Sådan opsætter du QuickBooks 2019 kontoplansliste

Den QuickBooks 2019 Kontoplan liste er en liste over konti, som du bruger til at kategorisere dine indtægter, omkostninger, aktiver, passiver og ejerens egenkapital udgør. Hvis du ønsker at se en bestemt linjepost med finansielle data i en rapport, skal du have en konto for den linjepost. Hvis du vil budgettere efter en bestemt linjepost, skal du have en konto for dette budgetbeløb. Hvis du ønsker at rapportere en smule finansiel information på dine selvangivelser, skal du have en konto til at indsamle de specifikke data.

Heldigvis er trinene til at oprette nye konti ret ligetil. Følg disse trin for at oprette en ny konto på din kontoplanliste:

1Vælg kommandoen Lister→Kontoplan.

QuickBooks viser vinduet Kontoplan.

2Klik på knappen Konto nederst i vinduet.

QuickBooks viser menuen Konto. En af Konto-menuindstillingerne er Ny, som er den kommando, du bruger til at tilføje en ny konto.

3Tilføj en ny konto ved at vælge Konto → Ny.

QuickBooks viser det første vindue Tilføj ny konto.

4Brug kontotypeknapperne til at identificere den kontotype, du tilføjer.

QuickBooks leverer følgende kontotyper: Indtægt, Udgift, Anlægsaktiver, Bank, Lån, Kreditkort og egenkapital, samt (hvis du vælger Andre kontotyper og åbner rullelisten Andre kontotyper) Debitorer, Anden løbende Aktiv, andre aktiver, kreditorer, andre kortfristede forpligtelser, langfristet ansvar, omkostninger ved solgte varer, andre indtægter og andre udgifter. Hvis du har et spørgsmål om, hvilken kontotype din nye konto passer ind i, bør du gennemgå, hvordan regnskaber fungerer.

Disse kontogrupper fortæller i det væsentlige QuickBooks området for en finanskonto, hvor data bliver rapporteret. Bemærk også, at det første vindue Tilføj ny konto viser eksempler på den valgte kontotype i boksen over kommandoknapperne Fortsæt og Annuller.

5 Klik på Fortsæt. Brug boksen Kontonavn til at give din nye konto et unikt navn.

QuickBooks viser det andet vindue Tilføj ny konto.

Det navn, du giver kontoen, vil fremgå af dit regnskab.

6Hvis den konto, du tilføjer, er en underkonto til en overordnet konto, skal du identificere den overordnede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Underkonto af.

Når du har markeret afkrydsningsfeltet Underkonto af, skal du navngive den overordnede konto ved at bruge rullelisten Underkonto af.

7(Valgfrit) Hvis du indstiller en bankkonto, der bruger en anden valuta end dit hjemlands valuta, skal du vælge bankkontoens valuta på rullelisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer (du ville have gjort dette under QuickBooks EasyStep Interview-opsætningsprocessen), vil QuickBooks have dig til at identificere de bankkonti, kunder og leverandører, der bruger en anden valuta end din hjemmevaluta.

For at aktivere funktionen med flere valutaer skal du vælge kommandoen Rediger →referencer, vælge indstillingerne for flere valutaer, klikke på fanen Virksomhedspræferencer og derefter vælge alternativknappen Ja, jeg bruger mere end én valuta.

8(Valgfrit) Angiv en beskrivelse af den nye konto.

Du behøver ikke at angive en beskrivelse. Uden en beskrivelse kan QuickBooks stadig bruge kontonavnet i regnskaber. Hvis du ønsker en mere beskrivende etiket placeret i regnskabsrapporter, skal du dog bruge boksen Beskrivelse til dette formål.

9 Angiv andre kontooplysninger.

Kreditkortkontotypeversionen af ​​vinduet Tilføj ny konto lader dig f.eks. gemme kortnummeret. Hvis du har en anden boks eller to, hvor du kan gemme kontooplysninger, så brug den plads, hvis det er nødvendigt, til at indsamle de bits og stykker af data, som du vil gemme.

10Identificer den skattelinje, som kontooplysningerne skal indberettes på, ved at vælge en skatteformular og skattelinje fra rullelisten Tax-Line Mapping.

Du behøver muligvis ikke at tildele en bestemt konto til en skattelinje, hvis disse kontodata ikke er rapporteret på virksomhedens selvangivelse. Kassekontosaldi rapporteres for eksempel ikke på en enkeltmandsvirksomheds selvangivelse, så en bankkonto for en enkeltmandsvirksomhed har ikke nogen påkrævede skattelinjedata. Kontantbeholdninger registreres dog på et selskabs selvangivelse. Så hvis du tilføjer en bankkonto for et selskab, bruger du rullelisten Tax-line Mapping til at identificere den skattelinje, som bankkontooplysningerne bliver rapporteret på.

11Når du har beskrevet den nye konto, du vil oprette, skal du klikke på enten Gem og luk eller Gem og ny for at gemme den nye konto på listen over kontoplaner.

Du kan også klikke på knappen Næste for at gemme kontooplysningerne og derefter vise vinduet Tilføj ny konto igen, så du kan tilføje en anden konto.