Budjetoinnin suorituskyvyn segmentointi DAX:n avulla LuckyTemplatesissa

Budjetoinnin tehokkuusanalyysi saattaa joskus vaatia meitä segmentoimaan tällä hetkellä saamamme tulokset eri ryhmiin. Tämän tarkoituksena on analysoida, mitkä suoriutujat olivat parempia kuin muut suhteessa tavoitteisiinsa. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

LuckyTemplates voi hallita suorituskyvyn segmentointia ja ymmärtää niiden erot ja vaikutukset kokonaisbudjettiin. Tässä opetusohjelmassa aion keskustella budjetoinnin tehokkuuden segmentoinnista.

Segmentointi on tekniikka, jota käytetään rajaamaan suuret kohderyhmät määriteltyihin kohderyhmiin.

Tämä on yleinen vaatimus budjetointityyppiselle analyysille. Se ei kuitenkaan ole helppo tekniikka niille, jotka ovat vasta aloittamassa LuckyTemplatesin käyttöä. On monia asioita, jotka sinun on hankittava oikein tätä tekniikkaa varten.

Keskustelen myös siitä, kuinka voit segmentoida analysoitavan budjetointiulottuvuuden . Voit jakaa ryhmiin, kuten parhaiten menestyneet ja huonoimmin menestyneet . Tämä voi perustua tulojesi ja budjettisi väliseen eroon .

Tärkeintä tässä on ymmärtää tietojen segmentoinnin kaava .

Sisällysluettelo

• Budjetoinnin tehokkuuden segmentointia tukeva taulukko
• Budjetoinnin tehokkuuden segmentointikaavan ymmärtäminen
• Käyttämällä samaa kaavaa budjettiryhmän myyntimittaukseen
• Dynaaminen ryhmittely valitun segmentin perusteella
• Johtopäätös

Budjetoinnin tehokkuuden segmentointia tukeva taulukko

Käytämme tätä raporttisivua, jota käytin viimeksi. Kokouksissa käsiteltiin budjetointia.

Tässä opetusohjelmassa keskitytään kuitenkin vain tietojen segmentointiin ryhmiin . Tämä auttaa meitä näkemään, kuinka luodaan ryhmiä, joita ei ollut tiedoissamme, mutta jotka on johdettu tietojemme perusteella olevista tuloksista.

Kaikki tässä esitetyt budjetointitoimenpiteet on jo johdettu, koska niistä keskusteltiin tämän aikana. Voit tarkistaa kaikki resurssit ja keskustelut, jotka voit ladata.

Oletetaan, että meillä on jo myyntimme tehokkuus budjettitietoihin. Sitten meidän on segmentoitava tämä, jotta voimme tunnistaa, kuka menestyy positiivisesti ryhmästä tai tässä esimerkissä alueesta .

Mutta meidän on muistettava, että tätä ei ole tietojoukossamme. Siksi on välttämätöntä, että luomme tukitaulukon suorituskyvyn luokittelemiseksi alueittain. Katsotaanpa tätä olemassa olevaa tukitaulukkoa.

Tämän taulukon perusteella alueet luokitellaan parhaiksi suoriutuneiksi , jos ne ylittävät 40 % budjetin . Jos he alittavat budjettinsa eivätkä täytä niitä ollenkaan, heidät luokitellaan huonoimmin suoriutuneiksi .

Tämä antaa meille mahdollisuuden saada parempia näkemyksiä ja ymmärtää analyysimme taustalla olevaa skenaariota. Segmentointikohtaiset tiedot näkyvät tukitaulukon luomisen jälkeen.

Budjetoinnin tehokkuuden segmentointikaavan ymmärtäminen

Alla olevassa kuvassa näkyy yleisesti käytetty yleinen DAX-malli tietojen segmentoinnissa.

Koska etsimme tietoja eri alueilta, on tärkeää iteroida jokaisen alueen jokaisen kaupungin läpi . Ja sitä RankingDimension -muuttuja tekee. Se luo luettelon jokaisesta kaupungin nimestä.

Sitten laitamme sen funktion sisään, koska meidän on arvioitava jokainen kaupunki sen myynti- ja budjettiprosenttiosuuden perusteella . Sen jälkeen käytämme arvioinnin tulosta tunnistaaksemme budjettialueen tai ryhmän, johon kaupunki kuuluu.

Kuten näet tästä, aiemmin käsitellyssä laskelmassa laskettiin kaupunkien lukumäärä kussakin luomassamme suorituskykyryhmässä .

Voimme käyttää tätä samanlaista mallia myös Budget Group Sales -mittauksessa.

Käyttämällä samaa kaavaa budjettiryhmän myyntimittaukseen

Napsauta ensin budjettiryhmän myyntimittaria ja tarkista tämä kaava:

Tässä käytimme logiikkaa, joka on melkein sama kuin kauppojen segmentointi kaupunkikohtaisesti. Ei ole paljon muutosta malliin. Mutta myymälöiden laskemisen sijaan laskemme kunkin kaupan kokonaismyynnin käyttämällätoiminto. 

Nämä tiedot ovat hyödyllisiä, jos haluamme näyttää tulokset käyttämällä visualisointeja, kuten karttaa. Tämä värittää jokaisen kaupungin riippuen siitä, mihin suorituskykyryhmään ne kuuluvat valitussa kontekstissa.

Voimme napsauttaa tätä visualisointia nähdäksemme kaupungit, jotka kuuluvat tiettyyn suorituskykyryhmään. Napsauta tässä esimerkissä Parhaat menestyjät -ryhmää.

Kun tarkastelemme karttaa ja katsomme Miamin aluetta , huomaamme, että se on iso kaupunki. Tämä saattaa olla syy siihen, miksi myynti on parempi tällä alueella.

Kun napsautamme Huonoin suoriutujat -ryhmää, näemme myös kyseiseen suorituskykyryhmään kuuluvat kaupungit.

Dynaaminen ryhmittely valitun segmentin perusteella

Toinen huomioitava asia tässä on, että meidän on luotava uudelleen kaikki vastaavat mittarit, jotta ne voivat muuttua suoritusryhmän visualisoinnista tehdyn valinnan perusteella. Nämä ovat Budjettiryhmän prosentuaalinen ero, Budjettiryhmän myynti, Budjettiryhmän tehokkuus ja Budjettiryhmän laskurit .

Tämä johtuu siitä, että valitsemme ulottuvuuden tukitaulukosta, jolla ei ole yhteyttä ydinmalliimme.

Kun käytämme vanhoja mittareitamme ja valitsemme tehokkuusryhmän mittareista, se ei vaikuta muihin näyttämiimme laskelmiin ( budjettiryhmän prosenttiero, budjettiryhmän myynti, budjettiryhmän tehokkuus, budjettiryhmien määrät ).

Budjetoinnin tehokkuuden segmentointimitta tekee dynaamisen, koska se muuttaa muita laskelmia tulosryhmän visualisoinnista valittujen tietojen perusteella . Tätä varten meidän on muutettava kaikki laskelmamme eri kontekstiin. Kun valinta on tehty, meidän on laskettava se uudelleen tämän segmentointilogiikan perusteella.

Lopuksi tämä osa logiikkaa toistuu jokaisen alueen myynnin läpi ja tunnistaa suorituskykyryhmän, johon kaupunki kuuluu . Ja se on enimmäkseen sitä, mitä tarvitset datasi tai tuloksesi onnistuneeseen segmentointiin ryhmiin.

Kehittynyt tuotebudjetointianalyysi – LuckyTemplates & DAX-tekniikat

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että budjetoinnin tehokkuuden segmentointi DAX:n avulla LuckyTemplatesissa voi olla hyödyllistä monin tavoin. Se on loistava tapa esittää tietoja ajan mittaan. Se voi avata keskustelua asiakkaiden, tuotteiden, myymälöiden tai jopa alueiden suoritustuloksista.

Sen lisäksi, että voit ryhmitellä tietoja tietyn segmentoinnin perusteella, se helpottaa myös raakatulosten käsittelyä ja vertailua budjetteihin tai ennusteiden tekemistä. 

Vaikka käsitelty dynaaminen segmentointi on saumaton, täytyy pystyä luomaan suhteellisen monimutkainen analyysi verrattaessa todellisia tuloksia budjettituloksiin. 

Toivottavasti sait paljon irti tästä tekniikasta ja löysit tapoja toteuttaa se omissa malleissasi.