Sådan redigeres elementer på QuickBooks 2019-vareliste

Du kan ændre vareoplysninger på QuickBooks-varelisten . For at gøre det skal du vise vinduet med vareliste og derefter dobbeltklikke på elementet. Når du gør dette, viser QuickBooks vinduet Rediger element, som ligner vinduet Nyt element. Forskellen er, at vinduet Rediger vare allerede er udfyldt med vareoplysningerne. For at ændre en del af vareinformationen skal du redigere indholdet af feltet med de oplysninger, der skal opdateres. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

Sådan justeres fysiske tællinger og lagerværdier

Lagerkrympning, fordærv og (desværre) tyveri alt sammen reducerer det lager, du fysisk har. For at registrere disse lagerreduktioner tæller du med jævne mellemrum fysisk dit lager og opdaterer derefter dine QuickBooks-registreringer med resultaterne af dine fysiske optællinger.

For at registrere dine fysiske tælleoplysninger i QuickBooks bruger du et særligt værktøj. Specifikt bruger du kommandoen Juster mængde/værdi ved hånden. Denne kommando er tilgængelig for dig to steder. Hvis du viser varelisten, skal du klikke på knappen Aktiviteter (som vises nederst i vinduet med vareliste) og vælge kommandoen Juster mængde/værdi på hånden. Du kan også vælge kommandoen Lager→ Juster mængde/værdi på hånden. (Menupunktet Inventar blev tilføjet til 2018-versionen af ​​QuickBooks, så det er mere praktisk end i tidligere versioner.) Hvis du vælger en af ​​kommandoerne, vises vinduet Juster mængde/værdi på hånden.

Vinduet Juster mængde/værdi på hånden.

Følg disse trin for at bruge vinduet Juster mængde/værdi på hånden:

Brug rullelisten Justeringstype til at angive, hvad du justerer.
Du kan justere mængden eller værdien eller både mængden og værdien af ​​de varer, du har på lager. Du skal blot vælge den relevante post fra rullelisten Justeringstype: Antal, Samlet værdi eller Antal og samlet værdi.

Brug feltet Justeringsdato til at registrere datoen for din fysiske optælling.
Med andre ord, du vil justere dine mængder fra den dag, du tog eller gennemførte den fysiske lageroptælling.

Brug rullelisten Justeringskonto til at identificere den udgiftskonto, du vil bruge til at spore din udgift til lagersvind.

(Valgfrit) Angiv et referencenummer (hvis du bruger tal) for entydigt og meningsfuldt at identificere eller krydshenvise transaktionen.

(Valgfrit) Identificer kunden: Job og klasse.
Hvis det er passende (i mange tilfælde vil det ikke være det), skal du bruge rullelisten Kunde:Job til at identificere den kunde og opgave, der er forbundet med denne beholdningssvind. På lignende måde, hvis det er relevant, skal du bruge rullelisten Klasse til at identificere den klasse, du vil bruge til at spore denne beholdningssvind.

Lever de korrekte lagermængder.
Kolonnerne Vare, Beskrivelse og Antal på lager i vinduet Juster mængde/værdi på hånd identificerer de lagervarer, du har, og det aktuelle antal tæller. Brug kolonnen Nyt antal til at angive det korrekte fysiske antal af varen. Når du har indtastet den nye mængde, beregner QuickBooks mængdeforskellen og viser denne værdi i kolonnen Qty Difference.

Du kan faktisk indtaste en værdi i kolonnen Ny mængde eller kolonnen Antal forskel. QuickBooks beregner den anden mængde ved at bruge de aktuelle mængdeoplysninger, som du leverer. Hvis du indtaster den nye mængde, beregner QuickBooks mængdeforskellen ved at trække den nye mængde fra den aktuelle mængde. Hvis du indtaster mængdeforskellen, beregner QuickBooks den nye mængde ved at justere den aktuelle mængde for mængdeforskellen.

Juster værdien.
Hvis du vælger Samlet værdi eller Kvantitet og Samlet værdi fra rullelisten Justeringstype i trin 1, viser QuickBooks en udvidet version af vinduet Juster mængde/værdi på hånden. Dette vindue lader dig indtaste både det korrekte fysiske antal og den opdaterede værdi for lagervaren. Du indtaster naturligvis det fysiske antal i kolonnen Nyt antal. Du indtaster den nye opdaterede værdi i kolonnen Ny værdi. Du bruger sandsynligvis kun denne version af vinduet Juster mængde/værdi på hånden, hvis du bruger en værdiansættelsesmetode til lavere omkostninger eller markedsbeholdning. Både finansielle regnskabsstandarder og skatteregnskabsregler giver dig mulighed for at nedskrive din beholdning til den laveste af dens oprindelige pris eller dens fair markedsværdi. Hvis du gør dette, indtaster du den nye lagerværdi i kolonnen Ny værdi.

Grundlæggende betyder det, at du bruger metoden til evaluering af lavere omkostninger eller markedsbeholdning, at du gør, hvad den siger. Du beholder dit lager vurderet til dets oprindelige pris eller, hvis dets værdi er mindre end dets oprindelige pris, til dets nye værdi. Det er klart, at det er lidt vanskeligt at vurdere værdien af ​​dit lager. Men hvis du har spørgsmål, kan du bede din CPA om hjælp. En ting at huske på er dog, at du ikke kan ændre dine regnskabsmetoder med vilje uden tilladelse fra Internal Revenue Service. Og at ændre din lagervurderingsmetode fra f.eks. kostpris til lavere omkostninger eller markedsværdi er en ændring i regnskabsmetoden.

Angiv en memobeskrivelse.
Hvis du ønsker at beskrive mængden eller værdireguleringen yderligere, skal du bruge Memo-boksen til dette formål. Det kan være en god idé at henvise til arbejdsarkene med fysisk optælling, de personer, der udfører den fysiske optælling, eller dokumentationen, der forklarer værdiansættelsesjusteringen.

Gem justeringen.
Når du har brugt vinduet Juster mængde/værdi på hånden til at beskrive mængdeændringerne eller værdiændringerne i din beholdning, skal du enten klikke på knappen Gem og luk eller knappen Gem og ny for at gemme justeringstransaktionen. Som du sikkert ved på dette tidspunkt i dit liv, gemmer Gem og luk transaktionen og lukker vinduet. Gem & Ny gemmer transaktionen, men lader vinduet stå åbent, hvis du vil foretage yderligere ændringer.

Den udvidede version af vinduet Juster mængde/værdi på hånden.

Juster priser og prisniveauer i QuickBooks 2019

QuickBooks giver et par praktiske kommandoer og værktøjer, som du kan bruge til at ændre de priser, du opkræver kunder for dine produkter og tjenester.

Sådan bruger du kommandoen Skift varepriser

Kommandoen Skift varepriser, som vises i menuen Kunder, viser dialogboksen Skift varepriser som vist. Denne dialogboks giver dig mulighed for at ændre priser på en masse varer på én gang med et beløb eller en procentdel. For at bruge dialogboksen Skift varepriser skal du først vælge de varer, hvis priser du vil ændre, ved at klikke på afkrydsningsfeltet. Brug derefter feltet Juster pris på markerede varer efter (beløb eller %) for at angive dollarbeløbet eller procentbeløbet, som du vil ændre prisen med. Hvis du vil ændre prisen på udvalgte varer med for eksempel $2, skal du indtaste $2 i feltet. Hvis du vil ændre prisen på udvalgte varer med 5 procent, skal du indtaste 5 %i kassen. Brug rullelisten Baseret på til at angive den base, som du vil tilføje procentmængden til. Når du har identificeret de varer, du vil omprissætte, og den måde, du vil omprissætte dem på, skal du klikke på knappen Juster. QuickBooks genberegner priserne og viser disse oplysninger i kolonnen Ny pris. Hvis du vil ændre priserne for de valgte varer, skal du klikke på OK.

Dialogboksen Skift varepriser.

Hvis du ikke kan lide de priser, der er angivet i kolonnen Ny pris, kan du blive ved med at pille ved værdien i feltet Juster pris på markerede varer efter (beløb eller %) ved at klikke på knappen Juster for at opdatere tallene i kolonnen Ny pris , og kun klikke på OK, når du er tilfreds.

Sådan bruger du prisniveauer i QuickBooks 2019

Prisniveauer er lidt underlige; de lader dig individuelt justere prisen på en vare op eller ned. Hvis du for eksempel har aftalt at rabat på varer med 10 procent for en bestemt kunde, kan du nemt gøre dette ved at bruge et prisniveau til at slå prisen ned med 10 procent, hver gang du fakturerer den pågældende kunde.

For at bruge prisniveauer skal du først indstille prisniveauerne ved at bruge kommandoen Prisniveauliste. Når du har konfigureret dine prisniveauer, justerer du priserne ved at bruge prisniveauer, når du opretter en faktura.

Oprettelse af et prisniveau

For at oprette et prisniveau skal du vælge kommandoen Lister → Prisniveauliste. Når du gør det, viser QuickBooks vinduet Prisniveauliste (ikke vist). For at oprette et prisniveau skal du klikke på knappen Prisniveau og derefter vælge Prisniveau → Nyt. QuickBooks viser dialogboksen Nyt prisniveau, som vist. Navngiv prisniveauændringen ved at bruge boksen Prisniveaunavn. Vælg de varer, du vil anvende prisniveauet på, ved at klikke på dem. (QuickBooks markerer udvalgte varer med et flueben.) Brug derefter boksene Juster pris på markerede varer til at angive, at dette prisniveau øger eller sænker salgsprisen en procentdel højere eller lavere end standardprisen. Brug endelig rullelisten Round Up to Nearest til at angive, om og hvordan QuickBooks skal afrunde sine beregninger. Figuren er f.eks. viser en prisniveauændring, der sænker salgsprisen med 10 procent. Når du har valgt de varer, som prisniveauet skal påvirke, skal du klikke på knappen Juster for at se den nye pris for hver vare i kolonnen tilpasset pris.

Vinduet Nyt prisniveau.

Brug af et prisniveau

For at bruge et prisniveau opretter du en faktura på sædvanlig vis. Klik på kolonnen Pris hver for den vare, du vil omprissætte ved at bruge prisniveauet. Når du gør det, forvandler QuickBooks kolonnen Pris hver til en rulleliste. Hvis du klikker på pileknappen, der åbner rullelisten, viser QuickBooks både basisprisprisen og eventuelle prisniveauer. Hvis du vælger et prisniveau, justerer QuickBooks prisen for prisniveauændringen. På figuren hæver prisen fra 3,00 USD til 2,70 USD ved at vælge 10 procents prisniveauændring. Med andre ord sænker prisniveauændringen "10 % fald" standardprisen med 10 procent eller 30 cent.

Valg af prisniveau med vinduet Opret fakturaer.

QuickBooks lader dig også indstille et standardprisniveau for en kunde. Når et sådant standardprisniveau er indstillet, bruger QuickBooks automatisk det passende prisniveau, når du vælger den pågældende kunde. Boksen Prisniveau vises på fanerne Yderligere info i vinduerne Ny kunde og Rediger kunde.

Sådan aktiverer du avanceret prissætning for QuickBooks-varer

En ting mere, du bør vide om prisfastsættelse. QuickBooks tilbyder også en avanceret prissætningsfunktion, som du aktiverer ved at vælge kommandoen Rediger → Præferencer, vælge Salg & Kunder-præferencen, klikke på fanen Firmapræferencer og derefter vælge knappen Aktiver avanceret prissætning.

Når du aktiverer avanceret prissætning, konverterer du ethvert prisniveau, du tidligere har defineret (se de foregående afsnit), til prisregler, som du kan fortælle QuickBooks at anvende på varer, varetyper, bestemte leverandører, kunder, kundetyper og jobtyper.

Når du har aktiveret avanceret prissætning, kan du vælge kommandoen Lister → Prisregelliste for at få vist vinduet Prisregelliste. For at konvertere et prisniveau til en fungerende prisregel, skal du dobbeltklikke på den nye prisregel og derefter bruge dialogboksen Rediger prisregel (ikke vist) til at beskrive de regler, QuickBooks skal bruge for automatisk at omprissætte nogle varer i henhold til dine angivne regler. Denne funktion er kun til Enterprise.