 123 385,64, koska myös painotus on pienempi 6 %, mutta budjettimääräraha pysyy samana koko ajan.

Mitä meidän pitää tehdä laskeaksemme tämän? Käytämme mallia, jonka voit ladata LuckyTemplates-resursseista. Meidän piti tuoda lisämuuttuja kausivaihtelumittaukseen .

Kokonaisbudjetti

Summaamme edelleen kokonaisbudjetin vuosittaiseksi summaksi, mutta kerromme sen kausiluonteisuusmittarilla .

Joten nykyisessä tilanteessa tämä kokonaisbudjetti ei ole enää vuotuinen summa; Se on itse asiassa kuukausittainen summa, jonka haluamme.

Käytämme 1 jaettuna kuukauden päivillä, sitten kerromme sen kuukausibudjetin numerolla koko budjetin numeron sijaan.

Kausivaihtelumittaus Budget Analyticsissa

Meidän on myös otettava käyttöön kausivaihtelumittaus ja mukautettava se jokaiseen kuukauteen. Meidän on tehtävä pari asiaa saavuttaaksemme tämän, mutta käytämme tätä kaavaa:

Palautamme kausiluonteisuusmittarin sen kuukauden sisällä, jonka sen pitäisi olla. Määritämme todellisen kuukauden päivämäärän sisällä ja palautamme sitten kausivaihtelun painotuksen. Se on pohjimmiltaan sen taustalla oleva logiikka.

Kokonaisbudjettiin syötetään kausivaihtelumittaus. Kerromme vuosittaisen luvun 7,7 %:lla, koska budjettimme ovat vuositasolla. Tämä antaa meille kuukausittaisen luvun, jonka integroimme logiikkaan, jossa 1 jaetaan 30:llä kerrottuna kuukausiluvulla.

Näin saamme budjettimäärärahat, joihin on sisällytetty kausipainotus.

Datan visualisointi

Siellä on myös useita erilaisiavoit korostaa näitä kahta kaaviota. Voimme vaihtaa värejä ympärille ja laittaa taustalle tummemman värin, jotta näemme kuukausittaiset allokaatiot päivittäin.

Tämä on loistava tapa saada jotain melko monimutkaista suhteellisen helpommin sulavaan muotoon. Ja se on myös dynaaminen, joten voit integroida sen muihin malleihisi. Kaikki perustuu tähän allokointialgoritmiin, jossa meidän on tehtävä joitain pieniä muutoksia saadaksemme paremman kuvan siitä, kuinka myyntimme seuraa, ei yleisen kuukauden ja päiväluvun, vaan tietyn painotuksen perusteella.

Johtopäätös

Joten paljon opittavaa ja paljon kehittyneitä tekniikoita LuckyTemplatesissa, joita voit käyttää useilla eri tavoilla budjettianalytiikassa. Käytä aikaa videon katsomiseen ja yritä toistaa joitain näistä tekniikoista omassa kehityksessäsi.

Käsittelen lukuisia budjettianalytiikkatekniikoiden variaatioitakurssi klo.

Myös äskettäin osanajonka yli 400 ihmistä otti hyvin vastaan. Jos haluat oppia kaiken budjetoinnin toteuttamisesta, tämä työpaja on tutustumisen arvoinen.