Tjek Xero Home Dashboard

Når du logger ind på Xero, kan du ikke undgå hjemmets dashboard! På venstre side af dashboardet er forretningskonti til banker, kreditkort og online-gateways, der er blevet sat op i Xero. I højre side er andre oversigter. Hvis du nogensinde farer vild i Xero og har brug for at omorientere dig selv, skal du vende tilbage til startpanelet ved at rulle til toppen af ​​skærmen og klikke på Dashboard på menulinjen.

Rul til bunden af ​​Xero-hjemmebetjeningspanelet, og klik på hyperlinket Rediger Dashboard. Klik på det øverste venstre hjørne af en blok for at omarrangere dem. Klik på Skjul hyperlinket øverst til højre på blokkene for at skjule dem, og klik på den grønne knap mærket Udført, når du er tilfreds med placeringen af ​​blokkene på dashboardet.

Her er seks nøgleoversigter, du skal være opmærksom på på Xero-hjemmebetjeningspanelet:

• Diagrammer i dashboardet Fakturaer til dig:

  Klik på søjlerne for hvert diagram i denne sektion af startpanelet for at se underliggende detaljer om transaktioner. Ud fra oplysningerne i dette område kan du finde ud af, hvilke kunder du skal kontakte ved forfaldne fakturaer. Der er også en genvej til at tilføje en ny salgsfaktura.

• Forfaldne regninger i betjeningspanelet for regninger, du skal betale:

  Se betjeningspanelet for regninger, du skal betale, til fanen Afventer betaling for at gennemgå regninger, der skal betales.

• Grafen for bankkonti:

  Hold markøren over denne graf for at se banksaldi i realtid. Blå er en positiv balance og rød er en negativ balance.

• Kontoens overvågningsliste:

  Klik på dette område for at få et øjebliksbillede af de månedlige og år-til-dato saldi på konti, du vil holde øje med.

• Elementer, der skal afstemmes:

  Under Bankkonti-kolonnen til venstre på skærmen, hvis du kan se en blå Afstem poster-knap, viser den antallet af transaktioner i Xero, der skal afstemmes. Klik på knappen for at få adgang til skærmbilledet Afstem.

• Samlet kontant ind og ud:

  Hold markøren over det blå (cash in) og det grå (cash out) søjlediagram for at se månedlige forskelle for de foregående seks måneder.