Sådan tilføjer du en kunde til QuickBooks 2011-kundelisten

En virksomhed uden kunder er ikke meget af en forretning. QuickBooks 2011's kundeliste holder styr på alle dine kunders oplysninger, såsom fakturerings- og forsendelsesadresser og telefonnumre. Når du skal udarbejde fakturaer eller afgive ordrer, er QuickBooks der for at få arbejdet til at forløbe nemt og hurtigt.

Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:

Vælg Kunder→ Kundecenter.

QuickBooks viser vinduet Kundecenter.

Vælg Ny kunde & job→ Ny kunde.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

Brug boksen Kundenavn til at give kunden et kort navn.

Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå ind i boksen Firmanavn vist på fanen Adresseoplysninger. Du vil bare have en forkortet version af kundenavnet, som du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.

Indtast så mange eller så få oplysninger om kunden, som du ønsker eller har brug for.

• Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige hjemmevaluta, skal du vælge denne valuta fra rullelisten Valuta.

• Normalt vil du bare ignorere felterne Åbningssaldo og As Of. Du ønsker typisk ikke at indstille kundens åbningssaldo ved at bruge boksene Åbningssaldo og Som Af. I stedet vil du registrere startsaldoen i en journalpost.

  Selvom den sædvanlige regel er, at du ikke ønsker at angive en åbningsbalance for en kunde, har denne regel en vigtig undtagelse. Du registrerer din debitorsaldo på konverteringsdatoen ved at indstille en åbningssaldo for hver kunde på konverteringsdatoen. Summen af ​​disse åbningssaldi er, hvad QuickBooks bruger til at bestemme dine samlede tilgodehavender på konverteringsdatoen.

• Brug boksene til at angive firmanavn, kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faxnummer og så videre.

Klik på fanen Yderligere oplysninger for at give lidt yderligere information om kunden.

Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre bokse.

• Du kan bruge rullelisten Type til at kategorisere en kunde, som passer ind i en bestemt "kundetype".

• Brug rullelisten Vilkår til at identificere kundens standard betalingsbetingelser.

• Brug rullelisten Rep til at identificere kundens standardsælger.

• Brug Foretrukken afsendelsesmetode til at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer.

• Du kan også registrere et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.

  

Klik på fanen Betalingsoplysninger for at få vist det sæt af bokse, der er vist i følgende figur.

Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.

(Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.

Fanen Jobinfo lader dig beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.

Klik på Næste eller OK for at gemme oplysningerne.

Hvis du klikker på OK, tilføjes kunden til listen og vender tilbage til vinduet Kundecenter. Hvis du klikker på Næste, tilføjes kunden til listen, men vinduet Ny kunde bevares på skærmen, så du kan tilføje flere kunder.