Sådan tildeler du en check til konti eller genstande i QuickBooks Online

Når du skriver en check i QuickBooks Online (QBO), skal du tildele den udgift, som du skriver checken for, til enten en konto eller en vare, og du kan tildele en check til både konti og varer. Følg disse trin for at indtaste og udskrive en check:

På siden Udgiftstransaktioner skal du klikke på knappen Opret ny.

Klik på Tjek på listen, der vises.

QBO viser det viste Check-vindue. Vinduet er opdelt i flere sektioner:

• Overskriftssektionen: Viser saldoen på den valgte checkkonto, den valgte betalingsmodtager og betalingsmodtagerens postadresse, betalingsdatoen, checkbeløbet og -nummeret samt muligheden for at udskrive checken senere.

• Afsnittet Kontooplysninger: Du bruger dette, når udgiften ikke er relateret til en vare, du har defineret.

• Afsnittet Varedetaljer: Du bruger dette, når du udskriver en check for at betale for et produkt eller en tjeneste, du har købt.

  Du skriver typisk en check ved at bruge enten sektionen Kontooplysninger eller sektionen Varedetaljer, men ikke begge dele. Du kan dog bruge begge sektioner. Hvis du ikke vil bruge en sektion, kan du skjule den ved at klikke på den nedadgående pil ved siden af ​​sektionsnavnet.

• Sidefodssektionen: Indeholder checktotalen, memoboksen og den boks, du bruger til at vedhæfte et elektronisk dokument til checken.

QBO viser saldoen på den aktuelt valgte bankkonto.

Vælg en betalingsmodtager og en konto, hvorfra du vil foretage betalingen.

Sammen med betalingsmodtagerens adresseoplysninger viser QBO oplysninger fra tidligere indtastede transaktioner, medmindre du endnu ikke har indtastet nogen transaktioner for den pågældende betalingsmodtager, eller du har deaktiveret indstillingen for at vise tidligere indtastede transaktionsoplysninger i virksomhedsindstillinger.

Hvis en rude vises i højre side, viser den transaktioner, som du måske vil linke til den check, du skriver. På den anden side, hvis den check, du skriver, ikke har noget at gøre med nogen transaktion, der vises i ruden, skal du bare ignorere ruden.

Dobbelttjek betalingsdatoen og checknummeret, og foretag et passende valg i afkrydsningsfeltet Udskriv senere.

Tildel en del af eller hele checken til en udgiftskonto eller en vare ved hjælp af sektionen Kontooplysninger eller sektionen Varedetaljer. Sådan tildeler du en del til en udgiftskonto:

Hvis du har til hensigt kun at tildele checken til udgiftskonti eller kun poster, kan du skjule den del af checktransaktionsvinduet, som du ikke vil bruge. Klik på den nedadpegende pil ved siden af ​​afsnitstitlen.

Klik i kolonnen Konto, og vælg en passende udgiftskonto til den check, du registrerer.

Du kan skrive tegn, der vises i kontonavnet, og QBO vil hjælpe dig med at finde kontoen.

Indtast en beskrivelse af den udgift, du betaler, i kolonnen Beskrivelse.

I kolonnen Beløb skal du angive beløbet for den check, du vil anvende på den valgte konto.

Hvis du har afholdt udgiften på vegne af en kunde, og du vil fakturere kunden for udgiften, skal du markere afkrydsningsfeltet Fakturerbar – og, hvis det er relevant, skat – og vælge kundens navn i kolonnen Kunde.

Gentag undertrin 1 til 4 for at tilføje flere linjer til checken.

For at tildele en del af eller hele checken til varer eller tjenester, du har defineret, skal du bruge afsnittet Varedetaljer:

Klik i kolonnen Produkt/Service, og vælg et passende element til den check, du registrerer.

Du kan skrive tegn i kolonnen Produkt/Service, og QBO hjælper dig med at finde kontoen.

Du kan eventuelt redigere kolonnen Beskrivelse for det valgte element.

Brug kolonnerne Antal, Pris og Beløb til at angive mængden af ​​den valgte vare, du køber, den sats, du betaler for hver vare, og det beløb, du betaler.

Når du angiver to af værdierne for mængde, sats og beløb, beregner QuickBooks den tredje værdi.

Hvis du har købt varen på vegne af en kunde, og du vil fakturere kunden for varen, skal du markere afkrydsningsfeltet Fakturerbar - og, hvis det er relevant, feltet Moms - og vælge kundens navn i kolonnen Kunde.

Gentag undertrin 1 til 4 for at tilføje flere elementer til checken.

Du kan rulle ned i vinduet Check, skrive en besked til betalingsmodtageren og vedhæfte et elektronisk dokument (såsom betalingsmodtagerens faktura) til checken.

For at vedhæfte et elektronisk dokument til checken skal du klikke i boksen Vedhæftede filer og navigere til dokumentet eller trække og slippe den elektroniske kopi i boksen Vedhæftede filer.

Nederst i vinduet kan du

• Annuller din handling, eller ryd vinduet og start igen.

• Klik på Udskriv check for at udskrive checken.

• Klik på Foretag tilbagevendende for at konfigurere checken som en tilbagevendende betaling, du har til hensigt at foretage efter en tidsplan, du angiver.

• Klik på Mere for at se yderligere handlinger, såsom annullering af checken.

• Klik på Gem og ny for at gemme checken og få vist vinduet Check igen, så du kan skrive endnu en check.