Automaattisten ja dynaamisten LuckyTemplates-raporttien luominen

Tässä blogissa käyn läpi todella uskomattoman kehitystekniikan ja -konseptin dynaamisten LuckyTemplates-raporttien luomiseksi . Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämä on itse asiassa otettu vain jäsenille tarkoitetun tapahtuman istunnosta, jonka järjestin LuckyTemplatesin kautta, joka keskittyi talousraportointimalleihin.

Tässä opetusohjelmassa haluan mennä syvemmälle dynaamiseen raportointiin ja näyttää sinulle tietyn tekniikan, jonka avulla voit kehittää automaattisia raportteja. Sen ei tarvitse olla taloudellinen raportti; Voit käyttää tätä tekniikkaa myös taulukkoraporteissa, mutta tämä esimerkki on luonteeltaan taloudellinen.

Luomani malli on mukautettu , jonka näytin toisessa opetusohjelmassa. Sen ei tarvitse olla tavallinen LuckyTemplates-muotoiltu taulukko, jonka saamme vetämällä ja pudottamalla. Voit itse asiassa manipuloida tiettyjä tuloksia siirtyäksesi taulukkoon ja saada tietosi haluamallasi tavalla käyttämällä tätä mallitekniikkaa. Tämä soveltuu hyvin moniin erilaisiin visualisointiskenaarioihin.

Sisällysluettelo

• Esimerkki Dynamic LuckyTemplates -raportti
• Automatisoitu ja dynaaminen raportointitekniikka
• SWITCH TRUE Logicilla
• Johtopäätös

Esimerkki Dynamic LuckyTemplates -raportti

Tässä malliesimerkissä voimme tarkastella kunkin vuosineljänneksen todellisia tietoja.

Voimme myös valita vs. Viime vuosi , joka muuttaa sitten raporttia ja näyttää meille eron viime vuoden ja tämän vuoden välillä.

Olen myös sisällyttänyt tämän prosenttiosuuden tuloihin , mikä antaa meille mahdollisuuden nähdä, mikä kukin taulukossa oleva tulos (COGS ja kulut) on prosenttiosuus tuloista. Tämä on varsin yleistä talousraportoinnissa. 

Koska olen luonut dynaamisen laskelman, voimme nähdä tässä, että myytyjen tavaroiden kustannukset (COGS) ovat 30 % ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistuloista. Sitten toisella neljänneksellä (Q2) se on 27,25 % ja niin edelleen.

Joten tässä luomme taulukon dynaamisen sisustuksen mallimuodossa . Tämä on varsin edistynyt tekniikka, mutta se vain osoittaa, kuinka uskomaton LuckyTemplates on tämän tyyppiseen analysointiin ja raportointiin. Pystymme täysin automatisoimaan dynaamiset talousraportit.

Automatisoitu ja dynaaminen raportointitekniikka

Opin sinut läpi tämän tekniikan ytimen, jonka tarkoituksena on antaa valinnalle todella hyviä oivalluksia . Tarkastelemme esimerkiksi kokonaisbruttovoittoja vuosineljänneksillä 1 ja 2, ja voimme sanoa, että olemme tehneet huonosti. Mutta miksi se on positiivinen kolmannella ja neljännellä neljänneksellä?

Voimme tarkistaa tämän vuoden todelliset luvut, jotka ovat 11 miljoonaa, ja sitten palaamme nopeasti takaisin vuoteen 2015 ja näemme, että se oli 8 miljoonaa ennen. Tulomme kasvoivat siis selvästi vuodesta toiseen.

Tämä on erittäin hyvä oivallus, ja sen näkeminen todella nopealla ja dynaamisella tavalla on melko jännittävää. 

Tätä varten meidän on ensin luotava taulukko slicerin luomiseksi . Tämä on todella yksinkertainen taulukko, jossa on tosiasiat, vs. viime vuosi ja % tuloista.

Kun teemme sen, luomme leikkurin. Sitten meidän on integroitava tämä kaavaksi. Riippuen siis siitä, minkä slicer-valikoiman (todellisuus, vs. viime vuosi tai % tuloista) meillä on, haluamme syöttää tietyn tuloksen.

SWITCH TRUE Logicilla

Olen käyttänyt voimaalaskennassa. Ensinnäkin keskitytään vain kaavan viimeiseen osaan. Olen käyttänyt muuttujia ( VAR ) yksinkertaistamaan tätä mittaa, koska jos tämä kirjoitettaisiin yhdeksi suoraksi kaavaksi, se olisi melko hämmentävää.

SWITCH TRUE on avaintekniikka tässä, koska se on todella loistava tapa luoda tällaisia ​​dynaamisia asioita. 

Riippumatta valinnasta ( Taulukon tiedot ), tämä mittarimuuttuja palautetaan. Valitsemme esimerkiksi Todellisuudet, jolloin se palauttaa Todelliset muuttujan. 

Jos nyt katsot Todellisuus-muuttujaa, se on itse asiassa myös SWITCH TRUE. Toisin sanoen olemme sisällyttäneet SWITCH TRUE:n SWITCH TRUE:n sisään .

Ajattele siis, kuinka siistiä se on ja kuinka monimutkaista se olisi, jos tämä kaikki olisi yhdessä kaavassa ja käytä sisäkkäisiä IF-lauseita. Se olisi täysin mahdotonta. Mutta sen määrittäminen tällä tavalla DAX:ssa ei ole liian vaikeaa.

Muuttujien SWITCH TRUE -logiikka allokoi oikeat tulokset mallipohjalle, kun taas SWITCH TRUE -logiikka Returnin jälkeen mahdollistaa tämän dynaamisen tuloksen syöttämisen taulukkoon. 

Sama pätee muihin mittareihin – vs. viime vuonna ja prosenttiosuudet tuloista. Se on hyvin samanlainen kokoonpano vain hieman erilaisilla laskelmilla.

Voimme kulkea eri vuosien yli ja nähdä automaattisesti tästä eteenpäin ja myös tulevaisuuteen.

Luo täysin dynaaminen raportti LuckyTemplatesissa – edistynyt visualisointitekniikka

Johtopäätös

Tämä oli yksityiskohtainen istunto, jonka olen juuri käynyt läpi. Kyse oli siitä, kuinka voit rakentaa dynaamisia LuckyTemplates-raportteja tyhjästä. Täällä olemme oppineet automatisoimaan dynaamisia LuckyTemplates-raportteja taulukkomallin sisällä. Tämä on jotain, jonka voit helposti sisällyttää malliisi ja luoda suodattimia jne.

Toivon, että pidit tästä opetusohjelmasta hyödyllisenä, sillä se ei ole hyödyllinen vain talousraportoinnissa – sitä voidaan käyttää myös mukautetussa taulukkotaulukkoraportoinnissa.

Kippis!