Herkkyysanalyysilogiikan kehittäminen DAX:n avulla LuckyTemplatesissa

Tarkennamme tänään ja todella esittelemme LuckyTemplatesin analyyttistä voimaa. Herkkyysanalyysin tai jopa "mitä jos" -menettelyn avulla voit melkein ennustaa, mitä tuloksillasi voi tapahtua tulevaisuudessa. Tässä esimerkissä haluan nähdä, mitä tapahtuu kannattavuudelleni, jos pystyn kasvattamaan myyntini katetta. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Vaikka saatat ajatella, että tämä on melko markkinarako, mitä se on, haluan aina saada näiden esimerkkien avulla esiin tekniikat näiden tulosten saavuttamiseksi. Heti kun opit toteuttamaan tämän, tunnistat todennäköisesti kolme tai viisi muuta tapaa, joilla voit käyttää sitä saadaksesi arvokkaita oivalluksia omasta ympäristöstäsi.

Sisällysluettelo

• Myyntimarginaalien herkkyysanalyysi
• Kokonaiskustannusten saaminen
• Bruttotulomarginaalin määrittäminen
• Skenaarion bruttotulomarginaalin määrittäminen
• Skenaarion myynnin ja skenaarion voittojen määrittäminen
• Voiton muutoksen määrittäminen
• Datan visualisointi
• Johtopäätös

Myyntimarginaalien herkkyysanalyysi

Aion näyttää, kuinka voit suorittaa herkkyysanalyysin muutoksille, joita saatat haluta tehdä myyntikatteisiisi, jotta voimme laskea bruttotulomarginaalimme sen perusteella, mitä olemme saavuttaneet kokonaismyynnistämme ja kokonaiskustannuksistamme.

Mutta sitten saatamme yrittää nähdä, mitä tapahtuu, kun laajennamme tai supistumme, ja katsoa, ​​mitä se tekee kokonaisvoitollemme, koska jos laajennamme bruttomarginaalia, laajennamme itse asiassa.Voittomarginaalit lisää.

Joten miten asetamme tämän? Kuinka voimme tehdä tämän analyysin LuckyTemplatesissa? Ensimmäinen asia on tarkastella tietomalliamme. Meillä on melko yksinkertainen tietomalli määritettynä – meillä on ylhäällä päivämäärät, tuotteet, alueet ja asiakkaat, jotka kaikki on yhdistetty alhaalla olevaan myyntitaulukkoon. 

Luomme nyt ensimmäisen mittamme ja laitamme sen mittataulukkoon ja kutsumme sitä sitten avainmittaviksi.

Määritämme ensimmäisen mittamme ja kutsumme sitä kokonaismyyntiksi. Tämä on yksinkertainen perusmitta, jossa teemme yhteenvedon Kokonaistulo-sarakkeesta ja teemme siitä mittataulukon.

Kokonaiskustannusten saaminen

Laitetaan tuotteemme kankaalle ja sijoitetaan kokonaismyyntimme sen viereen. Seuraava asia, jonka haluamme selvittää, on bruttotulomarginaalimme, joten meidän on tietysti ensin selvitettävä kokonaiskustannustamme. Luomme mittarin ja kutsumme sitä kokonaiskustannuksiksi ja käytämme sittenilmaisuksemme.

Nyt kun meillä on kokonaiskustannukset kankaallamme, voimme laskea marginaalimme.

Bruttotulomarginaalin määrittäminen

Luomme uuden mittarin ja kutsumme sitä bruttotulomarginaaliksi käyttämällä tätä kaavaa:

Kun laitamme marginaalin taulukkoomme, voimme saada tästä prosenttiosuuden ja nähdä, mikä on bruttotulomarginaalimme jokaiselle tuotteelle. On selvää, että meidän on muotoiltava nämä asiat edetessämme, erityisesti prosenttiosuudet. Olemme myös lajitellut sen korkeimmasta alimpaan. 

Haluamme järkyttää näitä marginaaleja ja lisätä niitä 2 %, 5 %, 8 % ja 10 %. Tällä tavalla voimme nähdä virtausvaikutukset voittomarginaaliimme. Napsautamme Syötä tiedot luodaksesi tukitaulukon tai parametritaulukon, jonka avulla voimme kerätä marginaalimuutoksen. Kutsumme tätä marginaalisäädöksi ja asetamme prosenttiluvut sen alle:

Seuraava vaihe on ladata tukitaulukko ja muuttaa se viipaloijaksi luettelon tekemiseksi. Haluamme pystyä valitsemaan minkä tahansa prosenttiosuuden vasemmasta taulukosta ja nähdä sen vaikutuksen samanaikaisesti bruttotulojen marginaalitaulukossamme.

Seuraavaksi on luotava toinen mitta, kutsuttava sitä marginaalimuutokseksi ja sisällytettävä tämä logiikka:

Kun vedämme marginaalimuutoksen taulukkoomme, voimme nähdä, että Marginaalin muutos -sarakkeen alla oleva numero heijastaa valintaamme vasemmassa taulukossa.

Skenaarion bruttotulomarginaalin määrittäminen

Luodaan bruttokatemarginaalille uusi mitta, joka on bruttokateprosentin ja katteen muutoksen summa. Kun vedämme tämän mittarin taulukkoomme, huomaat, että Skenaario Bruttokate -sarakkeen prosenttiluvut muuttuvat, kun käymme läpi marginaalin oikaisutaulukon valinnan.

Tässä vaiheessa voimme suorittaa skenaarioanalyysin. Oletetaan, että olemme budjetistamme jäljessä ja haluamme kuroa kiinni. Voimme kasvattaa katteitamme 5 % ja katsoa, ​​mitä tämä vaikuttaa voittoomme. Ilmeisesti kysyntään tulee muutoksia, jos aiot tehdä niin, mutta tämä on vain näyttääksemme sinulle tekniikan, jota voit käyttää todellisessa tilanteessasi .

Skenaarion myynnin ja skenaarion voittojen määrittäminen

Voimme myös integroida skenaariomyyntimme skenaarion bruttotulomarginaalin perusteella. Lisäämme toisen toimenpiteen ja kutsumme sitä skenaariomyynniksi. Tällä kertaa käytämme kokonaismyyntiämme, kerromme sen skenaarion bruttotulomarginaalilla ja lisäämme sitten kokonaiskustannukset.

Kun tuomme skenaariomyyntimme taulukkoomme, voimme selvittää, mikä on skenaariovoittomme. Luomme uuden mittarin ja kutsumme sitä Scenario Profitsiksi, jossa vähennämme kokonaismyyntimme skenaariomyynnistämme.

Luomme kokonaisvoiton, koska haluamme nähdä, mikä kokonaisvoittomme todellinen muutos tulee olemaan. Käytämme tätä yksinkertaista ja suoraviivaista kaavaa kokonaisvoittomme laatimiseen ja vedämme sen sitten taulukkoomme.

Voiton muutoksen määrittäminen

Nyt kun näemme kokonaisvoittomme ja skenaariovoittomme, voimme selvittää, mikä on näiden kahden sarakkeen välinen muutos.

Viimeisen mittamme osalta kutsumme sitä voiton muutokseksi. Esittelemme melko yksinkertaista logiikkaa, jossa skenaarion voitot jaetaan kokonaisvoitolla.

Taulukossa on paljon numeroita, joten voimme päästä eroon joistakin välilaskutoimista, jotta asiat olisivat yksinkertaisia ​​ja helpompia ymmärtää. Jos esimerkiksi lisäämme bruttokateprosenttiamme 10 %, mitä muutoksia tapahtuu tuloillemme? Kuten voiton muutos -sarakkeista näemme, muutos on melko merkittävä. Jos voimme kasvattaa tuotemyyntimme marginaaleja 10 %, voimme kasvattaa voittojamme 26,7 % jokaisen tuotteen osalta. 

Tämä on aika hieno analyysi, eikö? Mutta olisi myös siistiä, jos voisimme nähdä kokonaisperspektiivistä, mikä tarkoittaa, mikä on kaikkien näiden muutosten kokonaissumma. Voimme laittaa nämä visualisointiin, jonka avulla voimme tehdä juuri sen.

Datan visualisointi

Luomme uuden taulukon marginaalisäädöstämme, muokkaamme vuorovaikutusta ja napsautamme Älä tee yhteenvetoa. Sitten nappaamme voittomuutoksemme ja laitamme sen myös uuteen taulukkoon. Kun muutamme tämän visualisoinniksi, törmäämme pieneen ongelmaan. Koska se on numero, meidän on luotava siitä tekstiarvo. Joten meidän on luotava uusi sarake, nimettävä se Marginaalin säätö ja muotoiltava se prosentteina seuraavasti:

Nyt voimme nähdä, että tämä tietotyyppi on tekstiarvo.   

Kun asetamme tämän akselille, voimme nyt nähdä kaikki viisi arvoa: -5%, 2% 5%, 8% ja 10%.

Nyt meillä on houkutteleva visuaalinen kuva, joka esittelee voittojen muutokset mahdollisten marginaalimuutostemme perusteella. Voimme tarkastella sitä yksittäisen tuotteen näkökulmasta (vasen taulukko) tai portfolion näkökulmasta (oikea taulukko). Tämä on hieno tekniikka, jota voidaan soveltaa moniin erilaisiin skenaarioihin. Kun naulaat tämän tekniikan, jossa ne tuodaan ja sisällytetään logiikkahaaroittamisen kautta, voit tehdä melko mahtavia asioita herkkyysanalyysissäsi, skenaarioanalyysissäsi jne.

Johtopäätös

Loppujen lopuksi on niin monia asioita, joita voit myös ajaa. Yritä myös ajatella välittömien tulosten esittelyä, vaan myös toisen tai kolmannen kertaluvun vaikutuksia, jotka muuttujan muuttaminen laskettujen tulosten sisällä luo. Tässä esimerkissä en ole kiinnostunut vain voittomarginaalin muutoksesta johtuvasta suorasta muutoksesta – etsin itse asiassa voittoprosentin muutosta.

Näytän sinulle tässä videossa myös pienen tempun, jonka avulla saat herkkyysvisualisaatiosi järjestykseen niin, että ne sopivat hyvin raportteihin. Tarkista se ehdottomasti saadaksesi lisätietoja.

Näet, että se tulee aina olemaan paljon suurempi kuin skenaarion muutos, jonka asetat siihen. Tämä on loistava oivallus, jonka talousjohtaja ja hallituksen tason työntekijät haluaisivat ymmärtää tuloksistasi tai mahdollisista tulevista tuloksistasi.

Jos haluat nähdä, miten kehitän ja rakennan raportteja tyhjästä, voit tutustua kurssilleni. Tässä näytän sinulle päästä päähän, kuinka voit kehittää vakuuttavia LuckyTemplates-ratkaisuja yhdistämällä tämän kaltaiset tekniikat kaiken kattavaksi analyyttiseksi raportiksi.

Onko sinulla ajatuksia tai palautetta tästä herkkyysanalyysitekniikasta? Kerro minulle kommenteissa. Onnea tämän toteuttamiseen.