Ainutlaatuisten tilikausien vuosineljännesten luominen lasketun sarakkeen avulla

Jos sinulla olisi mahdollisuus katsoajonka kävin läpi edellisessä viestissä, huomaat, että useimmat tukevat päivämääräsarakkeet, kuten kuukaudet, vuosineljännekset ja tilikaudet, on yleensä muodostettu tavallisesta kalenterin päivämäärätaulukosta. Monissa tapauksissa sinun on kuitenkin kohdistettava taloudelliset neljännekset oikeisiin kuukausiin lasketun sarakkeen avulla. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämän tekeminen koodilla Kyselyeditorissa voi olla hieman liikaa monille käyttäjille.

Joten olen päättänyt luoda videon siitä, kuinka voit hyödyntää Laskettu sarakelogiikkaa toteuttaaksesi mukautettuja rahoitusneljänneksiä , joita saatat tarvita päivämäärätaulukossasi ja organisaatiossasi.

Käsittelemme yleistä ongelmaa, josta kuulen usein ja joka liittyy jotenkin talousvuosiin. Olen jo keskustellut päivämäärätaulukon luomisesta Ultimate Beginner's Guide -sarjassa, jossa voit oppia luomaan päivämäärätaulukoita todella nopeasti uudelleen.

Valitettavasti päivämäärätaulukko ei ratkaise tätä tilikausikysymystä. Mutta ensin, katsotaanpa nopeasti taulukkoa, ennen kuin näytän sinulle, kuinka voit luoda tilikausisarakkeen omille mukautetuille tilikausillesi.

Päivämäärä-taulukon koodissa oleva tilikausilaskelma toimittaa Tilikausi-sarakkeen. Joten jos tilikausi alkaa heinäkuussa, se ilmoittaa, että se on FY17, riippuen siitä, kuinka rekisteröit tilivuotesi.

Muista, että tilikausilaskelma ei muuta kyseisten tilikausien kuukausia ja neljänneksiä.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa vuosineljännes & vuosi on aina kalenterivuonna, eikä se muutu tilivuodeksi.

Olen ymmärtänyt, että tämä ei ollut oikein. Tilivuoteni alkoi heinäkuussa, joten jouduin kohdistamaan neljännekset tilivuoteni mukaan.

Voisit luultavasti ratkaista tämän koodilla, mutta halusin näyttää sinulle, kuinka voit ratkaista tämän nopeasti käyttämällä Laskettuja sarakkeita .

Ensin loin Quarter-sarakkeen , jota sinänsä ei ollut olemassa. Kirjoitin LEFT, vuosineljännes ja vuosi -mitan, ja sitten tartuin kyseisen sarakkeen kahteen ensimmäiseen osaan (esim. Q1, Q2, Q3 jne.).

Sisällysluettelo

• Lasketun sarakkeen luominen
• Taloudellisen vuosineljänneksen ja vuoden saaminen
• Datan visualisointi
• Johtopäätös

Lasketun sarakkeen luominen

Kalenterivuosi ei vieläkään vastaa tilikausia , joten jouduin luomaan lisälogiikkaa lasketun sarakkeen sisään, jota kutsuin tilikausineljänneksiksi .

Tämän ansiosta voin kohdistaa vuosineljänneksen kyseisen vuoden tiettyyn neljännekseeni. Menin sisään ja löysin Vuoden kuukausi -sarakkeen, jossa luetellaan kunkin kuukauden numerot.

Tällä tavalla tammi-, helmi- ja maaliskuu käännetään tilivuoden kolmanneksi neljännekseksi. Huhti-, touko- ja kesäkuu ovat neljännellä vuosineljänneksellä.

Käytin SWITCH TRUE -logiikkaa, joka on suhteellisen yksinkertainen logiikka, joka koostuu tehokkaammalla tavalla kirjoitetuista mini-sisäkkäisistä IF-lauseista. Luettelin myös kaikki eri vuosineljännekset ja kuinka ne kohdistettiin tiettyihin kuukausiin.

Taloudellisen vuosineljänneksen ja vuoden saaminen

Toinen asia, jota en kuitenkaan tajunnut, on se, että jo pelkästään tätä neljännestä on parannettava, koska haluamme nähdä taloudellisen vuosineljänneksen ja vuoden .

Joten mitä tein, oli käyttää muutaman asian yhdistelmää. Ensinnäkin käytin FY Quarters -mittaria, jonka loimme Talousvuosi- sarakkeesta.

Sitten menin eteenpäin ja nappasin talousvuoden lopusta tai kahdesta viimeisestä numerosta ja laitoin sitten "20" eteen saadakseni taloudellisen vuosineljänneksen ja vuoden .

Ilmeisesti meidän on myös lajiteltava Quartn Year -sarake, joka on jo olemassa Date-taulukon koodissa.

Päivämäärätaulukon koodin voi ladata Ultimate Beginner's Guide -sarjasta LuckyTemplatesista. Voit ladata koodin ja käyttää näitä tekniikoita tilikauden vuosineljännesten kohdistamiseen .

Datan visualisointi

Katso lopullinen tuotos. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen sijaan, joka oli kalenteripäivä, meillä on nyt tammi, helmikuu ja maaliskuu vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Tämä ei ole liian vaikea saavuttaa. Tarvitaan vain IF- tai SWITCH- logiikan kirjoittaminen lasketun sarakkeen sisään. Sitten sinun tarvitsee vain tuoda suodattimet sisään ja laittaa se viipaleiluun.

Voit käyttää sitä missä tahansa sarakkeessa tai sarakkeissa, jotka olet luonut tietomallin sisällä, ja suodattaa kaikki laskelmat, kuten keskiarvot tai kumulatiiviset summat.

Toivottavasti tämä ratkaisee ongelmasi ja ymmärrät nyt, kuinka voit käyttää laskettuja sarakkeita todella tehokkaalla tavalla hyödyntääksesi jo tiedoissasi olevia tietoja.

Johtopäätös

Kaikilla yrityksillä on erilaiset tilikaudet ja erilaiset tilikaudet.

Tässä opetusohjelmassa käyn läpi yksityiskohtaisesti, kuinka voit aloittaa suodatuksen yrityksesi mukautettujen tilikausien mukaan.

Joten tämä on erittäin tärkeä monille tilanteille ja skenaarioille, joita joudut todennäköisesti käsittelemään jossain vaiheessa LuckyTemplatesin kanssa.

Onnea tämän tekniikan oppimiseen.

***** Opitko LuckyTemplates? *****