Sådan tilføjer du leverandører til din QuickBooks 2015-leverandørliste

Tilføjelse af leverandører til din QuickBooks 2015-leverandørliste fungerer på samme grundlæggende måde som at tilføje kunder til din kundeliste. Bare følg disse enkle trin for at få arbejdet gjort:

Vælg Leverandører → Leverandørcenter, eller klik på ikonet Leverandører øverst på skærmen.

QuickBooks viser vinduet Vendor Center. Sammen med en liste over dine leverandører viser den eventuelle momsbureauer, som du har identificeret som en del af opsætningen af ​​momselementer.

Klik på knappen Ny leverandør, og vælg derefter kommandoen Ny leverandør fra den menu, der vises.

QuickBooks viser fanen Adresseoplysninger i vinduet Ny leverandør. Du bruger dette vindue til at beskrive sælgerne og alle deres små særheder.

Hvis du klikker på knappen Ny leverandør og vælger kommandoen Tilføj flere leverandører, viser QuickBooks et regneark, du kan bruge til at beskrive flere leverandører ad gangen.

Indtast leverandørens navn.

Markøren er allerede i tekstboksen Leverandørnavn. Alt du skal gøre er at skrive leverandørens navn, som du ønsker det skal vises på leverandørlisten. Hvis du vil angive dine leverandører efter firmanavn, skal du indtaste firmanavnet. Indtast et af disse navne for at angive dem efter salgsrepræsentantens for- eller efternavn.

Listen vil sortere, alfabetisk eller numerisk, efter de oplysninger, du indtaster i dette felt, ikke efter oplysningerne nedenfor.

(Valgfrit) Indtast navnet på din kontakt.

Udfyld tekstfelterne Fuldt navn med kundekontaktens fornavn, mellembogstav og efternavn. Du kan også angive en titel til kontaktpersonen.

(Valgfrit) Indtast leverandørens telefon- og e-mailadresse og, hvis det er tilgængeligt, faxnummeret og webstedsadresserne.

Du kan ændre de etiketter, der bruges til telefonnummerboksene, ved at vælge en anden beskrivelse fra deres rulleliste. Og bemærk, at vinduet også har en Anden 1 tekstboks, så du kan optage en anden smule tangentiel information. Måske kontaktens vægt.

Indtast den adresse, som du skal sende checks til.

Du kan bruge tekstboksene Adresseoplysninger Faktureret fra og Sendt fra til at angive leverandørens adresseoplysninger. QuickBooks kopierer firma- og kontaktnavnene til den første linje i adressen, så du skal kun indtaste adresse, by, stat og postnummer. Tryk på Enter for at flytte fra slutningen af ​​en linje til begyndelsen af ​​den næste.

(Valgfrit) Tjek oplysningerne på standardfanen Betalingsindstillinger.

Klik på fanen Betalingsindstillinger for at komme til et sæt felter, der lader dig registrere leverandørens kontonummer, leverandørens betalingsbetingelser, det rigtige navn til at udskrive på checken og kreditgrænsen.

Et kontonummer er påkrævet, hvis du vil bruge QuickBooks' online fakturabetalingsfunktion til at betale sælgeren. QuickBooks overfører kontonummeret til notatfeltet i betalingschecken.

(Valgfrit) Tjek standard skatteindstillinger.

Du kan klikke på fanen Skatteindstillinger for at komme til et sæt bokse, der lader dig registrere sælgers skatteidentifikationsnummer og angive, om sælgeren skal modtage en 1099-oplysningers selvangivelse fra dig i slutningen af ​​året.

(Valgfrit) Angiv de standardkonti, der skal bruges med en leverandør.

Du kan klikke på fanen Kontoindstillinger for at få vist en kort liste over konti, som QuickBooks vil bruge til at forudfylde kontonummerfelter, når du indtaster en regning fra leverandøren.

(Valgfrit) Klik på fanen Yderligere oplysninger, og kategoriser leverandøren.

Fanen Yderligere oplysninger giver i starten kun en rulleliste for Leverandørtype, som du kan bruge til at kategorisere leverandøren som konsulent, tjenesteudbyder, leverandør eller skatteagentur. Du kan dog tilføje brugerdefinerede felter til fanen ved at bruge knappen Definer felter.

Skriv 0 (nul) i tekstboksen Indgangssaldo.

Du ønsker typisk ikke at indtaste det beløb, du skylder leverandøren; det gør du senere, når du betaler dine regninger. Men hvis du bruger periodiseringsregnskab for dine udgifter (hvilket blot betyder, at dit regnskabssystem tæller regninger som udgifter, når du får regningen og ikke når du betaler regningen), skal du fortælle QuickBooks, hvilke beløb du skylder leverandører. på konverteringsdatoen.

Det kan du nemmest gøre ved at indtaste åbningssaldi for kreditorer i feltet Åbningssaldo, når du opretter en kreditor på kreditorlisten.

Indtast konverteringsdatoen i feltet Fra dato.

Det, du gør her, er i øvrigt at angive den dato, hvor værdien vist i åbningsbalancetekstboksen er korrekt.

QuickBooks tilbyder fanen Account Prefill i vinduet Ny leverandør. Brug denne fane til at angive et sæt udgiftskonti, som QuickBooks vil foreslå, hver gang du angiver, at du skriver en check, indtaster en regning eller indtaster et kreditkortgebyr for leverandøren.

Gem leverandøroplysningerne ved at klikke på OK.

Dette trin tilføjer leverandøren til listen og bringer dig tilbage til vinduet Vendor Center.

For at tilføje et stort antal leverandører til kreditorlisten på samme tid, skal du vise vinduet Kreditorcenter, klikke på knappen Ny leverandør og derefter vælge indstillingen Tilføj flere leverandører. QuickBooks viser regnearket Tilføj/rediger flere listeposter, som lader dig indsamle og redigere alle de samme oplysninger, som de almindelige leverandørvinduer gør.

Du kan, hvis du er tilbøjelig, bruge dette vindue til at kopiere og indsætte leverandøroplysninger fra en Microsoft Excel-projektmappe.