Sådan udarbejdes et nyt budget i QuickBooks 2011

Budgettering i QuickBooks giver virksomhedsejere og ledere kraftfulde værktøjer til bedre at styre en virksomheds drift. Et budget kan give virksomhedsejeren, lederen eller andre QuickBooks-brugere en måde til lettere og mere kvantificerbart at administrere de mennesker, der arbejder for virksomheden. Et budget kan ofte identificere problemer eller muligheder tidligt og giver virkelig ejeren eller lederen en måde at planlægge årets drift, tænke over, hvad der er vigtigst, og kvantificere, hvad virksomheden skal opnå i løbet af året.

Følg disse trin for at oprette et nyt budget i QuickBooks:

Vælg Firma→ Planlægning og budgettering→ Opsæt budgetter.

QuickBooks viser vinduet Opret nyt budget, som bruges til at registrere det beløb, du forventer for hver indtægts- og udgiftskonto for hver måned i det år, du budgetterer.

Klik på knappen Opret nyt budget for at oprette et nyt budget.

Dette åbner dialogboksen Opret nyt budget.

Vælg regnskabsårsperiode.

Identificer det regnskabsår, du budgetterer med. For at gøre det skal du indtaste regnskabsåret i det medfølgende tekstfelt.

Vælg alternativknappen Profit and Loss eller Balance-alternativknappen, afhængigt af hvilken type budget du vil oprette.

Hvis du opretter et overskuds- og tabsbudget, skal du klikke på Næste. Hvis du opretter et balancebudget, skal du klikke på Udfør for at fuldføre budgettet.

Bemærk, at du bruger en anden tilgang til resultatbudgetter og balancebudgetter. For overskuds- og tabsbudgetter budgetterer du mængden af ​​indtægter eller udgifter, der forventes for kontoen for måneden. For balancebudgetter budgetterer du med den afsluttende kontosaldo - det er den afsluttende kontosaldo, der forventes for aktivet, forpligtelsen eller ejerens egenkapitalkonto ved månedens udgang.

Angiv yderligere overskuds- og tabsbudgetkriterier, og klik på Næste.

Hvis du vælger at oprette et overskuds- og tabsbudget, skal du vælge alternativknappen Kunde:Job for yderligere at udvide dit budget til at inkludere jobdetaljer, eller vælg alternativknappen Klasse for at inkludere klasser i dit budget. Eller vælg blot alternativknappen Ingen yderligere kriterier.

Bemærk: For at budgettere efter klasse skal du først slå klassesporing til.

Vælg, om du vil oprette budgettet fra bunden eller ud fra tidligere data.

For at oprette et budget fra bunden og starte med en ren tavle skal du vælge alternativknappen Opret budget fra bunden.

For at oprette et budget baseret på dine faktiske data fra sidste år skal du vælge alternativknappen Opret budget fra forrige års faktiske data. Klik på Udfør, når du er færdig. QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter.