Budjetin jako: kuukausittaiset ennusteet päivittäisten tulosten perusteella LuckyTemplatesissa

Tässä opetusohjelmassa käyn läpi LuckyTemplatesin budjetin allokointitekniikan, jossa budjetit jaetaan kuukausitasolla verrattuna myynti- tai tapahtumatietoihin päivittäisellä tasolla. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä skenaario on hyvin yleinen, kun käsitellään kaikentyyppisiä ennustettuja tietoja.

Esimerkiksi myyntiä voi tapahtua joka päivä, mutta budjettisi voivat olla eri tarkkuudella. Ne voivat olla kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositasolla. Haluat pystyä erittelemään nämä luvut, jotta voit verrata niitä päivittäisiin tuloksiin, joita näemme myyntimme kautta.

Tämä voi olla aluksi hieman vaikeaa. Siksi tässä esimerkissä aion näyttää sinulle erittäin yksityiskohtaisen ratkaisun tämän budjetointi- ja ennustustekniikan tekemiseen LuckyTemplatesissa.

Sisällysluettelo

• Erilaisten rakeiden väliset suhteet
• Virtuaalisten suhteiden luominen TREATASilla
• Jakoalgoritmin löytäminen
• Budjetin määrärahojen laskeminen
• Kojelaudan mukauttaminen
• Johtopäätös

Erilaisten rakeiden väliset suhteet

Haluat tietää, kuinka budjetit jaetaan kuukausi- ja vuositason tarkkuudella ja verrataan niitä jokaiseen myyntitapahtumaan. Periaatteessa se toistuu joka päivä, kun teet myyntiä.

Joten sinun pitäisi tietää, kuinka jakaa kuukausibudjetti, joka olisi voitu jakaa muiden määritteiden mukaan.

Tässä tapauksessa myyntibudjetit on eritelty kaupungin nimen , tuotenimen ja asiakkaiden nimien mukaan .

Se on erittäin yksityiskohtainen alhaalta ylös -rakennelma talousarviosta. Tässä taulukossa on monia määritteitä, ja niillä kaikilla on tietty budjettivaraus, jota sinun on verrattava päivittäiseen myyntiin.

Sinun tarvitsee vain ymmärtää, kuinka kaikki sopii yhteen kaavoissa.

Tässä opetusohjelmassa opittava avainasia on kuukausittaisten ja päivittäisten tietojen jakaminen.

Nyt kun katsot tätä esimerkkiä, näet, että siellä on taulukko, joka sisältää päivämäärän ,, ja.

Sinun on luotava laskelma, joka summaa tietyn kuukauden budjetin, ja jaettava se sitten jokaiselle päivälle.

Vaikeinta tässä on, että kuukausi ja vuosi eivät täsmää päivämäärätaulukon kanssa . Kun tarkastellaan suhteita, huomaat, että Päivämäärät-taulukossa on päivittäinen tarkkuus, kun taas myyntibudjetit ovat kuukausittain ja vuosittain.

Niillä ei siis ole suoraa yhteyttä.

Vaikka napsautat Päivämäärät-taulukkoa ja vedät sen Myyntibudjetit -taulukkoon luodaksesi suhteen, se olisi mahdotonta. Et myöskään halua tehdä sitä alun perin, koska se ei ole todellinen suhde.

Päivämäärät -taulukko ei vastaa Myyntibudjetit- taulukon kuukausi- ja vuositarkkuutta . Siksi sinun on luotava tämä suhde virtuaalisesti.

Virtuaalisten suhteiden luominen TREATASilla

Mielenkiintoinen osa aiheestakaava on, että se voi luoda laskelmissa virtuaalisia suhteita, joilla ei ole todellista suhdetta mallissa.

Tässä mallissa on kuitenkin todellisia suhteita. Siellä on Alueet- , Tuotteet- ja Asiakkaat-taulukko . Ne kaikki kolme ovat määritteitä budjeteissa.

Siksi sinun on säilytettävä ne ja käytettävä mallissa käytettyjen suodattimien tehoa.

Mutta jälleen kerran, on käytännössä jaettava kuukausi ja vuosi. Joten hypätään mittaan.

Siellä on kokonaisbudjetit .

Tämä mitta summaa myyntibudjetit, joka on Budjettien numeerinen sarake. Mutta sinun on myös varmistettava, että luot suodattimen CLCULATE -sovellukseen , jota TREATAS- toiminto tekee.

TREATAS luo suodattimen, joka perustuu Päivämäärät-taulukon Kuukausi & Vuosi -sarakkeeseen ja Myynti-taulukon Kuukausi ja vuosi -sarakkeeseen.

Jälleen, heidän suhdettaan ei ole mahdollista luoda mallin sisällä, koska niissä on lukuisia suhteita. On myös toistuvia arvoja. Joten jos yrität napata Kuukausi ja vuosi Päivämäärät-taulukosta ja vetää sen Myynnin kuukausi ja vuosi -taulukkoon,…

…saat virheilmoituksen, jossa sanotaan:

Ja siksi virtuaalinen suhde luodaan TREATASilla – voit luoda virtuaalisesti yhteyden kahden taulukon välille tällä toiminnolla.

Huomaat, että kun siirryt uuteen kuukauteen, se pystyy tunnistamaan ja laskemaan budjetit kyseisen kuukauden perusteella.

Jakoalgoritmin löytäminen

Sinun on laskettava kokonaisbudjetit ja luotava sitten allokointialgoritmi, joka jakaa budjetin joka päivä.

Loogisesti allokaatio on periaatteessa kokonaisbudjetit jaettuna kuukauden päivien määrällä . Voit käyttää myös työpäivien määrää kuukaudessa.

Mutta tässä esimerkissä käytetään päivien määrää kuukaudessa.

Suorittaessasi laskelmia sinun on mietittävä allokointialgoritmia.

Katso kaavaa Päivät kuukaudessa .

Siinä sanotaan, että kuukauden kokonaisbudjetit on jaettava kuukauden päivien määrällä.

Vedämällä mittarin Päivät kuukaudessa taulukkoon se laskee ja näyttää kuinka monta päivää on tietyssä kuukaudessa.

Olen poistanut kaavasta kaikki päivien kontekstit.

Mutta sitten toin ne takaisin kuukauden ja vuoden ARVOT .

Näin päivämäärät vastaavat myyntibudjetteja, joissa on kuukausittaiset ja vuosittaiset tarkkuudet.

Kun katsot taulukon saraketta Päivät kuukaudessa , huomaat, että päivien lukumäärä on erilainen joka kuukausi – kyse ei ole vain yleisen 30 päivän kuukausimäärän asettamisesta kaikille kuukausille.

Se muuttuu myös automaattisesti, jos ajanjaksolta valitaan eri vuosineljännes.

Budjetin määrärahojen laskeminen

Budjetin allokointikaavassa tämä on osa, joka luo tarkat kuukausien päivien lukumäärät:

Tätä voidaan yksinkertaistaa tekemällä DailyBudget- kaava yhtä suureksi kuin kokonaisbudjetit .

Ja tämä on kaavan keskeinen osa:

Se jakaa kokonaisbudjetin kuukausipäivillä . Näin saat budjettimäärärahat.

Joitakin välilaskutoimituksia ei edes tarvita, kuten Days in Month. joten voit halutessasi poistaa sen.

Voit sitten näyttää tulokset kaaviossa, jossa näkyy budjetin jakaminen vs. myynti päivässä .

TREATAS : ia käytettäessä on vain löydettävä allokointialgoritmi. Sinun on löydettävä oikea jakonumero, tässä tapauksessa se oli Days . Ja sitten tämä luku oikealla kuukausittaisella tai vuosittaisella allokaatiolla.

Kojelaudan mukauttaminen

Palataanpa nyt esittelymalliin.

Kojelautaa mukauttaessasi voit sisällyttää erilaisia ​​kuvioita huippuvisualisoinneihin. Voit näyttää myyntibudjettien ja kumulatiivisten budjettien väliset erot ja niiden trendit. Voit myös luoda segmentointimalleja.

Johtopäätös

Tämän tekeminen LuckyTemplatesissa vaatii kohtuullisen määrän tietoa siitä, kuinka tietomalli asetetaan hyvin ja miten taulukoiden välille muodostetaan oikeat suhteet. Tämän lisäksi sinun on myös käytettävä oikeita DAX-kaavoja, jotta kaikki toimii visualisoinneissasi.

Tällaisten LuckyTemplatesin budjetointi- ja ennusteraporttien kohdalla riittää, että löydetään allokointialgoritmi yhdessä käyttämällä TREATAS .

Pienellä harjoittelulla pystyt toteuttamaan tämän erittäin helposti omassa työssäsi.

Kaikki parhaat,

***** Opitko LuckyTemplates? *****