Sådan opsætter du sagsteams i Salesforce.com Service Cloud

Nogle gange har du brug for teammedlemmer til at hjælpe med specifikke problemer, som du bare ikke har ekspertisen eller autoriteten til at løse. En af måderne, agenter kan arbejde sammen på i Service Cloud, er ved at bruge Case Teams-funktionaliteten. Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Sager → Sagsteams → Sagsteamroller, og følg disse trin for at oprette et sagsteam:

1 Klik på knappen Ny.

Siden Nyt sagsteammedlemsrolle vises.

2 Udfyld medlemsrollenavnet, og vælg adgangsniveauet for den pågældende rolle fra pluklisten Sagsadgang.

Klik eventuelt på afkrydsningsfeltet Synlig i kundeportal. Marker dette felt, hvis du har Kundeportalen og ønsker, at medlemmet i rollen skal være synligt for brugerne der.

3 Klik på Gem, når du er færdig.

Alternativt kan du klikke på Gem og ny for at gemme rollen og straks oprette en anden.

Når du har oprettet et par sagsteamroller, skal du sørge for, at den relaterede liste Sagsteams vises på dine sagssidelayout(er).

4Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Sager → Sidelayouts.

Klik på linket Rediger i venstre side af de(t) sagssidelayout(er), du vil ændre. Den forbedrede sidelayouteditor vises for det valgte layout.

5Vælg Relaterede lister på den øverste venstre værktøjslinje i layouteditoren.

Siden ruller automatisk ned til den relaterede listesektion af layoutet, og de tilgængelige relaterede lister vises i editoren, mens de anvendte lister vises nedtonede.

6 Klik på Sagsteam fra de tilgængelige relaterede lister, og træk det, hvorhen du vil have det vist på siden.

Den relaterede liste Sagsteam vises på siden.

7 Klik på Gem, når du er færdig.

Systemet spørger, om du vil have denne ændring til at overskrive dine brugeres personlige tilpasninger. Klik på Ja eller Nej afhængigt af dine præferencer. Siden Sagssidelayout vises igen.

Nu hvor du har oprettet sagsteams for din organisation, kan dine sagsejere tilføje samarbejdspartnere til deres sager.