Sådan overføres data fra en stationær virksomhed til QuickBooks Online

Under overførselsprocessen får du mulighed for at overskrive en eksisterende QuickBooks Online-virksomhed eller oprette en ny. I de efterfølgende trin blev et tomt QBO-firma oprettet tidligere, og processen fik lov til at overskrive det. Følg disse trin for at overføre data fra en desktop QuickBooks-virksomhed til en QBO-virksomhed:

I desktop-QuickBooks skal du vælge Firma → Eksporter firmafil til QuickBooks Online.

QuickBooks Enterprise-brugere skal trykke på Ctrl+1 for at åbne produktinformationsvinduet og derefter trykke på Ctrl+B+Q. Klik derefter på OK for at lukke vinduet Produktinformation.
En guide begynder at lede dig gennem processen med at eksportere dataene.

Log ind på din QBO-konto.

Hvis du ikke har en QBO-konto endnu, kan du klikke på Opret en ny konto og gennemgå processen med at angive et bruger-id - typisk en e-mailadresse - og en adgangskode.

Fordi du ikke logger ind fra din browser, bliver du muligvis bedt om at godkende dig selv; i dette tilfælde sender Intuit en kode til din e-mail-adresse, og du skal tjekke e-mail for at kunne levere koden på skærmen.

Vælg det relevante valg for at aktivere beholdning, og klik derefter på Fortsæt.

Hvis du vælger at slå beholdning til, skal du vælge den dato, du vil bruge til at beregne beholdningsværdien ved hjælp af FIFO-metoden. Intuit anbefaler, at du bruger den første dag efter din virksomheds sidste skatteansøgningsperiode.

Kun QBO Plus understøtter lagerbeholdning. Hvis du vælger at importere beholdning, ændres din regnskabsmetode til FIFO, og du skal indsende formular 3115 til IRS. Hvis QBO identificerer fejl med beholdningen under importprocessen, vil processen mislykkes, og du vil modtage en e-mail med instruktioner om, hvordan du løser de elementer, der forårsager problemet. Vær også opmærksom på, at på grund af genberegninger til FIFO, vil dine periodiseringsrapporter og kontantgrundlagsrapporter ikke matche. QuickBooks vil markere eventuelle fejl med inventar, hvis de vises under import.

Vælg det passende valg for placeringen af ​​dine QuickBooks-virksomhedsdata.

Klik på Fortsæt.

QBO laver en kopi af din desktop QuickBooks-virksomhedsfil og importerer den til din QBO-virksomhed. Der vises en meddelelse, der fortæller dig, at du vil modtage en e-mail, når processen er færdig.

Klik på OK, forstået.

Du kan lukke QuickBooks-produktet på skrivebordet.

Når e-mailen ankommer, vil meddelelsen ligne denne. Du kan klikke på knappen Fortsæt til kontoopsætning for at logge på QBO-virksomheden, eller du kan bruge QBO-grænsefladen.

Hvis du klikker på knappen Fortsæt til kontoopsætning i e-mailen, vises en ny browserfane, der viser QBO-logonsiden.