Sådan optages kreditnotaer i QuickBooks 2012

Du kan optage kreditnotaer i QuickBooks 2012. Kreditnotaer viser, når en kunde ikke længere skylder dig penge, eller når du skylder en kunde penge. Kreditnotaer kan forekomme, fordi din kunde returnerer varer, som du tidligere har solgt til ham eller hende.

Kreditnotaer kan også forekomme, fordi du udsteder en refusion til en kunde af en anden god grund - måske var produktet ikke af den kvalitet, du normalt sælger, eller en service blev ikke leveret på den måde, som den burde have været.

For at optage en kreditnota skal du først vise vinduet Opret kreditnotaer/refusioner ved at vælge kommandoen Kunder→ Opret kreditnotaer/refusioner. Følg derefter disse trin:

Identificer kunden eller kunden og jobbet i boksen Kunde: Job.

Brug klassefeltet til klassesporing, hvis du har besluttet dig for at gøre det. Disse bokse fungerer på samme måde for kreditnotaer, som de gør for fakturaer.

Som det er tilfældet med fakturaer, kan du oprette tilpassede kreditnotaformularer. For at gøre dette skal du klikke på knappen Tilpas.

Angiv kreditnota-dato, kreditnotanummer og bekræft kundeoplysninger.

Kreditnotaer, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en overskrift. Denne overskrift inkluderer transaktionsdatoen, nummeret og kundeoplysningerne. Du skal bekræfte, at oplysningerne i kreditnotahovedet er korrekte i vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger. Hvis det ikke er det, skal du redigere standardoplysningerne, som QuickBooks bruger til at udfylde vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger.

I kolonneområdet i vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger skal du beskrive årsagen til kreditnotaen.

Hvis kunden for eksempel returnerede varer, skal du bruge kolonnerne til at beskrive disse varer og den oprindelige pris, som du refunderer.

Klik på knappen Udskriv for at udskrive kreditnotaen.

Klik på enten Gem og luk eller Gem og ny for at gemme kreditnotaen.

Bemærk også, at du også kan udskrive kreditnotaer i en batch. Når du har udskrevet kreditnotaer, skal du naturligvis distribuere dem.

På det tidspunkt, du gemmer din kreditnota, giver QuickBooks dig mulighed for at angive, hvad du vil gøre med kreditnotaen: beholde den til senere anvendelse på en kundefaktura, påfør den straks på en kundefaktura eller udstede en tilbagebetalingscheck.