Sådan optager du kreditnotaer med QuickBooks 2011

I QuickBooks 2011 kan du oprette kreditnotaer for at vise, når en kunde ikke længere skylder dig penge, eller når du skylder en kunde penge. Kreditnotaer kan forekomme, fordi din kunde returnerer varer, som du tidligere har solgt til ham eller hende, eller fordi du udsteder en refusion til en kunde af en anden god grund.

For at optage en kreditnota med QuickBooks 2011 skal du først vise vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger ved at vælge Kunder→Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger. Følg derefter disse trin:

Identificer kunden eller kunden og jobbet i boksen Kunde: Job.

Brug klassefeltet til klassesporing, hvis du har besluttet dig for at gøre det. Disse bokse fungerer på samme måde for kreditnotaer, som de gør for fakturaer.

Vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger indeholder flere knapper, der fungerer på samme måde her, som de gør i vinduet Opret fakturaer: Forrige, Næste, Udskriv, Find, Stavning og Historik. Som det er tilfældet med fakturaer, kan du oprette tilpassede kreditnotaformularer. For at gøre dette skal du klikke på knappen Tilpas.

Angiv kreditnota-dato og kreditnotanummer, og bekræft kundeoplysningerne.

Kreditnotaer, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en overskrift. Denne overskrift inkluderer transaktionsdato, nummer og kundeoplysninger. Du skal bekræfte, at oplysningerne i kreditnotahovedet er korrekte i vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger. Hvis det ikke er det, skal du redigere standardoplysningerne, som QuickBooks bruger til at udfylde vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger.

I kolonneområdet i vinduet Opret kreditnotaer/tilbagebetalinger skal du beskrive årsagen til kreditnotaen.

Hvis kunden for eksempel returnerede varer, skal du bruge kolonnerne til at beskrive disse varer og den oprindelige pris, som du refunderer.

Klik på knappen Udskriv for at udskrive kreditnotaen.

Klik på enten Gem og luk eller Gem og ny for at gemme kreditnotaen.

Bemærk også, at du også kan udskrive kreditnotaer i en batch. Når du har udskrevet kreditnotaer, skal du naturligvis distribuere dem.

På det tidspunkt, du gemmer din kreditnota, giver QuickBooks dig mulighed for at angive, hvad du vil gøre med kreditnotaen: beholde den til senere anvendelse på en kundefaktura, påfør den straks på en kundefaktura eller udstede en tilbagebetalingscheck.