Sådan optages kreditnotaer i QuickBooks 2014

Kreditnotaer viser, når en kunde ikke længere skylder dig penge, eller når du skylder en kunde penge. Du kan optage kreditnotaer i QuickBooks. Kreditnotaer kan forekomme, fordi din kunde returnerer varer, som du tidligere har solgt til ham eller hende.

Kreditnotaer kan også forekomme, fordi du udsteder en refusion til en kunde af en anden god grund; måske var produktet ikke af den kvalitet, du normalt sælger, eller en tjeneste blev ikke leveret på den måde, som den burde have været.

Følg disse trin for at optage en kreditnota:

Vælg kommandoen Kunder→ Opret kreditnotaer/refusioner for at få vist vinduet Opret kreditnotaer/refusioner.

Identificer kunden eller kunden og jobbet i boksen Kunde: Job.

Brug klassefeltet til klassesporing, hvis du har besluttet dig for at gøre det. Disse bokse fungerer på samme måde for kreditnotaer, som de gør for fakturaer.

Vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger indeholder en masse knapper på de forskellige faner, der fungerer på samme måde her, som de gør i vinduet Opret fakturaer: Forrige, Næste og så videre.

Som det er tilfældet med fakturaer, kan du oprette tilpassede kreditnotaformularer. For at gøre dette skal du klikke på knappen Tilpas datalayout på fanen Formatering. Tilpasning af en kreditnota fungerer på samme måde som at tilpasse en fakturaformular. Se det tidligere afsnit om dette emne, hvis du har spørgsmål om, hvordan du tilpasser en kreditnota.

Angiv kreditnotaens dato og nummer, og bekræft kundeoplysninger.

Kreditnotaer, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en overskrift. Denne overskrift inkluderer transaktionsdatoen, nummeret og kundeoplysningerne. Du skal bekræfte, at oplysningerne i kreditnotahovedet er korrekte i vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger. Hvis det ikke er det, skal du redigere standardoplysningerne, som QuickBooks bruger til at udfylde vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger.

Beskriv årsagen til kreditnotaen i kolonneområdet.

Hvis kunden for eksempel returnerede varer, skal du bruge kolonnerne til at beskrive disse varer og den oprindelige pris, som du refunderer.

Klik på knappen Udskriv for at udskrive kreditnotaen.

Bemærk også, at du kan udskrive kreditnotaer i en batch. Når du har udskrevet kreditnotaer, skal du naturligvis distribuere dem.

Klik på enten Gem og luk eller Gem og ny for at gemme kreditnotaen.

På det tidspunkt, du gemmer din kreditnota, giver QuickBooks dig mulighed for at angive, hvad du vil gøre med den: Behold den til senere anvendelse på en kundefaktura, påfør den straks på en kundefaktura eller udstede en tilbagebetalingscheck. Du skriver en tilbagebetalingscheck på samme måde, som du skriver andre checks.