Sådan udarbejder du et budget i QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) understøtter udarbejdelse af budgetter, som hjælper dig med at overvåge, spore og sammenligne forventede indtægter og udgifter med faktiske indtægter og udgifter. Når du udarbejder et budget, udarbejder du det typisk for et regnskabsår, og du kan vælge at angive budgetbeløb eller bruge historiske beløb fra QBO. Du kan også vælge at underinddele dit budget baseret på kunde, placering eller klasse.

QBO bruger pop op-vinduer til at hjælpe dig med at udarbejde budgetter. Hvis du har din browser indstillet til at blokere pop-ups, bør du gøre en undtagelse for QBO.

Sådan tjekker du regnskabsårsindstillinger i QuickBooks Online

Før du begynder at udarbejde dit budget, kan du dobbelttjekke dine regnskabsårsindstillinger ved at følge disse trin:

Klik på tandhjulsikonet ved siden af ​​dit virksomhedsnavn.

Fra rullemenuen, der vises, skal du klikke på Firmaindstillinger i kolonnen Indstillinger.

Klik på Avanceret i venstre side af dialogboksen.

I regnskabsafsnittet skal du dobbelttjekke, at den første måned af dit regnskabsår er korrekt.

Om nødvendigt kan du ændre den første måned i regnskabsåret ved at klikke på den.

Klik på Udført.

Sådan bruger du budgetguiden i QuickBooks Online

For at udarbejde et budget i QuickBooks Online bruger du en fire-siders guide, der hjælper dig med at opsætte siden Budgetter, hvor du så angiver budgetværdier. Følg disse trin:

Klik på tandhjulsikonet ved siden af ​​dit virksomhedsnavn.

Klik på Budgettering i kolonnen Værktøjer i rullemenuen, der vises.

Hvis du ikke har aktiveret pop op-vinduer, i det mindste for QBO, vises en prompt, der beder dig om at deaktivere din pop-up-blokering. Klik på OK, og deaktiver din pop-up-blokering, eller angiv QBO-webadressen som en undtagelse fra blokerede pop-ups.

Guiden Oprettelse af et budget – en guide på fire sider – starter. Den første side i guiden forklarer, hvad du vil gøre, når du opretter et budget.

Klik på Næste.

Den anden side af interviewet vises.

Klik på en mulighed for at angive, hvordan du agter at oprette budgetbeløb.

Klik på Næste.

Den tredje side af interviewet vises.

Angiv, hvordan du vil underinddele dit budget.

Du kan vælge ikke at underinddele dit budget, underinddele efter kunde, eller, hvis du har lokationer og klasser aktiveret, underinddele efter placering eller klasse.

Klik på Næste.

Den sidste side af interviewet vises.

Vælg et regnskabsår og angiv et navn til budgettet.

Klik på Udfør.

QBO viser siden Budgetter; sidens faktiske udseende afhænger af de valg, du traf, mens du gik gennem interviewet. Sådan ser siden Budgetter ud, når du ikke underinddeler.

Klik på en linje i den øverste del af vinduet.

QBO viser månedlige bokse nederst i vinduet for den valgte linje.

Du klikker på Enter By-listeboksen og vælger Kvartalsvis eller År for at indtaste kvartalsvise eller årlige beløb.

Indtast budgetbeløb for hver måned i felterne.

Du kan indtaste et beløb og klikke på Kopier på tværs for at kopiere beløbet fra én boks til alle resten af ​​boksene.

Klik på knappen Gem ved siden af ​​felterne for at placere beløbene i budgetfelterne øverst på siden.

Gentag trin 10 til 12 for hver budgetlinje.

Du behøver ikke at angive budgetbeløb for hver linje i budgettet.

Klik på Udført, når du har fuldført dit budget.