Tips til at spore, hvad dine kunder skylder i QuickBooks 2015

I QuickBooks 2015 kan du spore, hvad en kunde skylder på et par måder. Sandsynligvis den enkleste metode er at vise kundecenteret ved at vælge Kunde→Kundecenter. Vælg derefter kunden fra listen over kunder og job (som vises langs venstre kant af vinduet). QuickBooks opretter en side, der viser transaktioner for kunden. Det viser også kundens kontaktoplysninger.

Du skal også være opmærksom på, at QuickBooks tilbyder adskillige smarte debitorrapporter (A/R). Du kommer til disse rapporter ved at klikke på Rapporter-ikonet og vælge Kunder og tilgodehavender. Eller du kan vælge Rapporter → Kunder og tilgodehavender. QuickBooks viser derefter en undermenu med omkring et halvt dusin rapporter, der beskriver, hvor mange penge kunder skylder dig.

Nogle rapporter organiserer for eksempel åbne fakturaer i forskellige grupper baseret på, hvor gamle fakturaerne er. (Disse rapporter kaldes aldring. ) Nogle rapporter opsummerer kun fakturaer eller betalinger. Og nogle rapporter viser hver kundes åbne eller ubetalte saldo.

Du kan ikke skade noget eller ødelægge dine økonomiske optegnelser bare ved at udskrive rapporter. Så gå videre og nudle rundt.

Du kan udskrive en erklæring, der skal sendes til en kunde ved at vælge Kunder→Opret kontoudtog. Brug dialogboksen Opret kontoudtog til at beskrive, hvilke kunder du vil udskrive kontoudtog for, og de datointervaller, du ønsker, at opgørelserne skal vise, og klik derefter på Udskriv eller E-mail for at udskrive eller e-maile opgørelserne.

Opgørelser er en praktisk måde at minde glemsomme kunder eller klienter om forfaldne beløb. Du behøver forresten ikke at sende opgørelser til alle for hver måned. Masser af CPA'er udsender erklæringer et par gange om året til kunder med forfaldne konti. Denne venlige påmindelse producerer altid en håndfuld hurtige betalinger og akavede undskyldninger.