Sådan opsætter du QuickBooks 2013 kontoplanslisten

Kontoplanlisten i QuickBooks 2013 er en liste over konti, som du bruger til at kategorisere dine indtægter, udgifter, aktiver, passiver og ejerandelsbeløb. Hvis du ønsker at se en bestemt linjepost med finansielle data i en rapport, skal du have en konto for den linjepost.

Hvis du vil budgettere efter en bestemt linjepost, skal du have en konto for det budgetbeløb. Hvis du ønsker at rapportere en smule finansiel information om dine selvangivelser, skal du have en konto til at indsamle de specifikke data.

Følg disse trin for at oprette en ny konto på din kontoplanliste:

1Vælg kommandoen Lister→Kontoplan.

QuickBooks viser vinduet Kontoplan.

2Klik på knappen Konto nederst i vinduet.

QuickBooks viser menuen Konto. En af Konto-menuindstillingerne er Ny, som er den kommando, du bruger til at tilføje en ny konto.

3Tilføj en ny konto ved at vælge kommandoen Ny i menuen Konto.

QuickBooks viser det første vindue Tilføj ny konto.

4Brug kontotypeknapperne til at identificere den kontotype, du tilføjer.

QuickBooks leverer følgende kontotyper: Indtægter, Udgifter, Anlægsaktiver, Bank, Lån, Kreditkort og egenkapital, samt (hvis du markerer Anden kontotype og åbner rullelisten Andre kontityper) Debitorer, Andet Omsætningsaktiver, andre aktiver, kreditorer, andre kortfristede forpligtelser, langfristede forpligtelser, omkostninger ved solgte varer, andre indtægter og andre udgifter.

Disse kontogrupper fortæller i det væsentlige QuickBooks, i hvilket område af et finansregnskab kontodata bliver rapporteret. Bemærk også, at det første vindue Tilføj ny konto viser eksempler på den valgte kontotype i boksen over kommandoknapperne Fortsæt og Annuller.

5 Klik på Fortsæt.

QuickBooks viser det andet vindue Tilføj ny konto.

6Brug boksen Kontonavn til at give din nye konto et unikt navn.

Det navn, du giver kontoen, vil fremgå af dit regnskab.

7Hvis den konto, du tilføjer, er en underkonto under en overordnet konto, skal du identificere den overordnede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Underkonto af.

Når du har markeret afkrydsningsfeltet Underkonto af, skal du navngive den overordnede konto ved at bruge rullelisten Underkonto af.

8(Valgfrit) Hvis du angiver en bankkonto, der bruger en anden valuta end dit hjemlands valuta, skal du vælge bankkontoens valuta på rullelisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - du ville have gjort dette under QuickBooks Interview-opsætningsprocessen - QuickBooks vil have dig til at identificere de bankkonti, kunder og leverandører, der bruger en anden valuta end din hjemmevaluta.

9(Valgfrit) Angiv en beskrivelse af den nye konto.

Du behøver ikke at angive en beskrivelse. Uden en beskrivelse kan QuickBooks stadig bruge kontonavnet på regnskaber. Ønsker du en detaljeret etiket på regnskabsrapporter, skal du dog bruge boksen Beskrivelse til dette formål.

10 Angiv andre kontooplysninger.

Vinduet Tilføj ny konto indeholder en bankkonto. Nr.-boks, der lader dig registrere bankkontonummeret for en bestemt bankkonto. Andre kontotyper kan have lignende bokse til lagring af relaterede kontooplysninger.

For eksempel giver kreditkortkontotypeversionen af ​​vinduet Tilføj ny konto dig mulighed for at gemme kortnummeret. Hvis du har en anden boks eller to, hvor du kan gemme kontooplysninger, skal du gå videre og bruge den, hvis det er nødvendigt, til at indsamle de bits og stykker af data, som du vil gemme.

11Identificer den skattelinje, som kontooplysningerne skal indberettes på, ved at vælge en skatteformular og skattelinje fra rullelisten Tax-line Mapping.

Du behøver muligvis ikke at tildele en bestemt konto til en skattelinje, hvis disse kontodata ikke er rapporteret på virksomhedens selvangivelse. For eksempel rapporteres pengekontosaldi ikke på en enkeltmandsvirksomheds selvangivelse, så en bankkonto for en enkeltmandsvirksomhed har ikke nogen påkrævede skattelinjedata.

Kontantbeholdninger registreres dog på et selskabs selvangivelse. Så hvis du tilføjer en bankkonto for et selskab, bruger du rullelisten Tax-line Mapping til at identificere den skattelinje, som bankkontooplysningerne bliver rapporteret på.