Xero For LuckyTemplates snydeark

Brug af Xero cloud-baserede regnskabssystem gør regnskaber for små virksomheder hurtigt, nemt og behageligt. Dette snydeark giver dig ekstra tips og tricks til at arbejde med dette kollaborative regnskabsværktøj. Opdag, hvordan du justerer indstillinger på din computer og i Xero for at få mest muligt ud af at arbejde i skyen, få adgang til Xero på farten, og find vej rundt i hjemmets dashboard.

Bliv komfortabel med Xero Cloud Accounting

Du kan bruge forskellige værktøjer og indstillinger i Xero eller på din computer for at få mest muligt ud af din cloud-baserede regnskabsoplevelse. Tjek følgende tips, der hjælper med at gøre bøgerne nemmere online.

• Forøg mængden af ​​information, du kan se på din skærm, ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne og skjule Kom godt i gang-panelerne.

• Optimer din skærmopløsning. Et minimum på 1024 x 768 anbefales af Xero.

• Brug flere faner til at springe mellem information og få adgang til forskellige områder i Xero-filen. Du kan også opdatere og opdatere oplysningerne uden at lukke dine skærme.

• Reducer den tid, det tager at flytte mellem sider, når du ser lister, ved at udvide din listevisning. Rul ned til bunden af ​​skærmen, og skift tallet, der vises fra 25 til 200 pr. side.

• Hvis du laver meget regnskab, så invester i en ekstra skærm og sæt de to side om side på dit skrivebord.

• Hvis du har brug for at få adgang til to forskellige Xero-filer samtidigt, kan du åbne to forskellige browservinduer (f.eks. Google Chrome og Internet Explorer). Bemærk venligst, at du skal være omhyggelig med at indtaste data i den korrekte fil.

• Brug 'wide view', når du analyserer dine rapporter.

• Tænk ud af boksen og afgør, om du ville have gavn af at flytte din skærm til portrætretning.

Bliv mobil med Xero-appen

Du kan få adgang til Xero, når som helst og hvor som helst, du kan få adgang til internettet - mens du venter på, at et møde starter, eller på et minested hundreder af kilometer væk fra dit kontor. Download den gratis Xero-app på din iPhone eller iPad, eller få adgang til Xero på din mobil via m.xero.com. Xero mobil funktionalitet inkluderer

• Fotografering og upload af kvitteringer og definering af dem som udgiftskrav eller pengetransaktioner

• Oprettelse og afsendelse af fakturaer

• Afstemning af bankkonti

• Se banksaldi

• Adgang til kundekontaktoplysninger

• Kommunikerer direkte via sociale medier og e-mail

Tjek Xero Home Dashboard

Når du logger ind på Xero, kan du ikke undgå hjemmets dashboard! På venstre side af dashboardet er forretningskonti til banker, kreditkort og online-gateways, der er blevet sat op i Xero. I højre side er andre oversigter. Hvis du nogensinde farer vild i Xero og har brug for at omorientere dig selv, skal du vende tilbage til startpanelet ved at rulle til toppen af ​​skærmen og klikke på Dashboard på menulinjen.

Rul til bunden af ​​Xero-hjemmebetjeningspanelet, og klik på hyperlinket Rediger Dashboard. Klik på det øverste venstre hjørne af en blok for at omarrangere dem. Klik på Skjul hyperlinket øverst til højre på blokkene for at skjule dem, og klik på den grønne knap mærket Udført, når du er tilfreds med placeringen af ​​blokkene på dashboardet.

Her er seks nøgleoversigter, du skal være opmærksom på på Xero-hjemmebetjeningspanelet:

• Diagrammer i dashboardet Fakturaer til dig:

  Klik på søjlerne for hvert diagram i denne sektion af startpanelet for at se underliggende detaljer om transaktioner. Ud fra oplysningerne i dette område kan du finde ud af, hvilke kunder du skal kontakte ved forfaldne fakturaer. Der er også en genvej til at tilføje en ny salgsfaktura.

• Forfaldne regninger i betjeningspanelet for regninger, du skal betale:

  Se betjeningspanelet for regninger, du skal betale, til fanen Afventer betaling for at gennemgå regninger, der skal betales.

• Grafen for bankkonti:

  Hold markøren over denne graf for at se banksaldi i realtid. Blå er en positiv balance og rød er en negativ balance.

• Kontoens overvågningsliste:

  Klik på dette område for at få et øjebliksbillede af de månedlige og år-til-dato saldi på konti, du vil holde øje med.

• Elementer, der skal afstemmes:

  Under Bankkonti-kolonnen til venstre på skærmen, hvis du kan se en blå Afstem poster-knap, viser den antallet af transaktioner i Xero, der skal afstemmes. Klik på knappen for at få adgang til skærmbilledet Afstem.

• Samlet kontant ind og ud:

  Hold markøren over det blå (cash in) og det grå (cash out) søjlediagram for at se månedlige forskelle for de foregående seks måneder.