Sådan tilpasser du rapporter i QuickBooks 2016

Hvis du har til hensigt at udskrive et stort antal rapporter i QuickBooks - og endnu vigtigere, hvis du har til hensigt at udskrive et stort antal rapporter og vise dem til kunder, investorer og andre betydningsfulde personer - vil du have, at dine rapporter skal se godt ud og være let at forstå.

Vælg Rediger → Indstillinger. Klik på ikonet Rapporter og grafer på listen til venstre, og klik derefter på fanen Virksomhedspræferencer for at se dialogboksen Præferencer for rapporter og grafer.

Dialogboksen Indstillinger for rapporter og grafer.

Du skal være logget ind i enkeltbrugertilstand som administrator for at ændre virksomhedens præferencer. Her er dine muligheder:

• Periodisering: Periodisering er et af de grusomme regnskabsbegreber, som kan være svære at forstå i starten. Hvis du vælger alternativknappen Periodisering i panelet Oversigtsrapporter, fortæller du QuickBooks om at inkludere alle dine transaktioner, salg, køb, udgifter og så videre, fra det øjeblik de registreres, ikke fra det tidspunkt, du modtager eller betaler kontant for dem.

  Revisorer følger periodiseringsmetoden, fordi den giver et mere præcist billede af overskuddet. Internal Revenue Service (IRS) siger også, at store virksomheder skal bruge periodiseringsregnskab til deres selvangivelser.

• Kontanter: Hvis du vælger alternativknappen Kontanter, tælles alle finansielle transaktioner i dine rapporter på det tidspunkt, du foretager dine udgiftsbetalinger, og du modtager dine kunders betalinger.

• Alder fra forfaldsdato: Hvis du vælger alternativknappen Alder fra forfaldsdato i panelet Aldringsrapporter, tæller QuickBooks dine udgifter og fakturaer fra den dag, de forfalder. Ellers tæller QuickBooks dem fra den dag, de er optaget.

• Rapporter – Vis konti efter: Du vælger en alternativknap i gruppen Rapporter – Vis konti efter for at angive, hvordan du ønsker, at QuickBooks skal arrangere kontooplysninger på dine rapporter: ved navn, beskrivelse eller både navn og beskrivelse.

• Pengestrømsopgørelse: Du klikker på knappen Klassificer kontanter for at fortælle QuickBooks, hvordan den skal håndtere sine konti, når den producerer en billed-perfekt opgørelse af pengestrømme ved brug af almindeligt accepterede regnskabsprincipper. Et forslag? Lad dette være til din CPA.

• Format: Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Standardformatering for rapporter, og klik derefter på knappen Formater, hvis du vil forbedre udseendet af dine rapporter. I dialogboksen Indstillinger for rapportformat, der vises, kan du bruge fanen Sidehoved/sidefod til at vælge præferencer for visning af firmanavnet, rapportens titel, undertitlen og så videre.

  Du kan bruge fanen Skrifttyper og tal i dialogboksen Indstillinger for rapportformat til at vælge præferencer for visning af tal, decimalbrøker og negative tal. Du kan også fjolle med forskellige skrifttyper og punktstørrelser til etiketter, kolonneoverskrifter, titler og andre ting i dine rapporter.

  

  Dialogboksen Indstillinger for rapportformat.

Klik på knappen Tilbagedan i dialogboksen Indstillinger for rapportformat for at fortryde dine tilpasningsændringer.