Sådan opsætter du et budget i QuickBooks 2021

Hvis du har installeret QuickBooks 2021 og indtastet dine grundlæggende oplysninger, er tiden kommet til at opsætte dit budget i QuickBooks 2021 . Følg disse trin:

1. Vælg Firma→ Planlægning og budgettering→ Opsæt budgetter.

Hvis du endnu ikke har opsat et budget, viser QuickBooks dialogboksen Opret nyt budget, som vist. Hvis du allerede har opsat et budget, vises et andet vindue, og du skal klikke på knappen Opret nyt budget for at komme til dialogboksen Opret nyt budget.

Dialogboksen Opret nyt budget

2. Vælg det år, du vil budgettere.

Brug datofeltet til at angive regnskabsåret. Du bruger pilene i slutningen af ​​feltet til at justere årstal trinvist.

3. Vælg den type budget, du vil oprette; klik derefter på Næste.

Kan du se de to radioknapper? De lader dig fortælle QuickBooks, om du vil oprette et budget med indtægts- og udgiftsbeløb (udført med en proforma resultatopgørelse) eller et budget for aktiver, passiver og ejers egenkapitalkontosaldi (udført med en proforma) balance). Typisk vil du budgettere indtægter og udgiftsbeløb (Profit and Loss alternativknappen).

4. Angiv eventuelle yderligere budgetkriterier og instruktioner; klik derefter på Næste.

Dernæst spørger QuickBooks, om du vil budgettere ved at bruge yderligere kriterier, såsom Kunde: Joboplysninger eller Klasseoplysninger. Du besvarer dette spørgsmål ved at vælge den alternativknap, der svarer til de budgetkriterier, du ønsker. (Hvis du lige er begyndt, skal du ikke bekymre dig om at angive yderligere kriterier. Hold tingene enkle til at starte).

5. Angiv, om du vil starte fra bunden.

QuickBooks spørger, om du vil lave et første udkast ved at bruge sidste års tal, eller om du vil starte fra bunden. For at besvare dette spørgsmål skal du vælge den indstillingsknap, der svarer til dit valg. For at budgettere fra bunden skal du f.eks. vælge alternativknappen Opret budget fra bunden.

6. Klik på Udfør.

QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter.

7. Lav dit budget.

Du bruger vinduet Opsæt budgetter til at identificere de budgetterede beløb, som du planlægger for hver konto. Bare klik på det månedlige beløb, du vil budgettere med, og indtast en værdi. Hvis du siger, at du vil budgettere fra bunden, viser QuickBooks i øvrigt et vindue med en masse tomme kolonner (som det viste vindue). Hvis du siger, at du vil basere det kommende års budget på sidste års reelle tal, ser du tal i kolonnerne.

Vinduet Opsæt budgetter

Rullemenuen Budget i øverste venstre hjørne af vinduet Opsæt budgetter lader dig vælge det budget, du vil arbejde med. Hvorfor? Du kan arbejde med flere versioner af dit budget. (For at oprette et nyt budget skal du klikke på knappen Opret nyt budget, som guider dig gennem processen beskrevet tidligere.)

For at kopiere beløbet vist i det valgte felt på tværs af rækken, skal du klikke på knappen Kopier på tværs. Denne knap lader dig kopiere f.eks. et beløb, du har budgetteret med for januar, til februar, marts, april, maj og så videre.

Hvis du vil være lidt mere avanceret, kan du vælge et budgetbeløb og klikke på knappen Juster rækkebeløb. QuickBooks viser dialogboksen Juster rækkebeløb, som lader dig justere det valgte beløb med en bestemt procentdel af stigning eller fald. Hvis du vil øge det budgetterede beløb med f.eks. 25 procent om måneden, bruger du dialogboksen Juster rækkebeløb.

8. Gem dit budgetarbejde.

Når du har indtastet din hemmelige plan, skal du klikke på Gem for at gemme dit arbejde og lade vinduet Opsæt budgetter være åbent. Eller klik på OK for at gemme dit arbejde, men luk vinduet Opsæt budgetter.

Dialogboksen Juster rækkebeløb

Du kan klikke på Annuller, hvis du ikke vil gemme dit arbejde (i tilfælde af, at du lige har nudlet rundt).