Sådan opsætter du et budget i QuickBooks 2016

QuickBooks har et værktøj til at hjælpe dig med at budgettere. Det er normalt en god idé at planlægge og tænke lidt, før du sætter dig ned med QuickBooks. Når du er klar, skal du følge disse trin:

Vælg Firma → Planlægning og budgettering → Opsæt budgetter.

Hvis du endnu ikke har opsat et budget, viser QuickBooks vinduet Opret nyt budget. Hvis du allerede har opsat et budget, vises et andet vindue, og du skal klikke på knappen Opret nyt budget for at komme til vinduet Opret nyt budget.

Vinduet Opret nyt budget.

Vælg det år, du vil budgettere.

Brug datofeltet til at angive regnskabsåret. Du bruger pilene i slutningen af ​​feltet til at justere årstal trinvist.

Vælg den type budget, du vil oprette.

Se de to alternativknapper i vinduet Opret nyt budget? De lader dig fortælle QuickBooks, om du vil oprette et budget med indtægts- og udgiftsbeløb (udført med en proforma resultatopgørelse) eller et budget for aktiver, passiver og ejers egenkapitalkontosaldi (udført med en proforma) balance). Typisk vil du budgettere indtægter og udgiftsbeløb (Profit and Loss alternativknappen).

Når du har angivet, for hvilket år du vil budgettere, og om du vil budgettere resultatopgørelsesbeløb eller balancebeløb, skal du klikke på Næste.

Angiv eventuelle yderligere budgetkriterier og instruktioner.

QuickBooks spørger dernæst, om du vil budgettere ved hjælp af yderligere kriterier, såsom Kunde:Joboplysninger eller klasseoplysninger. Du besvarer dette spørgsmål ved at vælge den alternativknap, der svarer til de budgetkriterier, du ønsker, og derefter klikke på Næste. (Hvis du lige er startet, skal du ikke bekymre dig om at specificere yderligere kriterier. Hold tingene enkle til at starte).

Angiv, om du vil starte fra bunden; klik derefter på Udfør.

QuickBooks spørger, om du vil have det til at skabe et første snit på dit budget ved at bruge sidste års tal, eller om du bare vil starte fra bunden. For at besvare dette spørgsmål skal du vælge den indstillingsknap, der svarer til dit valg. For at budgettere fra bunden skal du f.eks. vælge alternativknappen Opret budget fra bunden.

QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter.

Vinduet Opsæt budgetter.

Lav dit budget.

Du bruger vinduet Opsæt budgetter til at identificere de budgetterede beløb, som du planlægger for hver konto. Bare klik på det månedlige beløb, du vil budgettere med, og indtast en værdi. Hvis du siger, at du vil budgettere fra bunden, viser QuickBooks i øvrigt et vindue med en masse tomme kolonner. Hvis du siger, at du vil basere det kommende års budget på sidste års reelle tal, ser du tal i kolonnerne.

Hvis dit vindue med opsætning af budgetter er for stort til skærmen, viser QuickBooks kun nogle få måneders budgetterede data ad gangen og ofte kun nogle af knapperne. Du bør være i stand til at klikke på knapperne Vis næste 6 måneder og Vis forrige 6 måneder for at gå til næste eller forrige del af budgetåret. Du kan også nogle gange justere Windows-skærmindstillingerne (specifikt skærmopløsningen) for at se hele året.

Rullelisten Budget i øverste venstre hjørne af vinduet Opsæt budgetter lader dig vælge det budget, du vil arbejde med. Hvorfor? Du kan arbejde med flere forskellige versioner af dit budget. (For at oprette et nyt budget skal du klikke på knappen Opret nyt budget, som guider dig gennem processen beskrevet tidligere.)

For at kopiere beløbet vist i det valgte felt på tværs af rækken, skal du klikke på knappen Kopier på tværs. (Dette lader dig f.eks. kopiere et beløb, du har budgetteret med for januar, til februar, marts, april, maj og så videre.)

Hvis du vil være lidt mere avanceret, kan du også vælge et budgetbeløb og klikke på knappen Juster rækkebeløb. QuickBooks viser dialogboksen Juster rækkebeløb, som lader dig justere det valgte beløb med en bestemt procentuel stigning eller reduktion. Hvis du vil øge det budgetterede beløb med f.eks. 25 % pr. måned, bruger du vinduet Juster rækkebeløb.

Dialogboksen Juster rækkebeløb.

Gem dit budgetarbejde.

Når du har indtastet din hemmelige plan, skal du klikke på Gem for at gemme dit arbejde og lade vinduet Opsæt budgetter være åbent. Eller klik på OK for at gemme dit arbejde, men luk vinduet Opsæt budgetter.

Du kan bare klikke på Annuller, hvis du ikke vil gemme dit arbejde (i tilfælde af, at du lige har nudlet rundt).