Sådan opsætter du en kundeliste i QuickBooks 2013

En kundeliste i QuickBooks 2013 holder styr på alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel holder kundelisten styr på faktureringsadresser og leveringsadresser for kunder.

Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:

1Vælg kommandoen Kunder→ Kundecenter.

QuickBooks viser vinduet Kundecenter.

2For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge kommandoen Ny kunde.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3Brug boksen Kundenavn til at give kunden et kort navn.

Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå ind i boksen Firmanavn, vist på fanen Adresseoplysninger. Du vil bare have en forkortet version af kundenavnet, som du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.

4(Valgfrit) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige hjemmevaluta, skal du vælge denne valuta fra rullelisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - du ville have gjort dette under EasyStep Interview-opsætningsprocessen - QuickBooks vil have dig til at identificere, hvornår du fakturerer en kunde og opkræver betalinger fra en kunde i en anden valuta end din hjemmevaluta.

5(Sædvanlig regel) Ignorer åbningsbalancen og As Of-boksene.

Du ønsker typisk ikke at indstille kundens åbningssaldo ved at bruge boksene Åbningssaldo og Som Af. Det er ikke den rigtige måde at indstille din nye debitorsaldo på. Hvis du gør dette, opsætter du i det væsentlige debetdelen af ​​en post uden den tilsvarende kreditdel. Senere bliver du nødt til at gå ind og indtaste skøre, skøre journalposter for at rette op på din ufuldstændige bogføring.

6Brug boksene på fanen Adresseoplysninger til at angive oplysninger.

Indtast firmanavnet, inklusive kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faxnummer og så videre.

7 Angiv lidt yderligere information om kunden.

Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre bokse, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger. For eksempel kan du bruge rullelisten Type til at kategorisere en kunde, som passer ind i en bestemt kundetype.

Brug rullelisten Vilkår til at identificere kundens standard betalingsbetingelser. Brug rullelisten Rep til at identificere kundens standardsælger. Til sidst skal du bruge den foretrukne afsendelsesmetode til at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer.

Du kan også registrere et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.

8Klik på fanen Betalingsoplysninger for at få vist et sæt felter.

Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.

9(Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.

Fanen Jobinfo lader dig beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.