CRM-myyntianalyysi LuckyTemplatesissa

Tässä LuckyTemplates Showcase -esityksessä keskitymmelöytyy yleisesti Salesforcesta tai Microsoft Dynamicsista. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Haluamme saada näkemyksiä tulevasta tuloista, jotka saadaan tietystä asiakasjoukosta. Tässä tapauksessa meillä on asiakasryhmä, joka sijaitsee Uuden-Seelannin markkinoilla.

Meillä on keskeiset mittarit asiakkaista ja heidän tehdyistä ja käynnissä olevista kaupoista. Jotkut näistä mittareista sisältävät asiakkaan nimen, tilin omistajan, asiakkaalle myydyn tuotteen tai palvelun ja mahdollisen myyntiprosessin.

Siellä on myös numeeriset tietopisteet nykyiselle asiakaskohtaiselle tuotolle, tavoitetulolle, joka asetetaan tilikauden alussa, ja arvioidulle kauppojen kestolle asiakasta kohden.

Tämä LuckyTemplates Showcase on jaettu neljään eri raporttiin.

Sisällysluettelo

• Myynnin yleiskatsaus
• Myyntimahdollisuudet
• Asiakastilin analyysi
• Keskeinen potentiaalinen myynti
• Johtopäätös

Myynnin yleiskatsaus

Ensimmäinen raportti sisältää yleiskatsauksen kunkin asiakkaan tämänhetkisistä tuloista.

Näemme myös myymämme tuotteet ja sen, mistä suurin osa tuloistamme tulee kussakin paikassa.

Tulolähteillemme on myös erilaisia ​​erittelyjä.

Tämä raportti sisältää kaavioita, jotka näyttävät tulot asiakasryhmittäin, palveluluokan ja alueen mukaan.

Myyntimahdollisuudet

Toinen raportti keskittyy nykyisiin myyntimahdollisuuksiin. 

Näemme mahdolliset tulomme lähteet, mikä auttaa resurssien allokoinnissa. Tämä analyysi on yleinen CRM Sales -ratkaisuissa.

Näiden tietojen avulla voimme arvioida, milloin myynti tapahtuu. Pystymme murtamaan onnistuneen myynnin mahdollisuudet.

Linkittämällä tietomallin raportissa voimme suodattaa visualisoinneissa näkyvät tiedot.

Voimme nähdä, mitkä myyntimahdollisuudet toteutuvat todennäköisimmin tai vähiten. Nämä tiedot voidaan helposti suodattaa eri keskeisten mittareiden mukaan jokaiselle asiakasjoukolle.

Asiakastilin analyysi

Tämän Showcase-esittelyn kolmas raportti sukeltaa asiakasanalyysiin.

Tärkeimmät tiedot sijaitsevat raportin vasemmalla puolella.

Voimme helposti sukeltaa jokaiseen asiakkaaseen ja analysoida meidän. Tämän näkemyksen avulla voimme tunnistaa mahdolliset tulot, jotka meidän on saavutettava tietyille asiakkaille.

Toinen analyysi, jonka voimme saada tästä raportista, koskee asiakkaiden osajoukkoja tai ryhmiä. Jos tiedämme, mitkä asiakkaat kuuluvat samalle toimialalle, voimme helposti tunnistaa myyntitavoitteet, joita emme ole vielä saavuttaneet ryhmäkohtaisesti.

Keskeinen potentiaalinen myynti

Viimeinen raportti keskittyy avainpotentiaaliseen myyntiin.

Näemme, missä putkivaiheessa avainmyynti on tällä hetkellä.

Tässä esimerkissä suurin osa kuuluu edelleen pätevyysvaiheeseen. Meillä on siis vielä asioita, joita meidän on tehtävä parantaaksemme putkistoamme loppuvuoden ajan. Haluamme nähdä enemmän avainmyyntiä siirtyvän päätös- tai ratkaisusuunnitteluvaiheeseen.

Tämän raportin avulla voimme helposti porata mihin putkivaiheeseen asiakkaamme kuuluvat. Saatuamme nämä tiedot, voimme ottaa yhteyttä myyntiedustajaamme tai asiakkaaseen varmistaaksemme, että voimme muuntaa kyseiset mahdolliset myynnit todellisiksi tuloksiksi. 

Johtopäätös

Tämä LuckyTemplates Showcase esitteli neljä erilaista raporttia, joista voimme saada arvokasta analyysiä nykyisestä ja mahdollisesta myynnistämme.

Näiden raporttien tuottamat oivallukset ovat erityisen hyödyllisiä yritysten yleisesti käyttämille CRM-myyntitiedoille. Niitä voidaan käyttää luomaan strategioita myynnin trendien edelleen parantamiseksi.

Kaikki parhaat,