Sådan overfører du masteradministratorrettigheder tilbage til din klient i QuickBooks Online

Når du opretter en virksomhed for en klient i QuickBooks Online, kan du tildele dig selv som Master Administrator; i dette tilfælde tildeler QBOA dig også som regnskabsbruger for virksomheden. Men du kan overføre Master Administrator-rollen tilbage til din klient; denne proces vil ikke påvirke din status som revisorbruger.

Processen med at overføre rollen som hovedadministrator til en klient involverer først at invitere klienten til at blive virksomhedsadministrator. Når klienten har accepteret invitationen til at blive virksomhedsadministrator, kan du overføre rollen som hovedadministrator til klienten – igen ved hjælp af en invitationsproces.

Invitation af kunden til at blive virksomhedsadministrator

Som den første del af processen skal du oprette en virksomhedsadministrator for det nye firma. Følg disse trin:

Åbn klientvirksomheden ved hjælp af Gå til klientens QuickBooks-liste på QBOA-værktøjslinjen.

Første gang du åbner et QBO-kundefirma, guider Velkommen til QuickBooks dig gennem nogle grundlæggende opsætningstrin, hvor du udfylder kundens kontaktoplysninger, branche og juridiske organisation samt nogle yderligere grundlæggende oplysninger, og QBO opretter et diagram af konti til dig.

Klik på Gear-knappen på QBOA-værktøjslinjen, og vælg Administrer brugere.

QBO viser siden Administrer brugere, som også indeholder listen over revisorbrugere i afsnittet Revisorfirmaer. Bemærk, at revisorbrugeren i sektionen Revisorfirmaer nederst på siden og masteradministratoren i sektionen Administrer brugere øverst på siden tilhører den samme QBOA-bruger.

Klik på Ny i sektionen Administrer brugere for at tilføje en ny virksomhedsadministratorbruger.

En guide starter.

På siden Vælg brugertype skal du vælge Firmaadministrator og klikke på Næste.

På siden Indtast brugers e-mail-adresse skal du angive klientens e-mailadresse (og eventuelt navn) og klikke på Næste.

Siden Afslut tilføjelse af bruger vises og forklarer, at QBO vil sende en e-mailinvitation til brugeren om at logge ind på virksomheden. E-mailen forklarer, at han skal oprette et QBO-bruger-id, medmindre han allerede har et. I de fleste tilfælde, hvis du opretter en virksomhed for en klient, har klienten endnu ikke et QBO-login.

Klik på Udfør.

Den nye bruger vises på siden Administrer brugere i statussen Afventer.

Når klienten modtager e-mail-invitationen til at blive virksomhedsadministrator, ser invitationen nogenlunde sådan ud.

Når klienten klikker på knappen Accepter invitation i e-mailen for at acceptere invitationen, vises en QBO-loginskærm ved hjælp af qbo.intuit.com-webadressen. Typisk har klienten ikke et QBO-login endnu og går derfor igennem processen med at oprette et nyt; når han er færdig, er han logget på QBO og modtager en besked, der indikerer, at han har accepteret invitationen.

Overførsel af hovedadministratorrollen til klienten

I mellemtiden kan du, QBOA-brugeren, bruge QBOA til at åbne kundens QBO-virksomhed. På siden Administrer brugere kan du se, at status for klientens virksomhedsadministratorrolle ikke længere afventer, men du er stadig opført som hovedadministrator.

Nu hvor du har oprettet en virksomhedsadministrator for klientvirksomheden, kan du følge disse trin for at overføre rollen som hovedadministrator til klienten:

I QBOA åbner du kundens virksomhed.

Klik på Gear-knappen på QBOA-værktøjslinjen, og vælg Administrer brugere.

Siden Administrer brugere viser dig stadig som hovedadministrator.

Klik på Overfør hovedadministrator.

Siden Transfer Master Administrator Rolle vises.

Vælg en bruger, der skal påtage sig rollen som hovedadministrator.

Klik på Udfør.

QBOA sender en e-mail-invitation til din klient om at blive Master Administrator; e-mailen ligner meget den nedenfor, og klienten kan acceptere eller afslå. Forudsat at klienten accepterer, bliver han bedt om at logge ind på QBO. Når han gør det, ser han en side, der forklarer, at rollen som mesteradministrator er blevet overført til ham, og at en e-mail, der forklarer det, er blevet sendt til den tidligere hovedadministrator - og det er dig.

Hvis du igen bruger QBOA til at åbne kundens virksomhed og se siden Administrer brugere, vil du bemærke, at du ikke længere vises i sektionen Administrer brugere, og din klient er hovedadministrator for virksomheden.