Sådan tilføjer du kunder til din kundeliste i QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 gør det nemt at holde styr på dine mange kunder. Her er de enkle trin, du skal tage for at tilføje kunder til din kundeliste:

Vælg Kunder → Kundecenter.

Vinduet Kundecenter vises.

Klik på knappen Ny kunde og job, og klik derefter på Ny kunde.

QuickBooks viser fanen Adresseoplysninger i vinduet Ny kunde. Brug dette vindue til at beskrive kunden så detaljeret som muligt.

Vinduet Ny kunde.

Hvis du klikker på knappen Ny kunde og job og vælger kommandoen Tilføj flere kunder: Jobs, viser QuickBooks et arbejdsark, du kan bruge til at beskrive flere kunder ad gangen.

Indtast kundens navn.

Indtast navnet på kunden, som du ønsker det skal vises på kundelisten. Bemærk, at dette er det navn, du bruger til at henvise til kunden i QuickBooks, så du kan forkorte eller forkorte navnet, hvis du vil. Hvis IBM Corporation er din kunde, kan du f.eks. kun indtaste "IBM" i tekstfeltet Kundenavn.

Angiv summen af ​​kundens ubetalte fakturaer ved at bruge tekstboksen Indgangssaldo.

Flyt markøren til tekstfeltet Startsaldo, og indtast det samlede beløb, som kunden skylder på konverteringsdatoen.

QuickBooks foreslår, at du ikke indtaster en saldo i boksen Åbningssaldo som en del af opsætningen af ​​QuickBooks. (Hvis du er interesseret i logikken i QuickBooks' argument, kan du se kundens online selvstudie, som er tilgængelig ved at vælge Hjælp → Learning Center Tutorials og derefter klikke på linket Tilføj de personer, du driver forretning med). ønsker at indtaste kundens ubetalte saldo i boksen Åbningssaldo. At gøre dette gør det meget nemmere at konfigurere QuickBooks korrekt.

Indtast den aktuelle dato i tekstfeltet Som af.

Indtast det fulde firmanavn i tekstboksen Firmanavn.

(Valgfrit) Indtast navnet på din kontaktperson sammen med andre relevante oplysninger.

Flyt markøren til tekstfelterne Fuldt navn, og indtast kundekontaktpersonens fornavn, mellembogstav og efternavn. Du kan også indtaste kontaktens officielle stilling ved at bruge tekstboksen Jobtitel.

Angiv telefon-, fax- og e-mail kontaktoplysninger.

Gå videre og udfyld tekstboksene med telefonnummer, fax, hjemmeside og e-mail.

Indtast faktureringsadressen.

Du kan bruge tekstfeltet Faktura/Faktur til til at angive kundens faktureringsadresse. QuickBooks kopierer firma- og kontaktnavnene til de første linjer i faktureringsadressen, så du skal kun indtaste adressen. Tryk på Enter for at flytte fra slutningen af ​​en linje til begyndelsen af ​​den næste.

Indtast leveringsadressen.

Du kan bruge tekstfeltet Send til til at angive kundens leveringsadresse. Klik på knappen Kopier for at kopiere faktureringsadressen til feltet Send til. Hvis forsendelsesadressen afviger fra faktureringsadressen, skal du blot åbne rullelisten Send til, klikke på Tilføj ny og derefter indtaste leveringsadresseoplysningerne på samme måde, som du indtaster faktureringsadressen. Du kan tilføje flere forsendelsesadresser. Når du har tilføjet en leveringsadresse for en kunde, kan du vælge forsendelsesadressen på rullelisten Send til.

(Valgfrit) Klik på fanen Betalingsindstillinger, og optag flere data.

Du kan bruge boksene på fanen Betalingsindstillinger til at registrere bits af kundeoplysninger, såsom det kontonummer, der skal inkluderes i eventuelle betalinger. Du kan også registrere betalingsrelaterede oplysninger såsom kundens kreditgrænse og kreditkortoplysninger.

Fanen Betalingsindstillinger.

(Valgfrit) Klik på fanen Momsindstillinger, og angiv kundens momssats.

Du kan bruge boksene på fanen Momsindstilling til at gemme den relevante momsvare og -sats - og til at registrere kundens videresalgscertifikatnummer, hvis det er nødvendigt, fordi du nogle gange sælger varer til en kunde, der ikke er underlagt moms. .

(Valgfrit) Klik på fanen Yderligere oplysninger, og optag flere data.

Når du klikker på denne fane, viser QuickBooks fanen nedenfor. Du kan bruge denne fane til at beskrive kunden mere detaljeret. Du kan f.eks. kategorisere kunden ved at bruge rullelisten Kundetype. (QuickBooks foreslår i første omgang at bruge kundetyperne Fra Annonce, Henvisning, Detail og Engros, men du kan klikke på Tilføj ny post i listeboksen for at tilføje dine egne kundetyper.)

Tilføj flere detaljer på fanen Yderligere oplysninger.

Du kan også bruge fanen Yderligere oplysninger til at registrere den salgsrepræsentant, der er tildelt en kunde.

Du kan også klikke på knappen Definer felter for at få vist dialogbokse, som du bruger til at oprette felter til at indsamle dine egne tilpassede stykker yderligere information.

(Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at tilføje specifikke joboplysninger.

Du kan tilføje et specifikt job til den nye kundes oplysninger.

Gem kundeoplysningerne ved at klikke på OK.

Når du er færdig med at beskrive en kunde, kan du gemme den ved at klikke på OK for at tilføje kunden til listen og vende tilbage til vinduet Kundecenter.

Hvis du vil ændre en smule kundeinformation, skal du vise vinduet Kundecenter, dobbeltklikke på det kundenavn, hvor du vil ændre oplysninger, og derefter foretage ændringer i vinduet Rediger kunde.