Sådan opsætter du en QuickBooks 2010-kundeliste

En kundeliste i QuickBooks 2010 holder styr på alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel holder kundelisten styr på faktureringsadresser og leveringsadresser for kunder.

1I QuickBooks skal du vælge Kunder→ Kundecenter.

QuickBooks viser vinduet Kundecenter.

2For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge Ny kunde fra pop op-menuen, der vises.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3 Indtast et kort navn i tekstfeltet Kundenavn.

Du behøver ikke at indtaste kundens fulde navn i denne tekstboks. Du vil bare have en forkortet version af kundenavnet, som du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.

4(Valgfrit) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige hjemmevaluta, skal du vælge denne valuta på rullelisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - du ville have gjort dette under EasyStep Interview-opsætningsprocessen - QuickBooks vil have dig til at identificere, hvornår du fakturerer en kunde og opkræver betalinger fra en kunde i en anden valuta end din hjemmevaluta. ( Bemærk: Valuta-rullelisten vises ikke i figuren på denne liste, fordi funktionen til sporing af flere valutaer ikke er slået til.)

5Ignorer tekstfelterne Indgangssaldo og Som Af.

Selvom den sædvanlige regel er, at du ikke ønsker at angive en åbningsbalance for en kunde, har denne regel en vigtig undtagelse. Du registrerer din debitorsaldo på konverteringsdatoen ved at indstille en åbningssaldo for hver kunde på konverteringsdatoen. Summen af ​​disse åbningssaldi er, hvad QuickBooks bruger til at bestemme dine samlede tilgodehavender på konverteringsdatoen.

6 Indtast firmanavnet i tekstfelterne på fanen Adresseoplysninger.

Disse tekstbokse dækker kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faxnummer og så videre.

7 Klik på fanen Yderligere oplysninger.

På denne fane viser QuickBooks flere andre felter, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger.

8 Indtast eventuelle relevante oplysninger i felterne.

For eksempel kan du bruge rullelisten Type til at kategorisere en kunde, som passer ind i en bestemt "kundetype". Brug rullelisten Vilkår til at identificere kundens standard betalingsbetingelser. Brug rullelisten Rep til at identificere kundens standardsælger. Til sidst skal du bruge den foretrukne afsendelsesmetode til at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer. Du kan også registrere et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.

9 Klik på fanen Betalingsoplysninger.

Denne fane giver dig mulighed for at registrere kundens betalingsoplysninger.

10Indtast alle relevante oplysninger i felterne for denne fane.

På denne fane kan du registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.

11(Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo.

Fanen Jobinfo lader dig beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.