Sådan tilpasser du QuickBooks onlineformularer til at håndtere subtotaler

Hvis du har brug for at subtotalere oplysninger på dine salgsformularer, skal du oprette salgsformularer i QuickBooks Online, så du kan inkludere subtotaler på dem. Du kan subtotale linjer på en faktura, et estimat eller en salgskvittering. Slå først funktionen til; i dette eksempel skal du aktivere funktionen for fakturaformularen. Følg disse trin:

Vælg Gear→ Custom Form Styles.

Vælg en formular, der skal tilpasses, og klik derefter på Rediger i kolonnen Handling.

Dialogboksen Tilpas formularstil vises.

Klik på sektionen Aktivitetstabel i venstre side af dialogboksen.

I gruppen Mere skal du markere afkrydsningsfeltet Gruppeaktivitet efter og foretage et valg fra listen.

For dette eksempel, vist her, skal du vælge Type.

Slå indstillingen til for at aktivere gruppering på den valgte salgsformular.

Du kan vælge Subtotal-grupper, hvis du ønsker, at QBO skal gruppere specifikt efter den grupperingstype, du vælger i Indstillinger. Hvis du ikke vælger indstillingen, får du mere fleksibilitet på formularerne.

Gem indstillingerne.

Du skal gentage de foregående trin for hver type formular (faktura, overslag og salgskvittering), som du ønsker at kunne subtotale oplysninger på.

Nu er du klar til at oprette en faktura og gruppelinjer på den. Tilføj nogle linjer til en faktura. For at tilføje subtotalen på det rigtige sted på fakturaen, skal du klikke på den sidste linje på den faktura, der skal subtotales; i denne figur er der klikket på den tredje linje på fakturaen.

Klik på knappen Tilføj subtotal, som vises under linjerne på fakturaen, og QBO tilføjer en linje, der subtotaler dem over den. Du kan fortsætte med at tilføje linjer til fakturaen, og du kan tilføje flere subtotaler.

Klik på den sidste linje, der skal være en del af den subtotalerede gruppe, og klik derefter på Tilføj subtotal.