Sådan tilpasser du en fakturaformular i QuickBooks 2011

QuickBooks 2011 lader dig vælge den fakturaform, der passer bedst til din virksomhed. For at vælge en fakturaformular i QuickBooks skal du vælge Kunder→ Opret fakturaer. Når QuickBooks viser vinduet Opret fakturaer, skal du bruge rullelisten Skabelon, som vises i øverste højre del af vinduet, til at vælge den fakturaform, du ønsker.

Selvom du kan vælge en foruddefineret fakturaformularskabelon til dine fakturaer, giver QuickBooks dig mere fleksibilitet end som så. Du kan også oprette brugerdefinerede fakturaformularskabeloner for at designe en faktura, der ser ud, som du ønsker.

Valg af en skabelon til at tilpasse

For at vælge en skabelon, der skal tilpasses, skal du klikke på knappen Tilpas i vinduet Opret fakturaer. Så har du to valg:

• Du kan klikke på knappen Opret nyt design for at gå til et websted, der leder dig gennem en fuldgyldig grafisk designsession til fakturaformularen.

• Du kan klikke på knappen Tilpas datalayout for at få adgang til dialogbokse, der lader dig foretage mindre ændringer i fakturaformularen.

Hvis du klikker på knappen Tilpas datalayout, spørger QuickBooks først, om den kan lave en kopi af den allerede viste faktura i skabelonen til vinduet Opret fakturaer (du skal acceptere dette). Hvis du klikker på OK, viser QuickBooks dialogboksen Yderligere tilpasning. Klik på knappen Grundlæggende tilpasning.

Du skal muligvis maksimere vinduet Opret fakturaer for at se knappen Basic Customize.

For at identificere, hvilken fakturaformularskabelon du vil tilpasse, skal du klikke på knappen Administrer skabeloner og derefter, når QuickBooks viser dialogboksen Administrer skabeloner, vælge den fakturaskabelon, du vil tilpasse.

Nem fakturatilpasning

Dialogboksen Basic Customization giver dig flere nemme valg til fakturatilpasning. Når du foretager disse tilpasninger, viser boksen Eksempel i højre halvdel af dialogboksen Grundlæggende tilpasning dine ændringer.

Logo, tak

For at tilføje et logo til dine fakturaer skal du markere afkrydsningsfeltet Brug logo. QuickBooks viser dialogboksen Vælg billede; brug den til at vælge den grafiske billedfil, der viser dit logo.

Farver dig smuk

For at tilføje farve til dine fakturaer skal du vælge det farveskema, du vil bruge, på rullelisten Vælg farveskema og derefter klikke på Anvend farveskema.

Fifler med fakturaskrifttyper

Du kan vælge den skrifttype, som QuickBooks bruger til de tekststykker, der indgår på en faktura. Du skal blot vælge den bit af tekst, du ønsker, fra listen Skift skrifttype til, og klik på knappen Skift skrifttype. QuickBooks viser dialogboksen Eksempel. Brug boksene Font, Font Style og Size til at angive, hvordan den valgte tekstbit skal se ud.

Angivelse af virksomheds- og transaktionsoplysninger

Indstillingerne Firma- og transaktionsoplysninger lader dig angive, hvilke oplysninger der skal vises på formularskabelonen.

Hvis du har brug for at ændre en smule virksomhedsoplysninger, skal du klikke på knappen Opdater oplysninger. QuickBooks viser dialogboksen Virksomhedsoplysninger, som du kan bruge til at redigere eller opdatere dit firmanavn, adresse, telefonnummer og så videre.

Yderligere tilpasningsmuligheder

Hvis du ikke kan oprette fakturaer, der ser præcis ud, som du ønsker ved hjælp af de tilgængelige muligheder i vinduet Grundlæggende tilpasning, er dit næste trin at klikke på knappen Yderligere tilpasning. Denne dialogboks giver dig mere kontrol over både de oplysninger, der vises på dine fakturaer, og hvordan fakturaer udskrives.

Du kan returnere alle de tilpassede fakturaindstillinger til deres standardtilstand ved at klikke på knappen Standard. Når du gør dette, fjerner du dog alle ændringer eller tilpasninger, du har foretaget.