Sådan tilmelder du dig og tilføjer kunder til engrosfakturering i QuickBooks Online Accountant

Hvis du er en revisor, kan du tilmelde dig det gratis program for engrospriser og også bruge QuickBooks Online Accountant gratis. Hvis du både opretter en kundes virksomhed og administrerer kundens abonnement som en del af Wholesale Pricing-programmet, sender Intuit dig regningen for kundens abonnement. Det er dit ansvar at fakturere kunden for QBO-abonnementet. Regningen, du modtager fra Intuit, er en enkelt konsolideret regning for alle de QBO-abonnementer, du administrerer.

Du behøver ikke at tilmelde kunder som en del af Wholesale Pricing-programmet, men hvis du gør det, kan du muligvis få QBO til dine kunder til en reduceret pris. Wholesale Pricing-programmet omtales ofte som Wholesale Billing-programmet; til denne diskussion er de to udtryk indbyrdes udskiftelige.

Tilmelding til engrosfakturering

Regnskabsfolk bliver automatisk tilmeldt det gratis Wholesale Billing-program, når de logger på QBOA for første gang. Men engrosfaktureringsprogrammet bliver ikke aktivt, før revisoren indtaster faktureringsoplysninger i faktureringsprofilen i QBOA.

Følg disse trin for at indtaste oplysninger i QBOA-faktureringsprofilen:

Fra QBOA-klientlisten skal du klikke på Gear-knappen i øverste højre hjørne af siden.

Fra rullemenuen Gear, der vises, skal du vælge Din konto under Din virksomhed.

Siden Din konto vises.

Klik på knappen Rediger faktureringsoplysninger.

Udfyld alle felter med betalingsoplysninger.

Klik på Abonner.

Siden Din konto vises igen, og engrosfaktureringsstatus vil være aktiv.

Siden Din konto i QBOA.

Hver måned modtager du en regning fra Intuit, der dækker abonnementsomkostningerne for de kunder, du føjer til dit Wholesale Billing-abonnement.

Du kan ikke tilføje årligt betalte QBO-abonnementer til Wholesale Billing-programmet; QBO-abonnementerne skal betales månedligt.

Tilføjelse af kunder til dit Wholesale Billing-abonnement

Et klient QBO Wholesale Billing-abonnement forbliver aktivt, så længe du opretholder en gyldig betalingsform i QuickBooks Billing Profile. Engros QBO-virksomheder udløber ikke.

Så hvordan går du frem for at tilføje en klient til dit engrosfaktureringsabonnement? Sørg for, at klienten vises på din klientliste i QBOA. Følg disse trin for at tilføje en kunde til dit engrosfaktureringsabonnement:

Klik på Klienter i navigationslinjen.

Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne af QBOA-værktøjslinjen.

Fra rullemenuen under Din virksomhed skal du vælge Din konto.

Vinduet Din konto vises.

I sektionen Engroskunder skal du klikke på knappen Flyt kunder til engros i kolonnen Handlinger.

Siden Flyt kunder til engrosfakturering vises og viser kun de kunder, der ikke i øjeblikket er en del af dit engrosfaktureringsabonnement.

Klik på afkrydsningsfeltet ud for hver klient, du vil flytte, og klik på Næste.

Gennemgå dine valg, og klik på Flyt klienter, når du er sikker på, at de er korrekte.

Der vises en side, der identificerer klienter, der migrerede korrekt, og klienter, hvis migrering mislykkedes.