Trin til at forberede et budget i QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) understøtter udarbejdelse af budgetter, som hjælper dig med at overvåge, spore og sammenligne forventede indtægter og udgifter med faktiske indtægter og udgifter. Når du udarbejder et budget, forbereder du det typisk til et regnskabsår, og du kan vælge at angive budgetbeløb eller bruge historiske beløb fra QBO. Du kan også vælge at underinddele dit budget baseret på kunde, placering eller klasse.

QBO bruger pop op-vinduer til at hjælpe dig med at udarbejde budgetter. Hvis du har din browser indstillet til at blokere pop-ups, bør du gøre en undtagelse for QBO.

Sådan tjekker du regnskabsårsindstillinger i QuickBooks Online

Før du begynder at udarbejde dit budget, kan du dobbelttjekke dine regnskabsårsindstillinger ved at følge de første fem trin:

Klik på Gear-knappen øverst i QBO-vinduet.

Fra rullemenuen, der vises, skal du klikke på Konto og indstillinger i kolonnen Din virksomhed.

Klik på Avanceret i venstre side af dialogboksen for at få vist indstillingerne i afsnittet Regnskab.

I regnskabsafsnittet skal du dobbelttjekke, at den første måned i dit regnskabsår er korrekt.
Om nødvendigt kan du ændre den første måned i regnskabsåret ved at klikke på den.

Klik på Udført, som vises i nederste højre hjørne af skærmen, men som ikke vises på figuren.

Sådan opretter du et budget i QuickBooks Online

For at udarbejde et budget i QuickBooks Online kan du opbygge budgettet fra bunden, eller du kan få QBO til at etablere budgettet ved hjælp af faktiske data fra det aktuelle år eller det foregående år. I de efterfølgende trin opretter du budgettet fra bunden. Oprettelse af et budget involverer brug af en meget kort guide.

Klik på Gear-knappen øverst i QBO-vinduet.

Fra rullemenuen, der vises, skal du klikke på Budgettering i kolonnen Værktøjer.

Klik på Tilføj budget på siden Budgetter, der vises.

Guiden Nyt budget starter.

Angiv et navn til det budget, du vil udarbejde, sammen med det regnskabsår, det dækker, intervallet for budgettet, og om budgettet skal forudfyldes med data og underinddele budgettet.

Du kan forududfylde budgettet med faktiske data fra indeværende år eller sidste år, og du kan underinddele et budget efter kunde, hvis du ønsker det. Hvis du vælger at forudfylde, vil du ikke se flere guideskærme; QBO opretter blot budgettet og viser en side med forududfyldte beløb for hver konto, som du kan ændre, hvis du vil.

Klik på Næste, som vises i nederste højre hjørne af skærmen, men som ikke vises på figuren.

Den anden side af interviewet vises.

Udfyld budgetbeløb for hver konto, du vil budgettere.

Du kan trykke på tabulatortasten for at flytte fra felt til felt.

Når du er færdig med at indtaste budgetbeløb, skal du klikke på Gem eller Gem og luk i nederste højre hjørne af skærmen.

Siden Budgetter vises igen og viser de budgetter, du har oprettet.

Hvis du åbner menuen Rediger i kolonnen Handling ved at klikke på pilen ved siden af ​​Rediger, finder du ud af, at du kan kopiere et budget, slette et budget og udarbejde en budgetter versus faktiske rapporter og en budgetoversigt.