Sådan opsætter du kontoplanlisten i QuickBooks 2011

QuickBooks' kontoplanliste er en liste over konti, som du bruger til at kategorisere dine indtægter, udgifter, aktiver, passiver og ejerandelsbeløb. Hvis du ønsker at se en bestemt linjepost med finansielle data i en rapport, skal du have en konto for den linjepost. Hvis du vil budgettere efter en bestemt linjepost, skal du have en konto for det budgetbeløb. Hvis du ønsker at rapportere en smule finansiel information om dine selvangivelser, skal du have en konto til at indsamle de specifikke data.

Heldigvis er trinene til at oprette nye konti ret ligetil. Følg disse trin for at oprette en ny konto på din kontoplanliste:

1Vælg Lister→Kontoplan.

QuickBooks viser vinduet Kontoplan.

2Vælg Konto→Ny nederst i vinduet.

QuickBooks viser det første vindue Tilføj ny konto.

3Brug Type-knapperne til at identificere den type konto, du tilføjer.

QuickBooks leverer en række kontotyper. Disse kontogrupper fortæller i det væsentlige QuickBooks, i hvilket område af et finansregnskab kontodata bliver rapporteret. Bemærk, at det første vindue Tilføj ny konto viser eksempler på den valgte kontotype i boksen over kommandoknapperne Fortsæt og Annuller.

4 Klik på Fortsæt.

QuickBooks viser det andet vindue Tilføj ny konto.

5Brug feltet Navn til at give din nye konto et unikt navn.

Det navn, du giver kontoen, vil fremgå af dit regnskab.

6Hvis den konto, du tilføjer, er en underkonto til en overordnet konto, skal du angive den overordnede konto.

Marker afkrydsningsfeltet Underkonto af, og vælg den overordnede konto fra rullelisten.

7(Valgfrit) Hvis du indstiller en bankkonto, der bruger en anden valuta end dit hjemlands valuta, skal du vælge bankkontoens valuta fra rullelisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - du ville have gjort dette under EasyStep Interview-opsætningsprocessen - QuickBooks vil have dig til at identificere de bankkonti, kunder og leverandører, der bruger en anden valuta end din hjemmevaluta.

8 Angiv andre kontooplysninger.

Du kan give en beskrivelse, men QuickBooks kan stadig bruge kontonavnet på regnskaber, hvis du ikke gør det. Vinduet Tilføj ny konto indeholder også en bankkonto. Nr. boks, der lader dig registrere bankkontonummeret. Andre kontotyper kan have lignende bokse til lagring af relaterede kontooplysninger.

9Identificer den skattelinje, som kontooplysningerne skal indberettes på, ved at vælge en skatteformular og skattelinje fra rullelisten Tax-line Mapping.

Du behøver muligvis ikke at tildele en bestemt konto til en skattelinje, hvis disse kontodata ikke er rapporteret på virksomhedens selvangivelse. En bankkonto for en enkeltmandsvirksomhed har ikke nogen påkrævede skattelinjedata, for eksempel, men kontantkontosaldi registreres på en selvangivelse fra et selskab.

10(Valgfrit, men farligt) Overvej at registrere en åbningssaldo for kontoen.

Typisk bør du indstille startsaldi for konti ved hjælp af en bilagspostering, ikke her. Men det andet vindue Tilføj ny konto giver dig mulighed for at indstille startsaldoen for kontoen fra en eller anden dato.